✒️SAP SD La salida de mercancías

SALIDA DE MERCANCÍAS

Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida.

La contabilización de la salida de mercancías requiere que se hayan realizado todas las actividades de expedición obligatorias. Por ejemplo, si trabaja con relevancia para picking y con confirmación obligatoria, primero deben efectuarse estos pasos.

La salida de mercancías puede contabilizarse mediante:

- La modificación de una entrega de salida individual.

- Usándose la función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de mercancías se ha de contabilizar, y a continuación, efectura la contabilización en sí.

- Utilizar el monitor de entregas de salida.

- La salida de mercancías también puede contabilizarse cuando se confirma la orden de transporte.

Cuando se trata de una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de la salida de mercancías sin modificar la fecha planificada. Se visualizará una ventana de diálogo en la que se podrá registrar la fecha de salida de mercancías real y luego contabilizar la salida de mercancía para dicha fecha. El documento de salida de mercancías correspondiente se contabilizará con la fecha de salida de mercancías real. Si no se realiza ninguna especificación explícita de la fecha de salida de mercancías, se adoptará la fecha del día en cuestión como fecha de salida de mercancías.

La salida de mercancías se aplica a toda la entrega de salida. No es posible efectuar una salida de mercancías parcial. Para eso deberá generar entregas parciales.

Se graban en log todos los errores, por ejemplo si falta el número de serie o lote, o cuando el picking no se ha realizado completamente para las posiciones.

En estos casos, la salida de mercancía no se contabiliza.

Si un material está sujeto a lotes, esta propiedad se fija en el maestro de materiales, en la vista "Ventas" en "Datos centro". Una vez se realiza un pedido con dicho material se puede indicar el lote en los detalles de la posición del pedido en la pestañas "Ventas a". Al entregar el pedido de cliente se anota el lote en la entrega. Si en el pedido de cliente no se indica ningún lote, se podrá informar un lote en la entrega. Como última instancia, en el momento de la salida de mercancías debe conocerse el lote.

La funcionalidad de lotes es muy usada en industrias alimencias o farmacéuticas, en la que es fundamental identificar de que lote procede un producto, y si un lote salió defectuoso poder identificarlo rápidamente para sacarlo del mercado.

Para contabilizar la salida de mercancías, se pulsa el botón "Contabilizar SM" desde la ventana de la entrega (VL02N).

La contabilización de la salida de mercancías conlleva varias consecuencias:

- Reduce el stock de inventario.

- Contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad de inventario.

- Reduce las necesidades de entrega.

- FIja información sobre el estatus en la entrega.

- Se almacena el documento en el flujo de documentos.

- Genera un pool de trabajo para facturación.

Una vez que se haya contabilizado la contabilización de mercancías, se pueden modificar solo algunos aspectos de la entrega de salida, en particular no sepueden realizar cambios en las cantidades, ya que la entrega debe representar exactamente la realidad.

La transacción VL06G realiza la contabilización de la salida de mercancías de forma masiva. Es el monitor de entregas de salida para la contabilización.

Mediante la transacción "VF01 - Crear factura" se lleva a cabo la facturación antes de la salida de mercnacías, pudiendo configurarse en el control de copia de facturas.

Anulación de salida de mercancías

Si la salida de mercancías para una entrega de salida se anula, se reinicia la contabilización de salida de mercancías. Se adoptan las cantidades y la valoración del documento de salida de mercancías original y se realiza una contabilización de stocks con el signo /- inverso para estas cantidades y valores.

La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida. Un documento de anulación se crea durante la anulación, y se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida.

Después de la anulación, el estatus de movimiento de mercancías en la entrega de salida estará de nuevo en "no iniciado". De este modo, se puede seguir tratando la entrega de salida del modo habitual. Asimismo se regeneran las necesidades de entrega.

La anulación de la salida de mercancías comprende dos pasos si ya se ha facturado la entrega de salida total o parcialmente. En este caso, primero se debe anular la factura. Después se puede anular la salida de mercancías.

Se pueden seleccionar una o más entregas de salida cuyas salidas de mercancías se desee anular. Pueden utilizarse varios criterios de selección de las entregas anular, como pueden ser el número de la entrega de salida, puesto de expedición, ruta, fecha de salida de mercancías, grupo de entregas de salida y número de transporte. También se puede elegir entre entregas de salida y/o entregas entrantes.

En la lista de selección de las entregas de salida a anular, puede especifarse para cada entrega una fecha de anulación distinta a la fecha del día, siempre y cuando no esté antes de la fecha de salida de mercancías.

El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y los errores que podrían haberse producido.

Para realizar la anulación de una entrega se utiliza la transacción VL09.

Gestion de calidad en expedición

El componente Gestión de calidad QM, da soporte a Comercial con controles de calidad para salidas de mercancías, como por ejemplo inspecciones del embalaje.

El maestro de materiales, en la vista "Gestión de calidad", especifica si debe realizarse una inspección de calidad para el material.

Al crear la entrega en SD, QM genera automáticamente un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes para inspección. El lote de inspección es la solicitud a gestión de calidad para que se inspeccione la mercancía.

El resultado de la inspeccion puede registrarse en el sistema de distintas maneras. Si se encuentran daños en la mercancía, pueden registrarse registros de errores. Los valores de medición o los códigos de evaluación se registran como valores de característica. La clase y el proceso de la inspección se planifican en los datos maestros de QM.

El final de la inspección QM es la decisión de empleo. Se permite o se rechaza el empleo de la mercancía inspeccionada. Esto se llama aceptar o rechazar un lote de inspección.

Puede especificar según el cliente o según el cliente y el material si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la salida de mercancías. Si no es necesaria, el departamento de gestión de calidad puede presentar el resultado de la inspección también después de la salida de mercancías.

Se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posición. Esta función se utiliza especialmente para materiales sujetos a lotes.

Para la gestión de calidad en la expedición hay dos posibilidades:

- Despacho luego de completar la inspección: en este caso, con la entrega de salida se realiza el lote de inspección. Si la inspección es favorable se realiza la salida de mercancías, y en caso contrario no se realiza.

- Inspección paralela a la expedición: en este caso, con la entrega de salida se realiza tanto la inspección como la salida de mercnacías. Posteriormente, con el informe de inspección y el lote de información, se podrá emitir el certificado corespondiente.

Acuse de recibo (ARE)

El acuse de recibo (ARE) se ha diseñado especialmente para soportar el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de las mercancías.

Junto con el envío de mercancías se remite un recibo al cliente con los datos de la entrega realizada.

Después de haber recibido las mercancías, el destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDoc al sistema SAP ERP y este modo confirma las cantidades de toda la entrega.

En la mayoría de los casos no se producen discrepancias de cantidad, y en ese caso utilizando el IDoc de respuesta se automatizan la notificación y la confirmación.

Si se producen discrepancias, la entrega no se podrá confirmar automáticamente. En este caso el tratamiento continua siendo manual.

Pueden utilizarse pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE: el pool de trabajo "Entregas de salida para ARE" y el pool de trabajo "Tratamiento posterior para ARE".

El sistema creará el documento de facturación a partir de la cantidad correcta (que será la cantidad verificada). La creación del documento de facturación mediante el pool de facturación para una entrega determinada, permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada (confirmación del ARE). Esta factura se realiza por la cantidad informada en el ARE procedente del destinatario.

Para poder utilizar la función de acuse de recibo de entrada, deben definirse los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE. También deberán definirse motivos de desviación y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizado para el proceso de ARE.

También puede realizarse un análisis de las cantidades y los motivos de desviación (dónde, cuándo y por qué se producen las desviaciones).

En la ventana del cliente, pestaña "Expedición" se identifica si el cliente es Relevante para ARE.

A nivel de documento de entrega, en el detalle de la posición, pestaña "Gestión", se informa el estatus del ARE para dicha posición.

El acuse de recibo o de recepción (ARE) se crea en el sistema mediante la transacción VLPOD.