✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
Lección 3 – El tratamiento de reclamaciones.
1- EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
Cuando la mercadería esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono.
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo o de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber:
· Creado un pedido de cliente.
· Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía.
La figura anterior muestra los diferentes casos de reclamación.
· Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución.
· Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura.
· Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito).
Puede crearse una devolución, una solicitud de cargo (nota de débito) o una solicitud de abono (nota de crédito), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud), se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Para devoluciones, solicitud de cargo o abono o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la creación de un abono o un cargo.
2- LAS SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO
Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear:
· Sin referencia a una operación comercial anterior.
· Haciendo referencia a un documento de facturación.
· Haciendo referencia a un pedido de cliente.
En los últimos dos casos, el sistema puede determinar el importa correcto a partir del documento anterior.
A efecto de evaluación, deberá introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo.
La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
Cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono/cargo), los documentos contables necesarios se generan automáticamente. De esta forma, los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.
Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación. Este se implementa mediante un bloqueo de factura.
Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura contiene un bloqueo de factura.
Los documentos son verificados por la persona autorizada. Si un reclamo no es válido se introduce el motivo del rechazo en las posiciones en cuestión. Una vez verificadas todas las posiciones, el documento se puede liberar para la facturación. El bloqueo de factura se retira.
Las posiciones rechazadas no se copian en el documento de facturación, aunque sigan disponibles a efectos de evaluación.
En la figura anterior, vemos como se da de alta una nota de crédito (sol. Abono)
A modo de evaluación se puede ingresar un motivo pedido. En caso de que se desapruebe una de las posiciones, se ingresa un motivo de rechazo. El sistema automáticamente genera la solicitud de abono con un bloqueo de factura.
3- LAS DEVOLUCIONES
Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
· Un documento de facturación.
· Un pedido
De esta forma, el sistema recibe todos los datos necesarios acerca de, por ejemplo, las cantidades y los precios acordados, desde el documento original.
En el pedido de devolución, también se introduce un motivo a los efectos de evaluación y su tratamiento precisa de una fase de autorización, que se implementa mediante un bloqueo de factura automático.
Cuando la mercancía llega al almacén, se contabiliza la entrada de mercancías basandonse en una entrega de devolución (entrega entrante). Normalmente se contabiliza en un stock de devoluciones independiente, en vez de un stock de libre disponibilidad. Esta contabilización se puede realizar antes o después de que se haya creado el abono.
Una vez aprobadas las devoluciones (quita del bloqueo de factura), el abono y los documentos de contabilidad necesarios se genera, como resultado del proceso de facturación. El importe correcto se contabiliza en el haber de la cuenta del cliente.
Pregunta de examen
Cual de las afirmaciones siguientes acerca de las clases de factura para las notas de abono y de cargo son correctas.
¿Se pueden crear nota de abono y de cargo con referencia a un pedido estándar?
¿Se pueden crear nota de abono y de cargo sin referencia a una operación comercial anterior? FALSO, es decir, se pueden crear solicitudes de cargo y de abono sin referencia a una operación comercial anterior pero no notas de abono y de cargo que serian el documento de factura.
¿Se pueden crear una nota de abono y de cargo con referencia a solicitudes de abono y de cargo? VERDADERO, Figura 632
¿Se pueden crear notas de abono y de cargo con referencias a mercaderías devueltas? FALSO, ya que, si bien una vez que se quita el bloqueo de factura, el abono de los documentos contables necesarios se genera como resultado del proceso de facturación, no tiene sentido generar una nota de cargo o de devolución que nos hace un cliente.
¿Se pueden crear nota de abono o de cargo con referencia a un documento de facturación? VERDADERO, Figura 631
4- LAS SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE FACTURA
Corrección de facturas: se utiliza para corregir las cantidades o valores por lo que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
En la solicitud de corrección de factura, se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto.
Al comenzar el tratamiento, el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo.
Los cambios solo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo.
Las posiciones de abono y de cargo siempre se borran por parejas. Las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
5- LA ANULACIÓN DE UN DOCUMENTO DE FACTURACIÓN.
VF11 à la anulación de un documento de facturación se realiza mediante esta tx.
Un documento de facturación puede tener que anularse, por ejemplo, si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.
En este caso, se generan un documento de facturación aparte (de anulación de factura) y un nuevo documento contable. Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el símbolo opuesto.
El documento modelo del documento de facturación se puede facturar de nuevo.
En el sistema estándar, las facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Aldana Soledad Lemos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Aldana Soledad Lemos
Profesión: Analista Administrativa Ssr - Argentina - Legajo: ZP64O
✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Aldana Lemos