✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
- Pedido - Generalidades. Conocimientos para la gestión de los Pedidos de Compras, analizando puntos esenciales: Etapa de participación en el Proceso - Sector o integrantes de la empresa que lo originan o procesan - Mecanismos mediante los cuales pueden generarse - Interacción con otros documentos o módulos del sistema - Procedimiento de creación, modificación y liberación de los documentos - Procedimiento de creación con y sin referencia a otros documentos - Diferentes variantes u operaciones para cada documento - Mención y análisis de los datos principales - Concepto de Estrategias de Liberación y Bloqueo de documentos - Procedimiento de Liberación y Desbloqueo de documentos - Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos.
- El Pedido es un documento que se genera a partir de la desicion de satisfacer algún requerimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios y que fuera previamente evaluado por los responsables del departamento de origen o por ejercicio de un proceso MRP, a partir del cual, se da curso a la compra.
- El documento puede ser generado manualmente ante una SolPed originada en otro sector, o como aceptación de la propuesta de una "corrida" de MRP.
- La creación de un Pedido no debe originarse obligatoriamente a partir de una SolPed, Salvo que las características de los directivos así lo hayan determinado.
- En los casos de Materiales Consumibles, la creación del documento requiere la imputación a algún objeto contable (Centro de Costo, Activo Fijo, Pedido de Venta, Proyecto, Orden de Fabricación, etc.). En cada caso será solicitado el dato correspondiente al cual asociar la operación de compra.
- El sistema admite el ingreso en el documento de materiales definidos en el Maestro de Materiales en cuyo caso bastará la indicación del código, en el caso contrario deberá ser indicada una descripción, imputación contable, etc.
- El Pedido de Compra es un documento formal que es enviado a un proveedor requiriendo la provision de un determinado material o servicio bajo condiciones especificadas.
- El responsable de cada compra es un único Grupo de Compras y debe ser asignado a un único proveedor y en una sola moneda.
- Algunos datos pueden/deben ser ingresados manualmente según sean optativos u obligatorios.
- Un Pedido puede ser ingresado con valor cero porque el item no está sujeto a valuación en el inventario, pero se desea monitorear las fechas de entrega (seleccionar el indicador libre de costo).
- El Pedido de Compra puede incluir la adquisición de materiales y/o servicios para diferentes Centros, pero asociados a una misma Organización de Compras.
- Cuando se ingresa un pedido, el sistema sugiere una cantidad de datos propuestos que dependerán del maestro del proveedor (dirección, moneda, condiciones de pago, incoterms, verificación de factura, etc.) y del maestro de materiales (descripción, grupo de materiales, unidad de medida, texto de pedido, etc.).
- Participación en el Proceso de Compras.
(Imagen 2.1)
Documento que continúa al proceso de relevamiento de necesidades y definición del proveedor a quien se solicitará los materiales o servicios. La etapa previa es la confección de la SolPed, existen algunos posibles pasos intermedios cuando deba ser analizado en detalle, quien/es serán escogidos como los proveedores. Esto marca la diferencia en tres la SolPed y el Pedido > el primero, se puede indicar cuál será el proveedor o sugerirlo > el segundo, la definición del mismo es obligatorio ya que será a favor de quien crearemos el documento.
Características que intervienen en esta etapa del Proceso de Compras: el sector que "dispara" el proceso de compras ya ha aprobado la operación - el Departamento de Compras recibe la necesidad y define las condiciones bajo las cuales continuará la operación - Compras define criterios de prioridad para todas las solicitudes de compras - Compras interactúa con tesorería por la administración de los presupuestos - Compras puede solicitar información técnica adicional si fuera necesaria.
- Ejemplos: Muchos documentos pueden ser creados manual o automáticamente. Se analizará:
- Pedidos por Solicitudes de Pedido: Otros sectores de la compañía requieren la compra de materiales o la contratación de servicios mediante la creación de una SolPed.
- Pedidos por ejecución del proceso de MRP: Al ejecutarse este proceso, el sistema le propone a Compras la adquisición de diversos materiales, mediante la creación de SolPed. Será atributo de Compras aceptar o reprogramar dichas SolPed y convertirlas en Pedidos concretos a proveedores.
- Pedidos creados directamente: Existen casos donde el Proceso de Compras omite la creacion de una SolPed y se origina directamente a partir del Pedido. Esto puede deberás al tipo de adquisición, a quien origina la misma, entre otros.
Este tipo de operaciones deberá ser definida dentro de las estrategias de compras de la compañía a fin de evitar la omisión de etapas que vulneren normas de auditoría establecidas para el Departamento de Compras.
- Asignación contable.
- Stock: lo adquirido y pasará a formar parte de del inventario de la Compañía, y los documentos contables que generen serán imputados a cuentas de stock preestablecidas en la parametrizacion.
- Centro de Costo/Beneficio: Material solicitado por alguna sección, la que deberá hacerse cargo dentro de su presupuesto de la erogación que implique la adquisición. Se vera reflejado en la imputacion a algun Centro de Costo del solicitante, o podra ser repartido por mas de uno, recurriedo a la Imputacion multiple.
- Activo Fijo: La operacion de compra esta orientada a adquirir un bien de uso, el que sera tratado por SAP como Activo Fijo o Inmovilizado, el que habra sido definido previamente en el sistema.
- Proyectos: El item del Pedido sera adignado a un Proyecto y deducido de su presupuesto el costo originado.
- Pedido de Cliente: El costo originado por la adquisicion sera asignado como costo de adquisicion para la venta asociada.
- Orden de Produccion/Mantenimiento: Asociado el proceso de compras a una orden de fabricacion o mantenimiento, sera cargada a esta las erogaciones inherentes a la operacion de adquisicion.
Sobre el autor
Publicación académica de María Eugenia Sánchez Cáceres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
María Eugenia Sánchez Cáceres
Profesión: Consultora Srm. - Argentina - Legajo: RX58B
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
