CIRCUITOS COMERCIALES:
En el vídeo vamos a ver un circuito completo desde la creación del pedido, la entrega, la factura y luego una solicitud de nota de crédito en base a la factura.
Pedido: Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 Crear.
- Ingresamos: Solicitante, Material, Cantidad. Hay un ícono en la parte inferior izquierda, es una hojita con lupa, esa sirve para visualizar los detalles de la posición seleccionada.
- En la pestaña de repartos podemos ver la cantidad del pedidos así como la cantidad de piezas confirmadas.
- Seleccionamos guardar y nos arrojará el número de pedido. (apuntar)
Para suministrar el pedido, vamos al Menú superior > Documento de Venta> Suministrar o desde el campo de comandos ingresando /NVL01N. El sistema automáticamente jala el último pedido y el puesto de expedición. Sí los datos son correctos le damos click en continuar. En la solapa de picking colocamos la cantidad que se va a surtir. Se va actualizar el estado de picking a picking completo. Le damos Guardar.
Ahora en el menú entrega de salida, le damos click en Modificar , ahí le damos en el botón "Contabilizar SM" para que el sistema descuente el material del inventario.
Continuamos el circuito, generando la factura en la función VF01 (Crear factura). El sistema me trae el número de documento que estamos tratando, sí este es correcto , le damos en continuar. La factura hereda datos del pedido de ventas como de la entrega. Seleccionamos guardar. Sale mensaje indicando que la factura ha sido grabada.
Ahora vamos a realizar una nota de crédito ya que el cliente alega que hay una diferencia en el precio acordado con el vendedor. Nos vamos a la opción "Crear Pedido o /NVA01" en el lugar de pedido estándar colocamos G2- Sol Abono(Nta de Crédito) y hacemos click en el botón "Crear con referencia" ahí metemos el número de documento de la factura y hacemos click en tomar.
En la solapa de Ventas podemos seleccionar en Motivo de Pedido una opción del motivo por el que se está realizando la nota de crédito. En este ejemplo es por diferencia de precio. Nos vamos al ícono de moneda para visualizar los datos de condiciones de la posición, corregimos el precio y le damos enter. Seleccionamos guardar.
El próximo sería generar el documento de Nota de Crédito, sin embargo en el sistema estándar hay un bloqueo de factura para estos documentos con el fin que la persona responsable le pueda dar control y seguimiento.
Antes de generar el documento de factura de Nota de Crédito tenemos que quitar el bloqueo. La función V23 nos permite trabajar con documentos bloqueados. Ahí podemos generar un reporte de los documentos que están bloqueados para factura según ciertos valores. Ahí ingresamos el número de cliente y le damos ejecutar (relojo con check).
Seleccionamos la posición, le damos doble click y luego en bloqueo de factura, quitamos el valor. Seleccionamos Guardar, luego si y Volver.
Facturación > Factura> Crear > VF01 - el sistema nos trae el número de nota de crédito, sí es correcto le damos continuar y luego guardar.
Desde la nota de crédito podemos hacer click a visualizar y luego a visualizar flujo de documentos.