Presentación de los principios básicos de maestros de datos y documentos
Generalidades de los Maestros de datos, estos son materiales y proveedores y los documentos y reportes principales del proceso de compras y gestión del stock y facturación.
Condiciones Generales de los procedimientos
Proceso de Compras SAP
Maestro de datos y proceso de compras- Resumen de actividades
Completado el maestro de datos y los del proveedor, se comienza con los documentos, la solicitud de pedido y su correspondiente liberación, se incluye como opción la solicitud de cotización a uno o más proveedores y su actualización con la respuesta recibida. Continúa con el pedido y su liberación, para ser enviado a su proveedor y posteriormente la recepción de la mercadería solicitada, La que es ingresada al stock o para consumo interno, el análisis contempla el escenario donde parte de la misma sea devuelta al proveedor por las rezones que fuera.
Terminado el ciclo anterior, se procede con el registro y verificación de la factura, enviada por el proveedor, de manera similar suponemos que hubo una devolución y por tanto una nota de crédito que cancele parcialmente factura.
El cargo posteríos, supone gastos adicionales, como fletes, seguros, almacenaje, etc.
Reportes existentes en SAP de cada una de las etapas mencionadas.
Creación de un Nuevo material –MM01
Se ingresa a la transacción MM01 y eligiendo el ramo y tipo de material se escoge un material existente como modelo. Seleccionar las vistas y el centro. Completar la información del material en las vistas seleccionadas.
Completar los datos del material en la vista contabilidad y guardar su información. Se recibe un mensaje de SAP de que ha sido completada exitosamente la actividad.
Creación de un nuevo proveedor –MK01
Seleccionar la organización de compras y grupo de cuentas, indicar un proveedor como modelo.
Completar la información en los distintos segmentos de datos de compras e interlocutores y guardar el nuevo proveedor. Se recibe el número asignado por SAP
Extender el proveedor a una Sociedad –XK01
Ingresar por la transacción de gestión de proveedores centrales, se extienden los datos del proveedor a una sociedad. Completar los datos solicitados y recibir el mensaje de conclusión de la actividad.
Creación de solicitud de pedido – ME51N – Datos generales (Datos de posición)
Se completa manualmente la información solicitada para el registro de la solicitud de pedido “solped”.
Se presentan los segmentos de datos para replicar información similar y guardar el documento. Se recibe el número asignado por SAP.
Liberación de solicitud de pedido – ME54N
Se ingresa en la transacción indicada y se aprueban todos los niveles. Se finaliza guardando el documento.
Creación de solicitud de pedido- ME51N – con Referencia
Se ingresa en la transacción indicada y activando el resumen de documento se seleccionan las Solped de acuerdo al criterio indicado. Se activa la variante de visualización para facilitar la interpretación de los documentos obtenidos.
Se toma un documento como referencia se completan los datos requeridos y se guarda el documento, obteniéndose el numero asignado por SAP.
Creación de petición de oferta – ME41N – Vista general- Posición.
Se completa la información solicitada para el registro de la petición de oferta. Revisar los datos de cabecera y posición hasta ingresar toda la información indicada.
Finalizando el ingreso de los datos se guarda el documento. Se recibe el número asignado por SAP.
Actualización de una petición de oferta – ME47
Se ingresa la información adicional de la cotización ofrecida por el proveedor y se guarda el documento. Se recibe un mensaje de que ha sido completada la actividad y actualizada su información.
Creación de petición de oferta – ME41- Referencia a Solped
Se escoge la solicitud de pedido a utilizar como referencia y se completa la información solicitada para el registro de la petición de oferta. Revisar los datos de cabecera y posición hasta ingresar todos los datos indicados.
Creación de pedido – ME21N – selección de referencia – Variantes
Se activa el “Resumen de documentos” y mediante la opción “Mis solicitudes de pedido” se accede a la pantalla para obtención de un listado de documentos como referencia.
Para facilitar la interpretación accedemos a una variante de visualización de datos de las Solpad.
Creación de pedido – ME21N- Vista general
Se completa la información solicitada para el registro del pedido.
Creación de pedido – ME21N- Datos de cabecera
Revisar los datos de cabecera y posición hasta ingresar todos los datos indicados. Observar que el documento ha tomado una estrategia de liberación y requiere su aprobación.
Creación de pedido – ME21N – Datos de posición
Se revisan los datos de las solapas de posiciones y se investiga acerca del cálculo de impuestos.
Creación de pedido – ME21N – Textos y mensajes
Se completa la información requerida en los segmentos de datos de textos. Se verifica o adiciona el mensaje de impresión o envió de e-mail al proveedor. Por último, se guarda el documento y se recibe el número asignado por SAP.
Liberación de Pedido – ME29N – Vista general
Se ingresa en la transacción indicada y se aprueban todos los niveles (en este caso, uno solo) se finaliza guardando el documento.
Entrada de Mercadería- MIGO- Documento de referencia
Se ingresa en la transacción indicada, se selecciona/n la/s posición/es a recibir y se completan los datos obligatorios. Se finaliza guardando el documento, pudiendo optar por “verificar” los datos previamente.
Revisar los datos posiciones analizando cada uno de sus solapas e información involucrada.
Entrada De Mercadería-MIGO- Documento contable
Analizar el contenido del documento contable y las cuentas contables e importes involucrados en el mismo.
Devolución de mercadería – MIGO-Vista general
Basados en la entrada de la mercadería se efectúa una devolución parcial al proveedor de la mercadería recibida. Se observa que es tomado como referencia el número del documento de material anterior.
Analizar el contenido del documento contable y las cuentas contables e importes asociados a la devolución. Prestar atención a los valores y signos.
Creación de Factura – MIRO- Vista general.
Se ingresa en la transacción indicada y se completan todos los datos obligatorios. Ingresar el número de pedido como referencia y validación de la confección de la factura.
Analizar el contenido del documento contable y las cuentas contable e impuestos que será generado en FI a partir del registro de la factura logística (MM). Recordando que la cantidad de líneas e importes dependerán de los documentos y la parametrizacion del sistema.
Creación de abono – MIRO- Vista general
Se confecciona un abono (o Nota de crédito) como cancelación parcial de la factura anterior.
Revisar la información y comparar con la presente en la factura (importes y signos).
Liberación Factura / Cargo posterior bloqueada -MRBR
Ingresar en la transacción indicada y efectuar el procedimiento para liberación del documento (cargo posterior) para el pago.
Analizar los pasos de selección, visualización, liberación y estado posterior del documento.
Historial de documentos – Vista desde el pedido.
Ingresar en el pedido y revisar y navegar la Solapa historial de pedido. Acceder a cada uno de los documentos y analizar su contenido y relación con el proceso completo de compras.
Resumen de stock –MMBE- Vista selección y general.
Se ingresa en la transacción indicada y se completa los datos requerido para la selección de información del stock de materiales. Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado.
Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.
Listado de proveedores – MKVZ- Vista selección y general
Se ingresa en la transacción indicada y se completan los datos requeridos para la selección de información del listado de proveedores. Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.
Listado de Solped- ME5A
Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requerido para la selección de información de las solped. Analizar los segmentos de datos y la información disponible para el filtrado. Navegar por las funcionalidades provistas en el listado recibido.
Listado de pedidos –ME2W
Listado de Doc. De Material – MB51- Vista selección y general
Ingresar en la transacción indicada y completar los datos requeridos.
Listado de Facturas – MIR5
Información asociada al módulo FI