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Liberación de pedidos.
Ejecutamos la Transacción ME29N para acceder a la herramienta de SAP para liberación de Pedidos.
· Click en Botón Otro pedido, seleccionamos el pedido requerido
· Seleccionamos pedido y lo tomamos.
· Procedemos a su liberación en el casillero indicado, (observamos cambio en el símbolo)
· Guardamos el documento en el botón correspondiente
· Tecla F3 para regresar a la pantalla principal de SAP
En otro ejemplo.
Si se modifican los valores iniciales de precios del pedido
Hacemos click en botón de verificar para forzar que se actualice la estrategia de liberación.
Observamos que SAP informa que las liberaciones se reinicializaran
Se debe regresar al proceso de liberación de pedido cuando hay algún cambio en el documento del pedido.
1| Estrategias de liberación – Generalidades
Esta funcionalidad de SAP permite definir procedimiento de liberación o aprobación de documentos. En el caso de los pedidos a diferencia de las SOLPED se presenta una única opción de utilización.
· liberación simultanea de todo el documento. Son aprobados en forma colectiva o global todos los ítems, la liberación se realiza a nivel de cabecera o documento.
Las estrategias están formadas por 2 parámetros:
· Grupos de liberación. Le sistema utiliza la sigla R2 para los pedidos, pero puede cualquier otra o una cantidad de grupos de acuerdo con la complejidad requerida para las estrategias.
· Estrategias. se utilizan códigos de 2 espacio con combinaciones de letras y números para diferenciar las diferentes estrategias.
La idea es que exista un mecanismo de aprobación de este antes que sea enviado al proveedor escogido. Dicho procedimiento implicara la intervención de uno o varios ciclos de aprobación, a cargo de los denominados “aprobadores”, los que participan de acuerdo a pautas establecidas que veremos a continuación.
2| Condiciones Generales
En el diseño de las estrategias de liberación se tienen en cuenta criterios según los cuales se agruparán y asignarán los documentos a aprobar.
De acuerdo al contenido de cada pedido se establecerán diferentes estrategias a fin de otorgar la aprobación a diferentes responsables.
· Tipo de documento
· Grupo de Compras
· Grupo de artículos
· Centro
Si implementamos una estrategia de liberación de pedidos tomando como criterio Centro, tipo de articulo, etc. Estaremos obligados a usar el mismo en todas las posiciones del documento, ya que de lo contrario SAP no podrá determinar una estrategia que satisfaga el documento y podrá ser utilizado sin el proceso de aprobación.
3| Condiciones de Importes
Un criterio fundamental y obligatorio en el diseño de las estrategias de liberación será la definición de escalas de importes que determinan los niveles o etapas de aprobación de un documento.
El valor de referencia para la determinación de la estrategia será el valor total del pedido, el cual veremos en la solapa condiciones de la cabecera.
4| Condiciones de aprobación – Requisitos.
Cuando un documento presenta 2 o más niveles de aprobación, se pueden presentar 2 escenarios diferentes:
· Con definición de requisitos. Para aprobar un determinado nivel es necesario que haya sido aprobado por el nivel inmediato anterior.
· Sin definición de requisitos. cada nivel puede ser aprobado sin necesidad que los haya hecho el anterior. Los niveles inferiores quedaran relevados de la necesidad de liberar.
5| Indicadores de liberación.
Se definen indicadores de liberación que se asociaran a cada nivel y presentan un texto aclaratorio en el documento.
Configuración de los indicadores de liberación.
A Sin liberar
B Liberado por REsp. Compras
C liberado por coord. De compras
D liberado por Gte de Área
Z Documento liberado.
6| niveles de liberación – ejemplos
SAP admite hasta 8 niveles como máximo.
7| Clasificación – Información de selección.
El punto para tratar ahora será el sitio donde indicaremos a SAP que datos debe contener el documento para que la estrategia sea capturada y asignada al mismo.
En la llamada clasificación, es decir, los criterios de asignación de estrategias se ingresan en la parametrización de SAP. Los datos que serán tomados como referencia par asignar la estrategia de liberación correspondiente, en este caso, según los grupos de compra.
8| Cuestiones prácticas – Tips.
· Si la información del documento no concuerda con ninguna estrategia no estará sujeto a ningún proceso de aprobación.
· Si 2 estrategias duplican el criterio de aprobación, siempre será tenida en cuenta una de ellas.
· El criterio de aprobación según el importe puede partir desde un valor 0 o un importe mínimo, debajo del cual no se requiere aprobación alguna.
· Un pedido será dado por liberado (y poder continuar el proceso de compras) cuando hyan sido aprobados todos los niveles (sobre todo el ultimo)
· La definición de las estrategias se realiza desde la parametrización del sistema y puede ser modificado frente a cualquier cambio de las condiciones del negocio.
· Junto con la creación de nuevas estrategias de liberación se requiere definición de nuevos roles que serán asignados a los usuarios correspondientes a fin de autorizarlos a liberar los documentos asociados a esas estrategias.
9| liberación de documento – procedimiento.
Cuando un pedido tiene alguna estrategia de liberación presenta la solapa a nivel de cabecera.
Se puede observar lo siguiente:
· Grupo de liberación (R2)
· Estrategia de liberación (12)
· Indicador de liberación (A)
· Códigos / niveles de liberación (10/11/12)
El símbolo amarillo indica el próximo nivel a liberar, mientras que los restantes aún faltan procesar.
10| Pérdida de liberación.
Cuando un documento que ya tiene asignado una estrategia de liberación y se encuentra total o parcialmente liberado, puede perder ese estado si se modifica alguno de los valores a los cuales esta sujeta la estrategia. Por ejemplo, Centro, grupo de compras, importes.
En este caso deberá ser liberado nuevamente desde el primer nivel.
11| liberación colectiva.
Transacción ME28 para acceder a la herramienta de SAP para la liberación colectiva de pedidos, es decir obtener un listado de aprobaciones pendientes para el usuario que lo ejecuta y disponer de los recursos que permiten dicha actividad.
Debemos ingresar la transacción ME28, indicar el código de liberación correspondiente, y si fuera necesario alguna condición de filtro.
Con esta transacción podemos:
· Liberar documentos de compras
· Visualización de las estrategias
· Visualizar pedido con un nivel liberado y pendiente el segundo
· Eliminar la liberación aplicada – procedimiento