✒️SAP SD / El análisis para procesos comerciales Por José Saavedra Rodríguez

FUENTES DE INFORMACIÓN COMERCIAL

El sistema de información de ventas pertenece a comercial. Con el sistema de información de ventas puede comprimir los datos de los documentos comerciales para obtener información que le ayudará a tomar decisiones comerciales y estratégicas. El sistema de información de ventas contiene análisis estándar, así como análisis flexibles para ayudarle a evaluar los estratos estadísticos. SAP proporciona funciones de listas para crear pool de trabajos en ventas, entregas, picking y facturación. La biblioteca de información logística permite integrar análisis estándar y flexibles, asi como sus propios informes. Puede estructurar y ampliar la biblioteca de información según sus necesidades. En caso de que los informes estándar no satisfagan sus requisitos, puede utilizar las consultas ABAP para extraer la información desde la base de datos hasta un informe.

LISTAS E INFORMES

El sistema proporciona listas para ayudar en todo el ciclo de gestión de clientes. Las listas se dividen en dos categorías:

Listas online

- Proporcionan datos para documento.

- Muestran por ejemplo documentos de ventas, entrega o facturación para un cliente, un material o una combinación de ambos.

- Muestran documentos con un estatus que precisan de tratamiento.

- Permiten verificar y modificar documentos.

Pools de trabajo

Muestran actividades que deben de ser realizadas.

Permiten organizar tareas en unidades de trabajo eficientes.

Permiten seleccionar determinadas tareas comerciales y realizar su tratamiento posteriormente. Las tareas se seleccionan según el área de responsabilidad y según varios criterios de selección, como son fechas, elemento organizativo o clientes.

Un ejemplo de pool de trabajo son todos los documentos que están bloqueados para la entrega.

Vemos a continuación estos ejemplos en el sistema:

Accedemos a Logística >> Comercial >> Sistema de Información de Ventas >> Entorno >> Info Documento >>

>> Órdenes:

VA05 - Lista de pedidos

V.14 - Pedidos bloqueados

V.15 - Pedidos retrasados

>> Entregas:

VL0F - Lista de entregas

V_UC - Entrega incompleta

>> Documentos de facturación:

VF05 - Lista facturas

VF04 - Pool de facturas

>> VA15 - Lista de peticiones de oferta de parte del cliente

VA25 - Lista ofertas

MCV9 - Documentos incompl.

Accedemos a la transaccióna "VA05 - Lista de pedidos". En esta transacción nos muestra un listado de pedidos. En ella podemos utilizar varios conceptos para filtrar el listado, como solicitante, material, nº de pedido de cliente, fecha de documento. También se puede filtrar por pedidos pendientes, solo los pedidos del usuario logado, o todos los pedidos.

El botón "Otros criterios de selección", nos permite utilizar otros campos para filtrar el listado de pedidos, como son: canal de distribución, sector, oficina de ventas, grupo de vendedores, clase de documento de ventas, creado por y documento comercial.

Si informamos por ejemplo el solicitante y ejecutamos el listado, nos muestra todos los pedidos de ventas y su información para el solicitante informado. Podemos acceder a cada uno de ellos seleccionando la posición y pulsando doble click sobre la línea.

La transacción "VA05N" es una transacción más nueva y equivalente a la VA05. A diferencia de la anterior ofrece más conceptos para filtrar la búsqueda. Si en el listado ofrecido por esta transacción, seleccionamos una columna y pulsamos sobre el botón "Fijar filtros" el sistema nos permite fijar un filtro para la columna seleccionada. De esta forma es posible refinar aún más la búsqueda. Esta funcionalidad es válida para cualquier reporte en el que se muestre el botón "Fijar filtros".

Si seleccionamos una columna numérica y pulsamos sobre el botón "Total", el sistema nos genera una línea totalizadora con la suma de los valores de la columna, siempre y cuando esta sea numérica.

Si nos fijamos en el listado de la transacción VA05, nos ofrece una funcionalidad muy útil que no tiene la transcción VA05N. Esta funcionalidad es la modificación en masa. Una vez estamos en el listado, seleccionamos todas las posiciones que queremos modificar, y seleccionamos el menú: "Tratar >> Modificación en masa". Nos aparece otro submentú en el que podemos seleccionar qué queremos modificar: Nuevo centro, Material nuevo, Nueva determinación de precio o Moneda nueva.

La transacción "VL06F - Lista de entregas", es similar a la transacción VA05 pero para listas de entregas. Si por ejemplo filtramos por un material, nos muestra todas las entregas que contienen dicho material. Si de la lista seleccionamos una entrega y hacemos click en el botón "Modificar suministros", el sistema nos lleva a la transacción VL02N para modificar la entrega. El menú "Funciones siguientes" nos permite realizar ciertas acciones sobre las entregas como son: generar la orden de transporte, contabilizar la salida de mercancías o facturar.

La transacción "VF05 - Lista facturas", nos permite ver la lista de facturas filtrando por varios conceptos, como por ejemplo responsable de pago, fecha de documento o material. En el listado que muestra, se pueden utilizar las mismas funcionalidaes de las transacciones anteriores como sumarizar columnas y fijar filtros.

La transaccion "VA15 - Lista de peticiones de oferta de parte del cliente", nos muestra el listado de consultas.

La transacción "VA25 - Lista ofertas", nos muestra el listado de ofertas.

La transacción "V.14 - Pedidos bloqueados", nos permite visualizar pedidos bloqueados y trabajar con estos. Podemos establecer una serie de criterios de filtros para obtener el listado de pedidos bloqueados. Si desmarcamos el check "Visual.rápida/resumen docum." e informamos el campo "Variante de lista" nos ofrece un informe con otra estructura. Por ejemplo, la variante de lista 3, nos muestra el mismo resultado de búsqueda anterior (las mismas facturas) pero con una visualización diferente.

La transacción "V_UC - Entrega incompleta", nos muestra el listado de entregas incompletas.

La transacción "VF04 - Pool de facturas" es el pool de facturación. Como ya vimos en la unidad 6, a partir del pool de facturación podemos generar facturas a partir de entregas, pedidos, agrupar documentos o facturar en forma individual. Si seleccionamos un solicitante y pulsamos el botón "Vis.pool fact." nos muestra el pool de facturación para ese solicitante.

La transacción "MCV9 - Documentos incompl." nos permite listar los documentos comerciales incompletos para luego tratarlos. Por ejemplo, si nos lista una serie de pedidos, seleccionamos uno, y a continuación pulsamos sobre el botón "Tratar datos incompletos", nos muestra los datos que nos faltan por completar en el pedido así como la posición correspondiente en el pedido. Si seleccionamos la fila de un dato incompleto y pulsamos en el botón "Completar datos", nos abrirá la transacción VA02 y nos llevará al campo que debemos de informar para completar el pedido. El botón "Tratar datos siguientes" nos llevará a los siguientes datos que faltan por completar, y una vez terminado podremos grabar el pedido, esta vez ya completo.