Definición de Grupos de Cuentas de proveedores
El Grupo de Cuenta define la información de los proveedores, a saber:
- Clase de asignación de números: la numeración de los proveedores podrá ser "Interna o automática" o "Externa o manual",
- Intervalo de numeración: definiremos los rangos que aplicaremos posteriormente a cada Cuenta,
- Selección de campos: se trata de una herramienta que nos permitirá definir para cada Cuenta en particular el estado de los " Campos" (datos) al momento del ingreso de un nuevo proveedor o la modificación posterior de sus datos. El esquema siguiente te recuerda las opciones de las que dispondremos:
a) Entrada opcional: Determina si el campo debe ser completado con un valor o puede ser dejado vacío, SAP en el primer caso determina si el contenido debe ser validado.
b) Entrada requerida: Debe ser ingresado un valor, si existe tabla asociada SAP valida la información.
c) Visualizar: Solo se visualiza el contenido pero no admite ingresos nuevos, solo cambios automáticos.
d) Suprimir: El campo no estará visible en la pantalla asociada pero puede ser llenado automáticamente.
- Información a nivel de Centro: se podrá determinar la información, por ejemplo, de Interlocutores comerciales de acuerdo al Centro.
- Valores propuestos: se determinará la asignación de valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
- Esquema de Interlocutor: recordarás lo que estudiamos respecto a este tema en el módulo inicial, en cuanto a las distintas funciones asociadas a referentes del proveedor dentro del sistema. Esto es, disponer de una serie de contactos determinados para cada uno de los individuos que debamos contactar en el mismo. Por si te queda alguna duda te incluyo una imagen donde se indican los interlocutores para un determinado proveedor.
Parametrización:
Menú del SPRO
|-> Logística en general
|-> Interlocutor comercial
|-> Proveedor
|-> Control
|-> Especificar grupos de cuentas y selección campos p proveedores
Al seleccionar uno de los grupos 0001 Proveedor – 0002 Proveedor de mercadería etc. Se abre otra pantalla en la cual debemos parametrizar:
• Datos generales (numeración)
• Status de Campo (Datos de Centro)
• Niveles retención datos compras (Formato de campo)
• Esquema interlocutor (Interlocutores)
1. Creación de un nuevo Grupo de Cuentas
1.1. Selección
1.2. Copiar como......
1.3. Actualizar la información:
a) Código
b) Significado
Aceptada esta modificación nos lleva al principio donde seleccionamos de nuevo el Grupo creado para ingresar en las definiciones de parametrización:
En el apartado Status de Campo: determina qué campos generales de un registro maestro de acreedor admitirán entradas y cuáles no.
Cada posición de la regleta de status de campos representa un campo o un grupo de campos. Entrando un símbolo en la posición correspondiente: suprimir, entrada obligatoria, entrada opcional, visualizar, determina el status del campo o grupo de campos.
• Datos generales:
a) Dirección
b) Comunicación
c) Control
d) Pagos
e) Persona de Contacto
• Datos de sociedad:
a) Gestión de cuenta
b) Pagos
c) Correspondencia
d) Datos de retenciones
• Datos de Compra:
a) Datos de compra
b) Funciones de interlocutor
c) Datos adicionales de compra
• Compras surtido parcial:
a) Funciones de interlocutor surtido parcial
b) Datos de compra surtido parcial
• Compras Centro:
c) Funciones de interlocutor centro
d) Datos de compra centro
En el apartado Esquema interlocutor asignamos las funciones a nivel:
• Organización de compras
• Surtido parcial proveedor
• Centro
Definición
Agrupación de funciones de interlocutor. Este esquema indica qué funciones de interlocutor están permitidas para una determinada operación comercial (p. ej. el tratamiento de un pedido de cliente) y qué funciones son obligatorias.
Utilización
La definición de los esquemas para interlocutor se efectúa en la tabla TPAER.
En el documento de ventas, por ejemplo, se puede especificar el esquema de interlocutor en función de la clase de documento (tabla TVAK) y el tipo de posición (tabla TVAP). Al entrar un pedido, el sistema propone los interlocutores definidos en el registro maestro del cliente (solicitante de pedido). Si estos datos no han sido allí completados, el sistema propone autmáticamente los interlocutores obligatorios definidos para el esquema (de interlocutor) indicado en la cabecera del documento.
En una factura, por ejemplo, se puede indicar un esquema de interlocutor por el cual el solicitante, el destinatario de la factura y el responsable de pago son obligatorios pero NO el destinatario de las mercancías (en la facturación es interesante quién recibe la factura o quién la debe pagar, pero no quién recibe las mercancías).
1.4. Guardar la parametrización en una OT
1.5. Verificar resultado