✒️SAP SD El resumen del proceso de ventas
SAP SD El resumen del proceso de ventas
RESUMEN DE PROCESOS DE VENTAS
- Un proceso comercial puede iniciarse a partir de actividades de marketing que lleve a cabo una empresa
Actividades de preventas se incluye:
- introducción y seguimiento de contactos de clientes
- campaña de mailing
- respuestas de las consultas telefónicas de los clientes
- consultas ( por partes de los clientes )
- ofertas (peticiones de ofertas)
Las consultas y ofertas le ayudan a determinar datos relacionados con ventas y se pueden grabar en los documentos, si el cliente hace un pedido se pueden tener accesos a estos datos
- Logistica>>Comercial>>Ventas>>Consulta>>VA11- Crear
- Logistica>>Comercial>>Ventas>>Oferta>>VA21- Crear
La info de preventas , le permite planificar y valorar sus estrategias de marketing y ventas
- realizando el seguimiento de ventas perdidas
- registrando datos de preventas para ayudar a negociar los grandes contratos
- vendiendo mercancías y servicios a grandes organizaciones para las que es necesario documentar todo el proceso
- Logística>>Comercial>>Ventas>>Plan de Entregas>>VA31- Crear
- Logística>>Comercial>>ventas >>Pedido Abierto>> VA41 - Crear
Pedido de Cliente
Es un documento electrónico que captura y registra las mercancías o los servicios que ha solicitado el cliente
Contiene toda la info. necesaria para procesar la solicitud del cliente a través de todo el ciclo comercial
Los pedidos estándar suelen contener información de :
- registro del cliente y material
- precios para todas las peticiones
- las fechas y cantidades de entrega
- tratamiento de expediciones
- facturación
Transacciones de la Gestión de Pedidos de Ventas
Logística>>Comercial>>Ventas>>Pedido>>VA01- Crear
en esta fase de >proceso comercial> se puede verificar la disponibilidad de mercancías solicitadas y transferir las necesidades a la planificación de necesidades, esta organiza y supervisa el verdadero proceso de aprovisionamiento (producción propia y/o comprados)
Aprovisionamiento
El aprovisionamiento puede
- resultar del stock disponible
- estar garantizado por el reaprovisionamiento (a través de una orden de fabricación o pedido de compras)
- desencadenar una fabricación sobre pedido
- ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos
- organizar la entrega de salida a través de otro almacén
Expedición
El tratamiento de expedición en lo comercial comienza al crear el documento de entrega 
(Controla, supervisa y asiste a numerosos subprocesos)
- Picking y confirmación
- Embalaje
- planificación y supervisión del transporte
- contabilización de la salida de mercancías
La creación del documento de entrega se realiza a partir del pedido del cliente, copiando la info de materiales, cantidades, fechas de entrega , destinatarios , contenida en el pedido
orden de transporte se realiza a partir de la entrega, copiando datos desde la entrega a la orden del transporte para su tratamiento dentro del almacén dicha orden resulta esencial para controlar el movimiento de mercancías dentro del almacén
documento de transporte puede abarcar una o más entregas, su objetivo es planificar y supervisar el transporte de la mercancía hacia el cliente
Contabilización de la salida de mercancías da a lugar a una modificación basada en una cantidad, valor de stock. Los cambios basados en valor se realizan en las correspondientes cuentas de balance, en la contabilidad financiera
Transacciones de Gestión de Expedición
Logística>>Comercial>>Expedición y Transporte>>Entrega de salida>>Crear>>Documento individual>>VL01N- con referencia a orden de cliente
Facturación
La facturación permite: la creación de facturas por mercancías y servicios, creación de créditos y abono, cancelación de documentos de fact. previamente contabilizados, transferencia automática a contabilidad de los datos del documento de facturación
Posiciones: en el caso de servicio, las posiciones de entrega y las posiciones del pedido pueden servir de modelos para el documento de facturación.
Transacción de la Gestión de la Facturación
Logística>>Comercial>>Facturación>>Facturar>>VF01- Crear
La creación del doc. de factura incluye el copiar información procedente de un pedido de cliente y de una entrega
Cuando se crea un documento de facturación, las cuentas de mayor se suelen determinar automáticamente, y los datos correspondientes se contabilizan.
El sistema realiza lo siguiente:
- una contabilización de el Debe en la cuenta de créditos
- una contabilización en el haber, en la cuenta de guanacias
El Pago es un proceso que forma parte del módulo de la aplicación CF Contabilidad Financiera
El pago permite: Contabilizar los pagos contra las facturas - Reconciliar diferencias
Cuando de contabiliza un pago recibido los datos de las cuentas de mayor correspondientes se contabilizan automáticamente
el sistema realiza lo siguiente:
- una contabilización en el Debe, en la cuenta de efectivo
- un abono en la cuenta de créditos del cliente
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Carolina Samela
Argentina - Legajo: TQ39L
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
