✒️SAP MM Creación de Documentos, Barras de herramientas y Menúes

CREACIÓN DE DOCUMENTOS, BARRAS DE HERRAMIENTAS Y MENÚES

1. CREACIÓN DE DOCUMENTOS

Para la creación de los documentos se tiene que tener un conocimiento aceptable de todo su contenido en cuanto a la barra de información, herramienta y menúes correspondiente para realizar el documento sin novedad.

2. BARRA DE HERRAMIENTAS – DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN.

BARRA PRINCIPAL

En el esquema de la BARRA PRINCIPAL se mostrarán botones específicos que serán fijos y estarán de forma permanente en casi todos los documentos.

Casilla de transacciones: En este espacio se permite ingresar el código de la transacción. Ejemplo: ME21E (Crear un pedido) o MM02 (Modificar un material)

Guardar el documento: Esta opción permitirá guardar la información en caso de que todo este correcto.

Flecha verde: Esta opción permite regresar a la casilla anterior

Flecha roja: Esta opción permitirá cancelar la transacción que se esté realizando.

Flecha amarilla: Esta opción permitirá finalizar con el proceso actual. En la mayoría de los casos permite salir del sistema.

Imprimir: Esta opción no es muy común, pero permitirá la opción de imprimir documento.

Buscar: Esta opción permite buscar cualquier información dentro del entorno de SAP.

Abrir un nuevo modo: Esta opción permite dar apertura a una nueva función, ya que SAP permite trabajar con varias sesiones o ventanas.

Crear un acceso directo: Esta opción no es muy frecuente pero el sistema SAP permite crear accesos directos al igual que el estilo window, asociado a un ambiente DEV, QA y PRD, y una transacción, de manera de ingresar y acceder al sistema automáticamente.

Información: Esta opción permite dar acceso a AYUDA dentro del sistema referida al ámbito o transacción en la que estemos trabajando.

Ajustes personales: Esta opción permite la apariencia dl sistema y generar configuraciones tales como colores de pantalla, letras entre otros.

BARRA DE PEDIDO

Cabe destacar que esta barra dentro del esquema de pedido, suele ser la más completa.

Barra de resumen de documento: Esta opción hace aparecer y desaparecer una franja en el extremo izquierdo de la pantalla cuya finalidad es la búsqueda de documentos ya registrados a fin de ser utilizados para crear o tratar el documento actual.

Crear Documento nuevo: El sistema permitirá abandonar el documento actual y crear uno nuevo. Si el actual no estuviera guardado, el sistema pedirá confirmación antes d perder la información ingresada.

Visualizar/Modificar: Esta opción permitirá cambiar el modo de funcionamiento entre solo VIDUALIZAR la información o poder MODIFICARLA.

Otro documento: Esta opción permite acceder a otro documento que se presentara en la pantalla.

Verificar: esta opción disparará un esquema que verificara la información ingresada en el documento y presentara un informe de los resultados o información de que todos los parámetros están correctos. En muchas ocasiones el sistema arroja varias advertencias. COLOR AMARILLOS (WARNING-ADVERTENCIA) indica solo una advertencia. COLOR ROJO (ERROR) que deberá ser corregido indefectiblemente para guardar el documento, de lo contrario no se guardará.

Visualizar mensajes: Permite acceder al listado de mensajes.

Visualización de impresión: De manera similar a todos los programas de Windows, demuestra como quedara el documento para ser impreso.

Mensajes: El sistema a hace referencia a MENSAJE para indicar una sesión de documento en la cual se define la forma d salida del documento. Esto es, ser impreso, enviado por Email.

Información: Esta opción permite acceder a la sección de AYUDA relativa al uso y funcionalidades de la transacción actual.

Parametrización personal: Desde esta opción se pueden definir algunas características validas para el USUARIO y la TRANSACCIÓN, tales como, forma de manejar advertencias, valores propuestos (centro, tipo de documento, grupo de compra)

BARRA DE SOLICITUD DE PEDIDO

La barra de botones de la SOPED SOLICITUD DE PEDIDO, coincide con la barra de PEDIDO DE COMPRA.

BARRA DE ENTRADA DE MERCADERÍA

El esquema de la barra de botones en la ENTRADA DE MERCADERÍA presenta algunos que son importantes tales como.

Activar resumen: Desplegará una franja en la parte izquierda donde se podrá ver un historial de os documentos involucrados en el proceso.

Reiniciar: Este botón permitirá eliminar la información ingresada de modo de procesar una nueva entrada de mercadería.

Retener: Esta función permite guardar provisionalmente el documento, aunque contenga errores. Su registro definitivo se procederá a realizar una vez que sean subsanados los errores o falta de información. Este último requisito es indispensable para el sistema pueda tomar y registrar el documento para ser utilizado dentro del sistema.

Verificar: Esta opción permitirá la función de verificar el documento a fin de que el documento no presente errores y poder se guardado.

Contabilizar: pulsando este botón se permitirá guardar el documento en caso de que no exista ningún error.

BARRA DE FACTURA DE PROVEEDOR

Estruc. pedido activo: Permite mostrar u ocultar en la franja izquierda de la pantalla un resumen de documentos asociados al actual proceso de compras.

Simular: Permite solicitar al sistema que verifique toda la información ingresada y muestre el registro contable que almacenaría al ser guardado el documento. Si existiera algún error u omisión de datos, el sistema SAP lo informara mediante mensajes respectivos.

Mensaje: El botón presenta tres opciones disponibles:

AMARILLO: Indica que alguno de los datos ingresados es dudoso o no conveniente pero no impide el registro del mismo.

ROJO: Indica que la información ingresada presenta error y es imposible registrar.

GRISADO: Indica que el botón no está accesible, por lo que indica que no hay mensajes que mostrar.

3. MENÚ DE OPCIONES – DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN

Modificaciones cabecera: esta opción es útil. Permite conocer los cambios efectuados a la cabecera. Por razones operativas es necesario conocer los cambios que afectaron el documento. Auditorias de procesos entre otros.

Modificaciones posición: De igual manera al anterior, es necesario conocer cambios (quien, cuando, cual) realizados en el Items del documento.

Stock de material: Ingresando a esta opción, se tendrá un informe del stock correspondiente al material del Items seleccionado.

Pedido abierto/Sol. pedido: Cuando un Items del documento esta referido a uno previo (contrato, cotización, solicitud pedido) esta opción permitirá acceder a los datos completos del mismo.

Documento FI: Cuando un documento de compra tiene asociados otros documentos posteriores que generan imputaciones en el módulo FI, esta opción permitirá acceder a ellos.