Apuntes Unidad 2 – Lección 7
Principio de Verificación por Dos o Más Personas
El principio de verificación por dos o más personas en SAP es una funcionalidad opcional que permite mejorar el control y la calidad de los datos maestros de deudores y acreedores. Esta herramienta no es imprescindible para la creación de datos maestros, pero es valiosa para garantizar la integridad de la información y prevenir errores.
Funcionamiento
Este principio se basa en la identificación de campos sensibles dentro de los registros maestros de deudor y acreedor, tales como datos impositivos o bancarios. Cuando un usuario modifica alguno de estos campos, el sistema bloquea automáticamente el registro del deudor o acreedor correspondiente, impidiendo su uso en cualquier operación hasta que otro usuario autorizado verifique y confirme (o rechace) los cambios.
Configuración
Para implementar este principio, se deben seguir los siguientes pasos:
- Acceso a la Transacción SPRO:
- Ruta: IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de Acreedor / Deudor -> Datos Maestros -> Preparar creación de datos maestros de acreedores -> Definir campos sensibles para el principio de verificación por dos o más personas.
- Selección de los campos que serán considerados sensibles a los cambios.
- Guardar la configuración.
- Confirmación de Modificaciones:
- Acceder a la transacción FK08 para la confirmación individual de modificaciones.
- Ingresar el número de deudor o acreedor y, si es necesario, la sociedad.
- Revisar los cambios en los campos sensibles.
- Seleccionar Confirmar o Rechazar y guardar los cambios.
- Confirmación Masiva de Modificaciones:
- Para realizar confirmaciones de manera masiva, se utiliza la transacción FK09.
- Visualización de Modificaciones:
- Para visualizar las modificaciones en los datos maestros, se utilizan las siguientes transacciones:
- Acreedores: Transacción S_ALR_87012182, programa RFDABL00.
- Deudores: Transacción S_ALR_87012089, programa RFKABL00.
Proceso Detallado de Confirmación
El programa de confirmación puede delimitarse por diversos criterios:
- Deudor/Acreedor
- Sociedad
- Cuentas no confirmadas
- Cuentas rechazadas
- Cuentas a confirmar por el usuario
Después de ejecutar el programa, se visualiza una lista de modificaciones pendientes de confirmar. Para realizar la confirmación, el usuario debe posicionarse sobre el acreedor/deudor correspondiente y confirmar la modificación.
Beneficios
Implementar el principio de verificación por dos o más personas ofrece varios beneficios:
- Mayor control: Reduce el riesgo de errores y fraudes al requerir una revisión adicional de las modificaciones críticas.
- Mejora de la calidad de los datos: Asegura que los datos maestros sean precisos y confiables.
- Aumento de la transparencia: Permite rastrear quién ha realizado qué cambios en los datos maestros.
Conclusión
El principio de verificación por dos o más personas es una herramienta poderosa para las empresas que buscan mejorar el control y la calidad de sus datos maestros de deudores y acreedores. Aunque su implementación requiere un esfuerzo inicial, los beneficios a largo plazo, en términos de integridad y confiabilidad de los datos, son significativos.