✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Lección 4 Métodos de creación de documentos de facturación
Facturación de forma explicita
Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual del os números de estos documentos (números de pedido o números de entrega).
Como se visualiza en sistema:
Transaccion VF01: desde esta transaccion se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. El sistema hereda información de los documentos anteriores.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloque de factura fijado, se da salida a un log de errores.
TRUCO: Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función selección de posiciones en factura.
Pool de facturacion:
Transaccion VF04: es la herramienta del pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04.
Normalmente, no facturara las operaciones individualmente. Efectuara, más bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben efectuarse.
Además, entre los criterios de selección, indicara si el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambas.
Un ejemplo: la creación de documentos de facturación está limitada aquellos documentos entregados antes del 15 de mayo y cuyo solicitante es C1. De acuerdo con esta selección, el sistema crea el pool de trabajo y documentos de facturación a partir de dicha lista.
Tras grabar, puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado partir de un pool de facturación o que errores han surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los datos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondientes.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como por ejemplo:
- Numero de documento de ventas.
- Área de ventas.
- Puesto de expedición, etc.
Como de nuevas formas de tratamiento, por ejemplo:
- Modo simulación.
- Factura individual.
- Factura colectiva.
- Factura colectiva/dialogo.
Asimismo, se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.
Crear la facturacion en fechas determinadas
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas la entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número de calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la pestaña de factura (fechas facturación).
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
Facturacion en proceso fondo
Puede decidir crear facturas a través de un Job de fondo:
Transaccion VF06: se puede realizar la ejecucion del proceso de la facturacion.
El Job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
- Periódicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas).
- En una fecha determinada (por ejemplo, el 19 de junio a las 20:00 horas).
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios Jobs de fondo e indicarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware,
Si, por ejemplo, puede prescindir de un log o no es necesario una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. De esta forma se consigue un mayor rendimiento.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación.
Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
A continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
Anulación de un proceso colectivo de facturación
Para anular un proceso colectivo de facturación, seleccione:
SAP Easy Access – Logística – Comercial – Facturación – Sistema de información – Documento de facturación – Log de proceso colectivo – Documentos – Anular todo.
Interfase de facturacion general
Mediante la interface de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
Para ello, previamente debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios).
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Margarita Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Margarita Herrera Garcia
Profesión: Contaduria - Mexico - Legajo: NA77H
✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Margarita Herrera