✒️SAP SD El tratamiento de preventas
SAP SD El tratamiento de preventas
1- EL TRATAMIENTO DE PREVENTAS
Los empleados de comercial y marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades para adquirir clientes y atenderlos:
- Preparar info acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos.
- Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visitas al cliente.
- Llevar a cabo campañas de mailing directo.
- Acceder al sistema de información de ventas, con una amplia gama de evaluaciones, para aspectos como las cifras de volumen de ventas y el n° de entrada de pedidos.
Si bien el módulo SD ofrece funcionalidades para la preventa y otras actividades de mkt., SAP cuenta con el módulo de CRM para la relación con los clientes para el cual la funcionalidades de mkt y preventas se encuentran mas desarrolladas.
2- LOS DOCUMENTOS DE PREVENTAS
Cuando se reciben consultas de los clientes preguntando por precios o plazos de entrega determinados, se puede ofrecer al cliente una oferta para un determinado producto con la información que necesitan.
Las consultas son peticiones mediante las que el cliente solicita a la empresa una oferta o información comercial no vinculante. El período de validez se puede utilizar como período de tratamiento.
Por otra parte, las ofertas son las propuestas del área de ventas a un cliente para suministrarle materiales o proporcionarle servicios bajo determinadas condiciones. Éstas son legalmente vinculantes durante el período de validez que se especifica en ellas.
En el sistema estándar, la consulta se considera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la consulta.
Un oferta, en cambio, se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez.
El flujo de documentos de la fase de preventas puede comprender consultas y ofertas. Si un cliente acepta una oferta, el pedido de ventas le sigue.
Asimismo, puede crear una oferta sin tener una consulta por parte de un cliente.
Aclaración: podrá encontrar en alguna documentación de SAP que se menciona la "consulta" como "petición de oferta", tenga en cuenta que se trata de lo mismo.
3- LAS OFERTAS Y LAS CONSULTAS EN EL SISTEMA
Circuito de preventas en el sistema.
"El cliente falabella se comunica consultando el precio y las posibles fechas de entrega de un producto. El empleado ingresa la siguiente consulta en el sistema reflejando estos datos"
- Más adelante, el cliente se vuelve a comunicar solicitando un mejor precio sobre el producto pero que en lugar de las 35 UN por las que consultó primero, va a requerir 20 UN. En este caso, el empleado ingresa en el sistema una oferta (clase OF) con referencia a la consulta en el paso anterior.
- El empleado ingresa el documento de la consulta a la cual hará referencia y presiona el botón "selección de posición" visualizándose la siguiente pantalla. En dicha pantalla el empleado ajusta las cantidades y selecciona el botón "tomar" para proceder a la creación de la oferta.
- El empleado corrige el precio del producto y fija la validez de la oferta en 2 semanas.
- A continuación acceder al flujo de documentos de la oferta y si bien no se referenció la consulta en su totalidad, el status de esta es "concluído"
- Luego, el cliente se vuelve a comunicar para aceptar la oferta y el empleado la hace efectiva ingresando el pedido de cliente con referencia a dicha oferta.
- Ingresa el n° de la oferta a la cual hará referencia y presiona el botón "selección de posición" para ajustar la cantidad, ya que el cliente solamente adquirirá 15 piezas.
- Por último, el empleado verifica el flujo de documentos del pedido de ventas, donde visualiza que dado que la oferta no fue referenciada en su totalidad, la misma continúa "en curso". A diferencia de la consulta, la cual una vez referenciada su status queda como concluída, la oferta no se concluye hasta tanto no se referencie la cantidad total.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Aldana Soledad Lemos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Aldana Soledad Lemos
Profesión: Analista Administrativa Ssr - Argentina - Legajo: ZP64O
✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Aldana Lemos