✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Los Métodos de Creación de Documentos de Facturación
La facturación de forma explícita
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita. La introducción manual de los números de estos documentos, (número de pedido o número de entrega)
Transacción VF01 Se crea una factura, especificando el número de documentos del pedido de venta o de la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con clase de factura indicada en la parametrización.
El sistema hereda de información de los documentos anteriores
Y si no se ha podido crear ningún documento de facturación, porque, por ejemplo, hay un bloqueo de facturas fijado, se da salida a un log de errores. Vemos el mensaje que arroja el sistema cuando no se genera la factura
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturar las al realizar la facturación de pedidos de entrega, para ello debe seleccionar la función selección de posición en facturación
El pool de facturación
Transacción VF04: pool de facturación
Normalmente no facturarán las operaciones individualmente. Efectuará más bien la facturación periódicamente en proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación se indican los criterios de selección: ejem.: (solicitante, fecha de factura o país receptor). De acuerdo con dichos criterios de selección del sistema, combina las operaciones que deben facturarse.
También indicará si el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturan por pedido, por entrega o por ambos
Tras grabar, puede visualizar el log para saber qué documentos de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o que errores han surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en modo simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin gravar los documentos las operaciones erróneas se indican en el status del tratamiento correspondiente.
El tratamiento de pool de facturación se dispone tanto de más datos de selección como ser
- Número de documentos de venta
- área de ventas
- puestos de expedición, etc.
Nuevas formas de tratamientos como ser
- modo simulación
- factura individual
- factura colectiva
- factura colectiva/dialogo.
Asimismo, se ha ampliado la información que proporcionan los de errores.
la facturación en fechas determinadas.
- Es posible tratar las facturas periódicamente
- Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente se debe
- actualizar la fecha de facturación e individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número de calendario de fábrica en el registro maestro de clientes del pagador, en la solapa de factura, (fecha de facturación).
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
La facturación en proceso puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.
Transacción VF06 Ejecución de procesos de fondo de la facturación
El Job de fondo se puede ejecutar de manera automática.
- Periódicamente, por ejemplo, todos los lunes. A las 2:00 Hs
- En la fecha determinada, por ejemplo, el 15 de julio a las 20:00 Hs
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios Jobs de fondo e iniciarlo a la vez. Desde esta forma pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación con ellos anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo.
Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo
Anulación de un proceso colectivo de facturación.
SAP Easy Access > logística comercial > facturación > sistema de información> documentos de facturación > log del proceso colectivo > documentos > anular todo
La interface de facturación general
Mediante la interfase se pueden facturar documentos extremos en el sistema de SAP, es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP.
Para ello, previamente se debe:
- Preparar los datos de un fichero secuencial de forma prefijado.
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campo obligatorio).
- Especificar los campos restantes necesarios para facturación mediante los registros de datos de ficheros secuenciales o mediante el sistema (campos opcionales).
El Uso de la interfase de facturación es muy utilizado cuando tenemos sistemas externos como CRM o documentos relacionados con sistemas que están para la gestión de ventas en sistemas móviles, que no se gestionan a través de documentos de SAP, pero queremos que se transmita SAP Todo lo que respecta al doc. de facturación, gestión de los precios, la salida de los mensajes, la determinación de las cuentas contables, etc. Que esto es más práctico desde nuestro sistema de SAP. Es por eso que transferimos desde otro sistema a través de una interface, ya sea cualquiera la metodología o tecnología que se utilice un documento de facturación, externo sin la necesidad de tener los documentos previos del documento comercial.
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Carolina Samela
Argentina - Legajo: TQ39L
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
