✒️SAP SD El maestro de clientes
SAP SD El maestro de clientes
Maestro de clientes
Incluye todos los datos necesarios para:
â–ºTRATAR PEDIDOS
â–ºENTREGAS
â–º FACTURAS
â–ºPAGOS A CLIENTE
(información compartida con el departamento de finanzas y comercial)
Los datos se agrupan en categorias
â–ºdatos generales → especificos de mandante
→area comercial y contable
→ validos para todas las unidades organizativas de un mandante
â–ºdatos de la sociedad
→area comercial (organizacion de ventas, canal de distribucion y sector)
â–ºdatos comerciales
→ Area contable
→ validos para una sociedad
Los datos se agrupan por solapas
-Dirección
-Datos control
-Pagos
-Marketing
-Puesto de descarga
-Datos de exportación
-Persona de contacto
(los datos generales se actualizan independientemente de las unidades organizativas)
Los datos de venta se actualizan segun area de venta:
-Ventas
-Experdición
-Documento factura
-Funciones del interlocutor
DATOS de sociedad, para contabilidad
-Gestion de cuentas
-transaccion de pago
-Correspondencia
-Seguros
TRANSACCIÓN PARA CREAR CLIENTES
VD01 para el mantenimiento de los segmentos generales y area de venta
XD01 para la creacion de todos los segmentos
Actualización en el Maestro de clientes
Cuando se modifica un registro maestro después de haberlo creado e utilizado, no se cambian los documentos anteriormente creados.
Salvo la dirección que hay en el maestro de cliente es una excepción (si fuera necesario cambiar datos pero no la dirección en los documentos manualmente)
Transacción Modificación y Visualización de clientes
CLIENTES
VD02→ MODIFICACION
VD03→ VISUALIZAR
ACCEDER A LOS SEGMENTOS
XD02
XD03 - TOTAL
Grupo de cuentas: es el modelo para crear registro maestro de cliente
Alta a cliente → se especifica grupo de cuenta (las vistas y campos de datos, campos suprimidos, visualizan, obligatorios u opcionales y el rango de numeración)
Grupos de cuenta con el sistema estandar
â–º0001 Solicitante
â–º0002 Destinatario
â–º0003 Pagador
â–º0004 Receptores de factura
â–º0005 Interesados
â–º0006 Competidores
CREACIÓN DE CLIENTE
VD01 cargar datos comerciales
XD01 cagar datos comerciales y ademas sociedad financiera
VD01 _ COMERCIAL
Grupo de cuentas [0001 Solicitante]
Luego solicitamos area de ventas todas → se visualizan todas las areas de ventas → seleccionamos el area
Ingresamos el numero de cliente en el campo deudor [100000]
Le damos a continuar
tratamiento [empresa]
Nombre [carrefour]
Concepto de busqueda [carrefour]
Completamos los datos generales
Nos dirigimos a área de ventas
Esquema de cliente determinado
lista de precios (como mayor o menor o categorización) en este caso [01]
Vamos a la solapa de expedición y cargamos
Cargamos la condición de expedición [02], se utiliza para determinar el puesto de expedición â–º de donde la mercadería saldrá.
Luego ingresamos el centro suministrador [DJF1] es en donde se suministran mercancías al cliente
Vamos a la solapa de factura
Ingresamos el incoterms [CIF] costes,seguro y fletes [Buenos Aires]
Condición de pago [0002]
Grupo de Imputación [01] es importante porque el sistema lo utiliza como uno de os criterios para la determinación automática e cuentas de ingresos
En la tabla ingresamos la clasificación fiscal del cliente (para determinar la alicuota que le corresponde a este cliente respecto a este impuesto) [1] sujeto a impuesto
En la solapa documentos → la agrupación de mensajes permitidas dentro de una determinada operación comercial
Vamos a funciones de interlocutor y GUARDAMOS
Deudor 100008
se hace click en el icono del lapiz para modificar
en la solapa de ventas actualizamos el valor de grupo de precio y guardamos.
El sistema nos brinda un mensaje que se han efectuado las actualizaciones
VD02 → SE PUEDE MODIFICAR LOS DATOS COMERCIALES DEL CLIENTE
VD03 → SE PUEDE VISUALIZA DATOS COMERCIALES DEL CLIENTE
XD03 → VISUALIZAR DATOS COMERCIALES Y GENERALES DE UN CLIENTE
XD03 _ TOTAL
Seleccionamos área de venta de cliente, se visualiza el area de venta en la que esta dado de alta al cliente
confirmamos
vamos a el menú a DETALLES, podemos ver información de grupo de cuentas, de area de venta,
en ENTORNO, podemos ver las modificaciones de campo
Entorno → modificaciones cta → campos (todos)
vamos a seleccionar y vemos los cambios que se hicieron en el campo. Haciendo click en la posición podemos ver una ventana de detalle
Regresamos
Desde el MENU → VAMOS A DETALLES → DATOS DE BLOQUEO (nos muestra si el cliente tiene algún bloqueo para alguna estructura organizativa )
Vamos al menú de detalles→ datos de gestión → se visualiza una ventana con información sobe el grupo de cuentas del cliente y el usuario y la fecha en que se dio de alta
VD05_ BLOQUEAR
Seleccionamos haciendo doble click en una área de venta, continuar
Area de ventas seleccionadas [ 01 ] bloqueo general
VD06 → MARCAR PARA BORRADO
Funciona igual que el bloqueo, para todas la estructuras organizativas o para una en particular
Grabamos
Al querer visualizar al cliente se abre una ventana de advertencia notificando que el cliente tiene una petición de borrado
XD07_ MODIFICAR GRUPO DE CUENTAS
COLOCAMOS EL CLIENTE, SELECCIONAMOS EL NUEVO GRUPO
Sobre el autor
Publicación académica de Estefania Selene Dulac, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Estefania Selene Dulac
Profesión: Consultora Seguridad Sap - Argentina - Legajo: XT35F
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cuento con un muy buen manejo de herramientas informáticas y facilidad para aprender nuevas aplicaciones. me considero una persona responsable, entusiasta, organizada y motivada.
Certificación Académica de Estefania Dulac
