✒️SAP MM Creación de Documentos, Barras de herramientas y Menúes

Creacion de Documentos, Barras de herramientas y Menues

1. Creacion de Documentos - Introduccion: Ya tenemos todos los conocimientos necesarios para introducirnos de lleno en los documentos del Proceso de Compras de SAP.

2. Barras de herramientas - Descripcion y utilizacion: Sera valida para casi toda la aplicacion.

• Casilla de transacciones: este espacio permite el ingreso del codigo de la transaccion con la que queremos trabajar, por ejemplo; ME21N para crear un pedido o MM02 para modificar un material.
• Guardar el documento: en todas las transacciones este boton permitira finalizar el procedimiento y guardar el documento actual (si fuera correcta toda la informacion).
• Flecha Verde: permitira en medio de un procedimiento regresar al paso anterior.
• Flecha amarilla: la utilizaremos cuando deseemos finalizar el proceso actual.
• Flecha Roja: esta destinada para los casos donde deseemos abandonar la operacion, o bien, en casos donde no podamos satisfacer las validaciones de datos y las flechas restantes no respondan.
• Imprimir: no es de uso frecuente, pero permite imprimir la informacion actual.
• Buscar: Tiene como finalidad buscar informacion dentro del ambito de SAP en el que estemos.
• Abrir un nuevo modo: SAP permite trabajar con varias sesiones o ventanas simultaneamente.
• Crear un acceso directo: es de uso muy infrecuente, pero SAP permite crear accesos directos asociados a un ambiente DEV, QA o PRD y una transaccion, de manera de ingresar al sistema y acceder automaticamente.
• Informacion: nos da acceso a la ayuda del sistema referida al ambito o transaccion en la cual estamos trabajando.
• Ajustes personales: permite adaptar muchas caracteristicas de la apariencia del sistema a tus gustos o necesidades, tales como los colores de la pantalla, tamaño de texto, entre otros.

2.2 Barra de Pedido: Representa la barra de herramientas correspodiente al pedido.

• Resumen documento: hace aparecer/desaparecer una franja en el extremo izquierdo de la pantalla, cuya finalidad sera la busqueda de documentos ya registrados.
• Crear nuevo documentos: el sistema permitira abandonar el documento actual y crear uno nuevo.
• Visualizar/Modificar: permite cambiar el modo de funcionamiento entre solo visualizar la informaciono poder modificarla.
• Otro documento: esta funcion accede a escoger otro docuemnto para que se presente en pantalla.
• Verificar: Este boton dispara un proceso que verifica la informacion ingresada y presenta un informe de resultados.
• Visualizar mensajes: permite acceder al listado de mensajes.
• Visualizacion de impresion: muestra como quedaria impreso el documento.
• Mensajes: indica la seccion del documento en la cual se define la forma de salida del documento.
• Informacion: accede a una seccion de ayuda relativa al uso y funcionalidades de la transaccion actual.
• Parametrizacion personal: se define algunas caracteristicas validas especificamente para el usuario y la transaccion, tales como, forma de manejar advertencias, valores propuestos, entre otros.

2.3 Barra de Solicitud de Pedido: Todos los botones coinciden con la barra de un Pedido, con lo cual no requiere ninguna explicacion adicional.

2.4 Barra de Entrada de Mercaderia: Presenta la barra de botones disponibles al efectuar una Entrada de Mercaderia.

• Activar resumen: desplega una franja en la seccion izquierda de la pantalla donde se podra ver un historial de los documentos involucrados en el proceso.
• Reiniciar: Elimina la informacion ingresada de modo de procesar una nueva Entrada de mercaderia.
• Retener: permite guardar provisoriamente el documento aunque contenga errores.
• Verificar: luego de ingresar toda la informacion requerida, este boton le solicitara al sistema que verifique la misma, con el fin de guardar el documento o resolver los errores, si existieran.
• Contabilizar: pulsando sobre este boton se procede al registro del documento en cada de que no existiera error alguno.

2.5 Barra de Factura de Proveedor: Representa los botones que encontraremos al ingresar una Factura del proveedor:

• Estr. pedido activa: permite mostrar u ocultar en la franja izquierda de la pantalla un resumen de los documentos asociados al actual Proceso de Compras.
• Simular: permite solicitar al sistema que verifique toda la informacion ingresada y muestre el registro contable que almacenaria al ser guardado el documento.
• Mensajes: Presenta simbolos con 3 posibles opciones:

1. Amarillo: indica que algunos de los datos ingresados es dudosi o no conveniente pero no impide el registro del mismo.
2. Rojo: la informacioningresada presenta un error que impide el registro del documento.
3. Grisado: el boton no esta accesible, por tanto indica que no hay mensajes para mostrar.

3. Menu de opciones - Descripcion y utilizacion: SAP presenta menues de opciones en cada una de sus secciones. A modo de ejemplo, presentaremos y detallaremos muy someramente un par de ejemplos correspondientes a documentos de compra.

• Modificaciones cabecera: es sumamente util, ya que permite conocer los cambios efectuados al documento en la Cabecera. Por razones operativas puede ser necesario conocer cambios que afectaron el documento; en otros casos, como Auditorias de procesos, se requiera conocer cambios en datos relevantes que afecten la normal ejecucion.
• Modificaciones posicion: de manera similar a los explicado en el punto anterior, puede ser necesario conocer cambios realizados en los items del documento.
• Stock de material: ingresando en esta opcion se recibe un informe del estado del Stock correspondiente al material del item seleccionado.
• Pedido abierto / Sol. Pedido: cuando un item de un documento esta referido a uno previo esta opcion permitira acceder a los datos completos del mismo.
• Documento FI: cuando un documento de compra tiene asociados otros documentos posteriores que generan imputaciones en el modulo FI, esta opcion permitira acceder a ellos.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Maria Benitez Corzo