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✒️SAP MM Información principal del Documento

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Leccion 4

1.0 Informacion de los documentos

Para diferencia su agrupamiento, primero dos datos de cabecera y segundo los datos ítems de los documentos.

TX ME23N (visualización) con esta se puede hacer seguimiento

Truco: Cuando se despliegue una lista de códigos (por ej: clases de documento) puede ser que veas o no el código asociado (DJF, UB, NB, etc), en caso de q no sea mostrado, ingresa haciendo click en el ultimo botón de la derecha de la barra de herramientas (Ajustar dispos.local – se identificara x los colores). Ingresa x “Opciones” y elije la solapa “Experto”

Asegurese q este tildada la opción de “Visualizar teclas en todos los cuadros desplegables”, al regresar al pedido podras verificar y visualizar los códigos .

Ten presente q esta opción puede cambiar de acuerdo a la versión del SAP GUI instalada, pero siempre deberá ser buscada en una opción de visualización.

1.1 Datos del encabezado

Presentamos una replica de una sección de encabezado

· Numero de documento: cada doc tendrá un único numero q lo identifica y al cual se le asocia toda la inf. La numeración es (4500000000 al 4599999999). Depede de al emp puede utilizar la numeración estándar o crear su propia numeración. (efectuando la parametrizacion correspondiente).

· Clase de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos una clase de documento de la lista disponible, como esta:


La clase NB es la estándar, pero la empresa puede definir tan clases diferentes como lo requiera su proceso de negocio. Recordemos q es un dato relevante ya q determina la numeración, estado de los datos aingresar (opcionales, obligatorios), entre otras muchas opciones.

Nota: Imaginemos un proceso de compras donde se aquieren bns a provee exterior, obvia/ la inf requerida podría ser diferente a una adquision en el mercado local. Los plazos de entrega, los requisitos de entrega, la documentación, idioma, detalles aclaratorios, entre otros.

Sap nos permite utilizar clases de documentos diferentes para no solo diferenciar los tipos de operación sino la obligatoriedad o no de los datos a registrar.

Org de Compras, Grupo de compras y sociedad: son datos de cabecera y son validos para todo el documento. (ítems) , es decir será aplicable a un único valor.

· Condicion de pago: Se refiere a la condición de pago pactada con el provee

· Incoterms: Establecen reglas a nivel internacional, a las q se someten el vendedor y el comprador para establecer las TX comerciales.

· Moneda: se refiere a la moneda del documento y q será aplicable a todos los ítems, auq cabe aclarar q sap permite ingresar valores de los mismos en otras monedas, encargándose el sist de hacer la conversión correspondiente.

· Tipos de cambio: se trata del valor de conversión entre la moneda local (de la sociedad originaria del pedido) y la del doc . Podra ser fijada de manera q su valor no podría ser cambiado al ingresar la factura del provee.

· Textos: Se observa q a la izquierda existen varios conceptos (texto de cabecera, nota de cabecera, etc). Esto nos indica los distintos conceptos o aclaraciones q podemos incluir en la cabecera del doc. El tilde verde mostrado indica la presencia de texto en el segmento.

· Direccion: son los datos comerciales del provee.

· Estrategia de liberación: Estrategia de liberación asignada al doc (es valida para todo el mismo), los niveles de aprobación (uno solo en este caso)y el estado de c/u de ellos (pendiente o aprobado). El ind de liberación nos darà inf del estado actual (Sin liberar, parcial o total/ liberado).

1.2 Datos de los Items

Datos pples de los ítems, estos se asociaran los grupos de los datos con c/u de las solapas del ítem:

o Lote: Es un cód q asocia al mat a adquirir y recibir a un determinado lote o proceso de fabricación q lo identifica e individualiza. Los casos mas comunes son los productos farmacéuticos y alimenticios.

o Grupos de artículos: se trata de un dato para agrupar mat o ss. Por ej: podemos tener muchos tipos de rulemanes o ss, pero podrían ser agrupados bajo un mismo grupo de art y a fin de planificar compras, efectuar estadísticas o reportes especiales.

o Mat.prov: hace referencia al cód utilizado x el provee para este prod o ss.

· Cantidades y unidades: Se incluyen los campos descritos acontinuacion:

o Cantidad: Es la Q pedida al provee.

o Cantidad pedida en la unidad del almacen: Se hace referencia a esta Q debido a las unidades definidas en sap podrían diferir de las unidades x el provee.

o Unidad de pedido /precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades mencionadas anterior/.

o Unidad pedido almacén: se indicará la relación entre las unidades solicitadas y empleadas en el almacén.


o Reparto: permite q la totalidad de la unidades sean entregadas en diferentes fechas y/o Q. Como se aprecia en el esquema, se podrán completar varias líneas especificando en cada una de la fecha deseada y la Q involucrada.

o Entrega: Mediante esta colección de datos se definen las condiciones entrega

§ Tol.exc.sum: se indicará x medio de un % el máximo exceso admitido en la entrega respecto a la Q solicitada.

§ Tolsumincomp: % de tolerancia de mercadería faltante en la entrega respecto a la Q pedida.

§ Tipo de stock: se indicará si la mercadería al ser recibida, podrá ser utilizada directa/, deberá superar un proceso de control de calidad o será bloqueada hasta su aceptación x el responsable correspondiente.

§ Plaz.ent.prev: es una Q de días en q se tiene presvisto en recibir la m/cia. Esto estará basado en el mat y lo informado x el provee.

§ TmpotratEM: indica la Q de días q demora en la Cia el tramite físico y administrativo de recepcion de la mercadería.

§ Entrada m/cia: indica que este pedido espera una entrada de m/cia.

§ EM no valorada: define que al recibir la m/cia, la posición no será valorada y por tanto no incrementara el valor de inventario, ni generara un documento contable asociado.

§ Entrega final: Toda vez q esta campo sea tildado (manual o automatic/ al completar la entrega de m/cia) se impedirá nuevo mov al stock asociados a esta posición.

§ Factura: Proceso de facturación mediante los sgntes datos:

· Recep.factura: con este campo tildado se estará indicando q dentro del proceso de compras asociado a este pedido deberá ser recibida y verificada la factura del provee.

· Factura final: Al tildar este campo se impide el ingreso de nuevas facturas a la posición.

· VerFactEM: Cuando se tilda esta opción se indica al sist que primero se hace la entrada de m/cia y luego verificada la factura, a partir de la misma. Pero Sap, tambien invierte el proceso, primero ingresar la factura y luego la EM.

· Ind.impuestos: se indicara el código de iva corrondiente al provee y tipo de operación.

· Condiciones: Esta sección del ítem involucran todos los conceptos formadores del costo, esto es, incluir códigos (PPXX, NAVS, SKTO, etc), para incluir conceptos del valor del ítem, tales como su precio bruto, iva, descuentos, flete, seguros y demás.

·

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Gustavo Betancur Guzmán, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

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Continúe aprendiendo sobre el tema "Información principal del Documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información General: Al igual que la SolPed existe una estructura en los Pedidos; - Datos del Encabezado: En el se contemplan los datos de N° del documento, clase del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condición de pago, incoterms, moneda, tipo de cambio, textos, dirección, estrategia liberación. - Datos de los ítems: Lote, grupo de artículos, mat. prov., cantidades, unidades, reparto, entrega, factura, condiciones, dirección. Valores Propuestos: Es cuando el sistema completa ciertos campos de manera indicada, de acuerdo a lo preestablecido.

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Creado y Compartido por: Groslami Cialife Gulotta Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


Informacion principal del Documento. Transaccion ME23N, para hacer un seguimiento a un pedido de los datos. *No. de Documento: Cada Documento tendra un unico numero que lo identifica. *Clase de Documento: Al crear un nuevo documento elegiremos unca clase de documento de la lista disponible. *Condicion de Pago: Es la condicion de pago pactada con el proveedor. *Incoterms: establecen reglas a nivel internacional que se someten el vendedor y el comprador. *Modena: Se refiere a la moneda del documento y que sera aplicable a todos los items. *Tipo de Cambio: se trata del valor de conversion entre la moneda local. *Los valores Propuestos estan disponibles en este documento y te pueden ayudar a cargar datos que usas la mayoria de las veces

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Creado y Compartido por: Omar Sanchez Machuca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Información Principal del Documento transacción ME23N: acceder a un pedido y hacer un seguimiento de sus datos. Datos de Cabecera: Número de Documento Clase de Documento Org. Compras, Grupo de compras y sociedad. Condición de Pago. incoterms moneda tipo de cambio textos dirección estrategia liberación Datos de los ítems lote grupo artículos mat.prov, entre otros.

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

UNIDAD 6: GESTIÓN DE PEDIDOS DE DOCUMENTOS UNIDAD 6: LECCIÓN 4: Información principal del documento 1. En el encabezado es obligatorio indicar la Org. de Compras, el grupo de compras y la sociedad 2. Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información 3. Se pueden hacer textos en la cabera para explicar o hacer aclaraciones 4. La unidad pedido/precio: permite establecer la relación de precios considerando las unidades 5. El reparto permite que la totalidad de las unidades solicitadas sean entregadas en diferentes fechas y/o cantidades. 6. Una EM no valorada define que al recibir la mercadería, la posición no será...

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Creado y Compartido por: Edison Argenis Jimenez Aguirre

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SAP SemiSenior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Información de los documentos Transacción : ME23N ( visualizar pedido, para acceder a los datos) , poniéndose sobre el dato y pulsando F1 sale un texto explicativo con clase de pedido y utilización del mismo. Datos del encabezado:( numero del documento, org. compras, grupo compras, sociedad, condiciones de pago, icoterms, moneda , tipo de cambio, texto, dirección y estrategia de liberación) Datos de los ítems: ( Lote , grupo articulo, mat. proveedor, cantidad , reparto , entrega , factura, condiciones y dirección ) Valores Propuestos Parametrización personales, ( valores propuestos, cabeceras del pedido y posición del pedido)...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Master

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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SAP Senior

Información Principal del Documento de Compras Los datos están agrupados por cabecera, Ítems y solapas. 1.1 Datos del Encabezado: a.- Numero del documento, numeración que identifica al documento asociado, por ejemplo NB con el 450000000 (estándar). b.- Clase de Documento, es el tipo de documento que seleccionaremos al inicio de la creación. c.- Org. Compras, Grupo Compras, Sociedad, estos datos al estar a nivel de cabecera serán validos para todo el documento. d.- Condición de pago, Código de condición de pago pactado con el proveedor. e.- Icoterms, Se establecen reglas a nivel internacional, a las que se someten el vendedor y el comprador para establecer las transacciones...

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Creado y Compartido por: Alfredo Montes Ramírez

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SAP Master

Información Principal del documento Datos del encabezado * Número de documento: Cada documento tendrá un único número que lo identifica y al cual se asociará toda su información. La definición estándar de la numeración empleada será 4500000000 a 45999999999. También las empresas pueden optar por adoptar la numeración que más crea conveniente (efectuando la parametrización correspondiente) * Tipo de documento: Al crear un nuevo documento elegiremos un tipo de documento de la lista disponible. El tipo NB es el estándar, pero la empresa puede definir tantos tipos diferentes como los requieran sus procesos de negocio. Es un dato muy...

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Creado y Compartido por: Diego Hernan Cortes Villa

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SAP SemiSenior

Tenemos la idea que en los datos de cabecera los cuales son general para todo el documento que estamos creando, solo manejamos datos como org de compra, sociedad, proveedor, pero la realidad es que tenemos amplia y basta información sobre el documento, radicada desde las condiciones de entrega como por ejemplo como será los pasos posteriores con el tratamiento de la factura al momento de la entrada de mercadería incluso como será la disposición de esta al momento de ingresas al almacén. Estos datos principales de documento o de cabecera esta clasificados y distribuidos en solapas que nos brindan la información a diligenciar del documento a nivel general. Podemos definir las estrategias de liberación,...

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Creado y Compartido por: Diego Junca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO _El pedido contiene mucho detalle porque es el responsable de COMUNICARLE al Proveedor las necesidades que tenemos. De ahí que hay muchos detalles. _Datos de Cabecera (en Pedido): Son obligatorios y únicos: Sociedad, Org. de Compra, Grupo de Compras / Solapa Entrega y Factura donde encontraremos condiciones de pago, moneda con la que se efectúa el documento, el tipo de cambio, entre otros. / Y la solapa de TEXTO, que es muy importante y útil para comunicarle necesidades al proveedor. _Datos a nivel Posición (En el Pedido): Algunos de los mas relevantes son: Datos de Entrega (si se puede admitir una entrega por encima de lo fijado como cantidad en el pedido o no, o la cantidad...

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Creado y Compartido por: Javier Lazarte / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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