✒️SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas

LECCION 3

FUENTES DE INFORMACION DE PEDIDOS DE VENTAS

Cuales son las distintas fuentes de informacion en un pedido

Como determinar el area de ventas

Cuales son los interlocutores comerciales esenciales en una operacion y que funcion cumple cada uno

Que datos se determinan de cada uno de los interlocutores comerciales

Actualizacion de datos a nivel cabecera y a nivel posicion

Como se determina el centro suministrador

1_FUENTES DE INFORMACION Y TRANSFERENCIA DE DATOS

Una manera de optimizar la entrada y procesamiento de los documentos de ventas es tomando desde los maestros valores por defecto

• Durante la entrada de los datos para los documentos de ventas, el sistema le asiste mediante el analisis de varias fuentes de informacion.
• El objetivo consiste en crear documentos de manera mas sencilla mediante la utilizacion de valores por defecto o datos de referencia fijados

Estos son posibles fuentes de informacion:

• DATOS MAESTROS: El sistema lee los datos definidos para un cliente, material o una condicion de precios. Pueden encontrarse por ejemplo, las condiciones de pago especificas para un cliente, o el centro suministrador para un material, maestro de clientes: centro, condicion de expedicion. maestro de material: centro, grupo de carga
• DATOS DE DOCUMENTOS EXISTENTES: Los datos de documentos que ya se han introducido o determinado automaticamente por el sistema pueden utilizarse para introducir datos de documentos adicionales. Por ejemplo el centro se utiliza para determinar el puesto de expedicion. centro suministrador a nivel de posicion como base para determinar el puesto de suministros
• CUSTOMIZING: En el customizing pueden definirse valores por defecto para la creacion de documentos. Por ejemplo puede determinarse que por defecto las solicitudes de abono se generen bloqueadas para de esta manera exigir su control. clase de documentos de ventas: bloqueo de entrega, condicion de expedicion. determinacion del puesto suministrador
• CONTROLES DE CODIFICACION FIJA: Mediante un desarrollo, pueden fijarse otros valores. valoracion de las diferentes fuentes de informacion durante la determinacion del centro

OJO

Cada pedido de ventas se asigna a una unica AREA DE VENTAS (Organizacion de ventas, canal de distribucion y sector)

Cuando se introduce un pedido no es necesario especificar el area de ventas inmediatamente. En caso de no hacerlo, el sistema deriva automaticamente el area de ventas del solicitante

S el solicitante esta dado de alta en varias areas de ventas aparecera una pantalla de seleccion en la que podra elegir el area de ventas que necesite.

Como se veria en el sistema

• Se genera un pedido de cliente sin especificar el area de ventas

TIPS En el ambiente de pruebas estamos usando la clase de documento a utilizar es PS de pedido estandar hay que tener en cuenta que en otros sistemas los documentos estandar son TA o en ingles OR

• Al indicar el solicitante el sistema propone las areas de ventas en las cuales esta dado de alta

Tambien es posible crear el registro maestro para un solicitante nuevo cuando se crea un documento

2_PROPUESTA DE DATOS DESDE EL REGISTRO MAESTRO

Es recomendable almacenar tantos datos como sea posible en los registros maestros, esto le ahorrara tiempo durante la entrada de pedidos.

Pueden introducirse diferentes clases de datos maestros, tales como informacion de interlocutores comerciales materiales listas de materiales, precios descuentos y comisiones, etc El sistema accedera frecuentemente a estos datos durante el tratamiento de un pedido.

1. INTERLOCUTORES COMERCIALES. Los interlocutores comerciales para una operacion de ventas son

• El solicitante
• El destinatario de mercancias
• El pagador
• El destinatario de factura

Estos interlocutores desempeñan funciones llamadas FUNCIONES DE INTERLOCUTOR en la empresa

Puede mantenerse un registro maestro de cliente para cada interlocutor

Existe una imagen de entrada adecuada para cada tipo de interlocutor

Cuando se introduce un documento de ventas, asi mismo se introduce el destinatario de mercancias en lugar del solicitante. El sistema determina a partir del destinatario de mercancias el solicitante al que esta asociado.

Si existe solamante un solicitante para el destinarario de mercancias el sistema lo determina automaticamente

Si hay varios solicitantes posibles para el destinatario de mercancias el sistema visualiza una pantalla de seleccion con las posibles alternativas.

Si un solicitante no puede determinarse el sistema emite un mensaje de error en la barra de status

Tambien aparece un mensaje si por error se introduce un destinatario de mercancias en el campo solicitante. En ese caso el sistema continua tratando los datos como si se hubiese introducido un destinatario de mercancias en el campo destinatario de mercancias.

3_ DATOS DE LOS DIFERENTES INTERLOCUTORES COMERCIALES.

• Los datos comerciales de un documento de ventas se toman de los registros de datos maestros para los diferentes interlocutores comerciales
• Dado que las ubicaciones de los DESTINATARIOS DE MERCANCIAS pueden variar la direccion de entrega y la informacion de control se toman del registro maestro de DESTINATARIOS DE MERCANCIAS
• Dado que el PAGADOR es el responsable del pago de creditos las condiciones de pago del documento se toman del registro maestro de PAGADORES.
• El DESTINATARIO DE LA FACTURA contiene la direccion a la que debe enviarse la factura Esta direccion puede ser diferente del pagador

4_ DATOS A NIVEL CABECERA Y A NIVEL POSICION

• OJO Pueden definirse datos comerciales (tales como condiciones de pago, los incoterms) al nivel de CABECERA del documento o para cada POSICION

_Pueden decidir en el Customizing para la categoria de posicion si los datos comerciales a nivel de posicion deberian ser distintos de los datos comerciales a nivel de cabecera.

_Esta opcion se define separadamente para cada categoria de posicion

_Esto le permite crear documentos de venta y las posiciones que permiten diferentes datos comerciales

5_DETERMINACION AUTOMATICA DE CENTROS.

El centro es una parte integrante de logistica asume la funcion de un CENTRO DE DISTRIBUCION en ventas

_Cuando se introduce una posicion por entregar el sistema intenta determinar u centro suministrador automaticamente a partir de los datos maestros, si la busqueda tiene exito los resultados se copian en la posicion del documento de cualquier forma el centro propuesto puede sobreescribirse manualmente de ser necesario.

Durante esta busqueda el sistema comprueba varios registros de datos maestros

• comprueba si puede proponer un centro suministrador a partir de una entrada en el REGISTRO DE INFORMACION PARA CLIENTE Y MATERIAL
• Si el registro de informacion para cliente y material no contiene ningun centro o si no hay ningun registro de informacion para cliente-material, el sistema comprueba el REGISTRO MAESTROS DE CLIENTES PARA EL DESTINATARIO DE MERCANCIAS
• Si la busqueda no tiene exito, el centro suministrador se determina a partir del REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES

OJO Si no hay ningun centro en el registro maestro de materiales, el sistema sera incapaz de determinar un centro valido, y si el sistema no es capaz de determinar un centro valido tampoco podra determinar otros datos del documento como ejemplo no seria posible determinar automaticamente el puesto de expedicion ni realizar la comprobacion de disponibilidad ni crearse ninguna entrega