✒️SAP SD / La creación de facturas Por Claudia Naranjo Santaella
SAP SD La creación de facturas
Unidad 7. Lección 2 La creación de facturas
Para crear un documento de facturación es a través de la transacción VF01 (Crear), ingresando el número de pedido que se desea facturar.
Dependiendo de cómo se configura el circuito, se nos permite facturar desde el pedido o desde la nota de entrega.
En este proceso, es muy útil hacer uso del flujo de documentos, ahí se puede ver el número de la entrega, luego volver a la transacción VF01, cuando se desea facturar desde una entrega.
Antes de facturar, es importante revisar los detalles de cabecera y de posición, revisando cada una de las solapas. Se observará que todos los datos estarán en color gris, esto se debe a que, para el documento de factura, todos los datos que necesita tanto el pedido como la entrega, se toman de estos documentos, para evitar que sean modificados y así asegurar que se facture exactamente lo que se vendió, lo cual no se puede alterar.
Posterior a este proceso y al ver el flujo de documentos, se observará la factura asociada a la entrega, y también veremos que se genera automáticamente el documento contable, que figurará como no compensado hasta que el cliente realice el pago.
Es importante destacar que, el sistema no permite facturar, ninguna entrega si aún no se ha contabilizado y si no se ha realizado la salida de mercancía. Esto para evitar inconsistencias, entre lo que se entregó o se retiró del almacén y lo que se debe facturar al cliente como cantidades.
Otra forma de facturar es a partir del documento de venta, es decir desde el pedido. Se visualiza el pedido por la transacción VA03, se ven sus datos, luego desde el menú principal ir a la opción Doc.Venta + Facturar y luego guardar.
Para anular una factura, se debe crear un documento de anulación, el sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas. El documento modelo del documento de facturación, por ejemplo, de entrega de la factura anulada, se puede facturar de nuevo en el sistema estándar.
Los abonos se pueden anular mediante la clase la clase de factura S2.
Con la transacción VF11 se anulan las facturas.
Habitualmente, la transferencia de los datos a la contabilidad financiera se efectúa automáticamente, sin embargo, es posible que no se desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de facturas, en este caso, se puede fijar un bloqueo de contabilización para una determinada clase. El sistema crea los documentos contables, solo si se libera previamente el documento de facturación.
También puede ocurrir que, según el error, el sistema no pueda contabilizar la factura. Para estos casos se puede ir a la transacción VFX3 y visualizar la factura bloqueada. Desde ahí se pueden liberar.
En el botón de información se puede ver el motivo del error por el cual no se pueden liberar.
Otra forma de liberar una factura para la contabilización, es desde la transacción VF02, ingresando su número y luego hacer clic en el botón de autorización para contabilidad.
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Albis Solano
Sobre el autor
Publicación académica de Claudia Margarita Naranjo Santaella, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP SD Nivel Inicial.
SAP Expert
Claudia Margarita Naranjo Santaella
Profesión: Lic Admon. Mc Informática - Venezuela - Legajo: FN27T
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Compromiso, perseverancia y aprendizaje continuo definen mi gestión; me oriento a resultados, optimizando procesos y potenciando el desarrollo organizacional y mi crecimiento profesional
Certificación Académica de Claudia Naranjo
