✒️SAP SD Los contratos marco

CONTRATOS MARCO

Los contratos marco coordinan procesos empresariales para clientes y proveedores, que pactan un acuerdo sobre determinada mercancía que debe entregarse bajo ciertas condiciones y dentro de un periodo concreto.

Los dos contratos marcos principales son los planes de entregas y los contratos o "pedidos abiertos". Hay dos clases de pedidos abiertos: de valor y por cantidad. Los contratos pueden cubrir tanto bienes como servicios.

Los contratos de alquiler y mantenimiento se utilizan frecuentemente en la industria de servicios. Los contratos de mantenimiento se firman para productos que el cliente utiliza durante un largo periodo de tiempo y que necesitan ser revisado sa medida que pasa el tiempo.

Planes de entregas

El plan de entrega es un contrato marco entre la empresa y un solicitante. El mismo es válido para un periodo de tiempo determinado. El plan de entrega contiene fechas y cantidades de entrega fijadas.

Un plan de entrega implica varias entregas fijadas en fecha y cantidades.

Las fechas que se fijan en los planes de entrega, están contenidas en los repartos (unidades o cantidades a entregar en una fecha determinada dentro de una posición de un pedido de ventas). Cuando el plan de entrega está preparado para algunas de sus entregas, puede crearse la entrega de forma normal o bien mediante la utilización de un pool de entregas.

Al introducir repartos para una posición en el plan de entregas, el sistema añade las cantidades que ya se han introducio y las compara tanto con la cantidad de destino como con la cantidad entregada. Con esto se ofrece al usuario una vista general de todas las cantidades abiertas.

Si la cantidad de los repartos supera la cantidad de destino, el sistema emite un mensaje de advertencia.

Si el cliente así lo requiere, pueden tratarse las facturas periódicamente, por ejemplo una vez al mes. Todas las entregas que tengan pendiente el documento de facturación están combinadas en una factura colectiva.

Para el tratamiento de los planes de entrega, se utilizarán las transacciones VA31 para crearlos, VA32 para modificar y VA33 para visualizar.

Pedidos abiertos de cantidad

Es un contrato marco entre la empresa y un solicitante. El mismo es válido por un periodo de tiempo determinado. A diferencia del plan de entregas, no contiene repartos, cantidades ni fechas de entrega. Permite fijar acuerdos de precios especiales o tiempos de entrega.

Las entregas creadas en este contrato marco, se crean a partir de la orden de entrega, la cual se procesa como un pedido estándar. Cada orden de entrega se crea a partir de un contrato, y cualquier acuerdo especial respecto a precios o fechas límite de entrega se copian del contrato:

CONTRATO >> ORDEN DE ENTREGA (1..n) >> ENTREGA (1..m)

Cada orden de entrega procesada actualiza en el contrato las cantidades liberadas.

Las órdenes de entrega pueden crearse de las siguientes formas:

- Seleccionando "Crear con referencia" en la pantalla inicial.

- Seleccionando en el menú de los documentos de ventas: Documento de ventas >> Crear con referencia >> A contrato.

- Asignando una posición de un pedido a un contrato (de forma retrospectiva). Se puede utilizar el sistema automático para buscar contratos marco cuando se cree un pedido, de modo que la posición del pedido quedará asociada al contrato marco.

Para el tratamiento de los pedidos abiertos, se utilizarán las transacciones VA41 para crearlos, VA42 para modificar y VA43 para visualizar.

Pedidos abiertos de valor

Es un contrato marco entre la empresa y su cliente. Especifica que el cliente está de acuerdo en adquirir un valor fijo de bienes y servicios durane un periodo de tiempo definido.

Un pedido abierto de valor puede contener acuerdos entre la empresa y el cliente que se verifican en las órdenes de entrega. Dentro de los acuerdos que pueden tener tenemos:

- Acuerdos de precio especial.

- Restricciones de cliente.

- Restricciones de material.

Puede parametrizarse el sistema de forma que emita un mensaje informativo si existe algún contrato marco válido en el momento de entrar en una orden de entrega.

Materiales válidos

Pueden restringuirse los materiales que pueden entregarse en un pedido abierto de valor. Esta acción puede realizarse de dos modos:

- Jerarquía de producto: se organizan los productos en niveles jerárquicos, y se establece qué niveles deben restringuirse. Los materiales pueden buscarse genéricamente mediante la introducción de los primeros dígitos.

- Lista de materiales válidos: se crea una lista con los materiales válidos para ser incluidos en el pedido abierto de valor. Tambén se denomina módulo surtido.

Si no se han efectuado entradas (de restricción) en el documento, todos los materiales definidos en ventas pueden entregarse a menos que haya otras restricciones.

Orden de entrega

Una orden de entrega libera una cantidad parcial del valor total acordado de bienes o servicios en un contrato marco. Una orden de entrega es una clase de pedido de ventas.

Normalmente la orden de entrega se crea con referencia a un contrato marco.

Existen varias funciones de búsqueda para determinar el contrato relevante:

- Búsqueda de contratos adecuados mediante el número de interlocutor.

- Búsqueda de interlocutores adecuados mediante el número de pedido abierto (solo para la lista de clientes).

Las cantidades y pedidos de entrega se guardan en los repartos de las órdenes de entrega.

Pueden crearse liberaciones (órdenes de entrega) en cualquier moneda, pero el valor total se actualizará en la moneda del contrato.

Cuando se crea una orden de entrega el sistema verifica las necesidades almacenadas en el contrato, como la regla de liberación o el periodo de validez. El valor de la orden de entrega se compara con el valor aún abierto en el contrato. Puede definirse como responderá el sistema cuando se excede el valor aún abierto en el contrato.

Puede asignarse un pedido a un contrato marco ya creado, es decir después de la creación del pedido, y puede hacerse tanto a nivel de cabecera como de posición. En ambos casos, el sistema vuelve a ejecutar la determinación del precio automáticamente (aplicando las características del contrato marco). Si accediesemos al flujo de documentos, veríamos que el pedido ha quedado ligado al contrato marco anterior, ya sea un pedido abierto de valor o un pedido abierto de cantidad.

Los valores de un contrato marco solo pueden actualizarse desde un pedido cuando la asignación está definida a nivel de posición.

Documento de facturación

Un pedido abierto de valor puede facturarse directamente, o bien se puede facturar cada orden de entrega que se genere.

- Facturar una orden de entrega: Puede utilizarse el pedido estándar PS para órdenes de entregas. La facturación puede estar relacionada con los pedidos o con las entregas.

- Facturación de un pedido abierto de valor: Un plan de facturación permite facturar el contrato para varias fechas y para cantidades pequeñas parciales. El sistema ajusta automáticamente las fechas de facturación abierta si se modifica el valor objetivo en una posición del pedido abierto por valor. El sistema no permite facturar automáticamente pedidos abiertos por valor que no hayan sido liberados completamente.

Un pedido abierto por cantidad es un acuerdo según el cual un cliente pedirá una cantidad determinada de un producto, durante un tiempo determinado. El pedido abierto contiene una cantidad básica e información sobre los precios, pero no incluye ningún plan de fechas ni cantidades determinadas de entrega. A modo de ejemplo, una empresa constructora solicita a otra que durante los próximos meses le entrege 5000 kilos de cemento.

Si el cliente facilita información de entrega, puede crearse un plan de entrega. En este caso, por ejemplo la constructora requiere entregas de 1000 kg los dos primeros meses, y de 400 kg los 8 meses restantes.

Por otro lado, si la constructora indicara que en los próximos 10 meses adquirirá cemento por valor de $500.000, se crearía un pedido abierto por valor.