Procesos Estándares
Las tres grandes áreas comerciales son:
- Ventas
- Expedición (despacho)
- Facturación
Un circuito de ventas básico comenzaría con: - la creación de un pedido de ventas
- entrega
- se facturaría dicha entrega
Ventas: pedido, solicitud nota de crédito, solicitud N/C devolución
Despacho: entrega, entrega de devolución
Facturación: Factura, N/C
En la devolución de mercadería el usuario debe generar una solicitud de nota de crédito por devolución, esto le permitirá generar una entrega de devolución p/ hacer el ingreso de la mercadería, y por último se genera una factura de nota de crédito.
En el caso de devoluciones, se genera la factura de nota de crédito en referencia al doc. de ventas, en lugar de al doc. de expedición, en éste caso se hace la entrega entrante por devolución.
Creación con Referencia
* Es posible crear un doc. de ventas (consulta, oferta o pedido) c/ referencia a otro doc. de ventas o c/ referencia a una factura, cuando hay que generar una solicitud de nota de crédito, que se genera con referencia a la factura.
Para poder crear un doc. con referencia a otro ya existente es necesario parametrizar en el sist., el control de copia correspondiente.
El control de copia es una herramienta de validación que permite definir los valores que se transfieren de un documento fuente a destino cuando se relacionan dos documentos de SD. Las tablas de control de copia para documentos de ventas especifican los valores que deben trasladarse desde el documento de ventas hasta el documento de ventas del ciclo de pedido de cliente. Las rutinas de copia de estas tablas contienen instrucciones para campos de todos los niveles del documento de ventas. Hay un campo adicional también para instrucciones específicas para la selección de productos.
Circuitos Estándares
El circuito estándar nace con la creación del pedido de ventas. En referencia a este pedido se genera el doc. de entrega c/ detalle de materiales y cant. que serán entregados. A partir de la entrega, se realiza el picking de la mercadería (puesta a disposición de la misma para su posterior salida).
Picking: Proceso de selección del producto en el almacén confirmando que las cantidades a proveer son existentes. Picking o preparación de pedidos es el proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas. En general, el proceso en el que se recoge material abriendo una unidad de empaquetado. Puede ser un picking de unidades cuando se extraen productos unitarios de una caja o un picking de cajas cuando se recogen cajas de una paleta o de un contenedor también llamado packing. El picking es un proceso básico en la preparación de pedidos en los almacenes que afecta en gran medida a la productividad de toda la cadena logística, ya que, en muchos casos, es el cuello de botella de la misma.
A partir de la entrega, se genera el doc. de remito. Luego de haber contabilizado la salida de mercadería se genera el doc. de facturación y contabilización p/ finanzas.
Circuito de Exportación
Tiene 2 particularidades:
La factura se realiza c/ referencia al pedido, y NO a la entrega
A partir del pedido, el sist. permite emitir una Factura Proforma, p/ entregar al despachante de aduana.
Circuito de devolución
Al igual que en el circuito de exportación, en el Circuito de Devolución, la factura se genera con referencia al pedido y no a la entrega.
A partir del pedido de devolución, se genera una entrega entrante, al realizar la contabilización de mercancías, se realiza una entrada de mercancías, y NO una salida.
Entrega Sin Cargo
Las entregas sin cargo, son ej. de cuando la empresa quiere enviar una muestra al cliente.
La empresa genera un pedido c/ su correspondiente entrega, pero NO SE FACTURA, ya que la misma NO SE LE COBRA AL CLIENTE, sino que SE HACE CARGO LA EMPRESA.
Nota de Crédito y Débito
La creación de Notas de Crédito y notas de Débito, pueden crearse c/ referencia al pedido de ventas o al doc. de facturación, según se haya definido en el sist.
Notas de Crédito 
se realiza c/ referencia al pedido
Notas de Débito se realiza c/ referencia a la factura