✒️SAP SD El tratamiento de preventas
SAP SD El tratamiento de preventas
Tratamiento de Preventas
Antes de emitir un pedido, el cliente se comunica p/ averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. El empleado ingresa en el sist. una oferta, la cual comunica al cliente, informando el período en el cual la misma será válida. Si el cliente acepta la oferta, el empleado emite un período en referencia a ésta.
Los empleados en comercial y marketing pueden realizar éstas act. p/ adquirir clientes y atenderlos:
- Preparar info. acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos.
- Gestionar las act. de ventas: como llamadas telefónicas o visitas al cliente.
- Llevar a cabo campañas de mailing (actividad de envíos de correos Convencional o electrónico, masivos de publicidad, brochures, de ofertas, precios etc, para conseguir clientes. Es una actividad de preventas) directo.
- Acceder al sist. de info. de ventas: c/ amplia gama de evaluaciones p/ cifras de volumen de ventas y el num. de entrada de pedidos.
SD posee herramientas y funcionalidades p/ la preventa y otras act. de marketings, SAP cuenta con el módulo CRM p/ la relación c/ los clientes en el cual las funcionalidades de marketing y de preventas se encuentran mas desarrolladas.
Documentos de Preventas
Las consultas: son peticiones mediante las que el cliente solicita a la empresa una oferta o info comercial no vinculante. El periodo de validez se puede usar como periodo de tratamiento.
Las Ofertas: son las propuestas del área de ventas a un cliente para suministrarle materiales o proporcionarle un servicio bajo determinadas condiciones. Las ofertas son legalmente vinculantes durante el periodo de validez que se especifica en ellas.
En el sistema estándar, la consulta se considera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la consulta. Una oferta en cambio se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez.
El flujo de documentos de la fase de preventas puede comprender consultas y ofertas; si un cliente acepta la oferta, le sigue el pedido de ventas. Se puede crear una oferta sin tener la consulta por parte de un cliente.
Aclaración: Tenga en cuenta que podrá encontrar en alguna documentación de SAP que se menciona la "consulta" como "petición de oferta".
Transacciones:
- VA11: Creación de consulta o peticiones de oferta
- VA12: Modificar
- VA13: Visualizar petición creada.
Ofertas y Consultas en el Sist.
- El cliente se comunica consultando precio y las posibles fechas de entrega del producto
- El empleado ingresa la información al sistema consultando esos datos
Después, el cliente se vuelve a comunicar con el empleado solicitando una mejor precio sobre el producto pero que en lugar de las 35 unidades por las que consultó primero, va a requerir 20 unidades. En este caso, el empleado ingresa en el sistema una oferta (clase de oferta OF) con referencia a la consulta creada en el paso anterior.
El empleado ingresa el num. de la consulta a la cual hará referencia y presiona "selección de posición". Luego el empleado ajusta las cant. y selecciona "tomar" p/ procesar la creación de la oferta.
El empleado corrige el precio del producto y fija la validez de la oferta en 2 semanas. Luego accede al flujo de doc. de la oferta y si bien no se referenció la consulta en su totalidad, el status de ésta es "concluido".
El cliente se vuelve a comunicar p/ aceptar la oferta y el empleado la hace efectiva ingresando el pedido de cliente c/ referencia a dicha oferta.
Ingresa el num de la oferta a la cual hará referencia y presiona botón "selección de posición" p/ ajustar la cant. ya que el cliente sola// adquirirá 15 piezas. Presiona el botón "tomar" p/ continuar ingresando el resto de los datos necesarios en el pedido.
por último el empleado verifica el flujo de doc. del pedido de ventas donde visualiza que dado que la oferta no fue referenciada en su totalidad, la misma continúa " En curso".
Transacciones:
- VA21: Creación de las ofertas
- VA22: Modificar la oferta
- VA23: Visualizar la oferta creada
A diferencia de la consulta, la cual una vez referenciada su status queda como concluida, la oferta no se concluye hasta tanto no se referencia la cant, total.
Es decir:
La VA11 es para crear "consultas" que son como pedidos de cotización. Las mismas no son vinculantes. Son para poder enviarle al cliente la cotización del producto.
En cambio, la VA21 es para crear la "oferta", que puede ser en referencia, o no, sobre la consulta. La oferta es vinculante y ofrece una relación ya contractual con el cliente.
Sobre el autor
Publicación académica de Giovana Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Giovana Samela
Profesión: Ejecutiva Comercial - Argentina - Legajo: CA31D
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola, soy giovana, una persona muy versátil y curiosa, me gustan mucho los idiomas es por eso que siempre estoy en constante aprendizaje. me gustaría desarrollarme como consultora de sap.
Certificación Académica de Giovana Samela
