Creación de documentos, Barras de herramientas y Menúes
Se conocerá los elementos gráficos de cada documentó de SAP estos son las barras de herramientas (botones) y los menues de opción disponibles para cada uno de ellos.
Creación de Documentos – Introducción
Se analizara los componentes de la pantalla de los documentos del Proceso de Compras
Barras de herramientas – Descripción y utilización
Barra principal
Ø Casilla de transacciones: espacio donde permite el ingreso de la transacción
Ø Guardar el documento: en todas las transacciones este botón finalizara el procedimiento y guardara el documento
Ø Flecha verde: permite en medio de un procedimiento regresar l paso anterior
Ø Fleca amarilla: se utilizara para finalizar el proceso actual
Ø Flecha roja: se usara para abandonar la operación
Ø Imprimir: no es de uso frecuente, pero permite imprimir la información actual
Ø Buscar: buscara información dentro del ámbito de SAP en el que estemos (doc, lista de datos, texto,etc)
Ø Abrir un nuevo modo: nos permitirá trabajar con varias sesiones o ventanas simultáneamente ya que SAP lo permite
Ø Crear un acceso directo: crea accesos directos (al estilo Windows) asociado a un ambiente DEV, QA, PRD y una transacción
Ø Información: nos dará acceso a la ayuda del sistema referida al ámbito o transacción en la que estemos trabajando
Ø Ajustes personales: permite adaptar muchas características de la apariencia del sistema a tu gusto o necesidades, como los colores de la pantalla, tamaño de textos, cursor, etc.
Barra de pedido
Barra de herramientas correspondiente al Pedido
Ø Resumen documento: hace aparecer/desaparecer una franja en el extremo izquierdo de la pantalla, cuya finalidad será la búsqueda de documentos ya registrados, al fin de ser referencias para el documento actual
Ø Crear nuevo documento: nos permitirá abandonar el documento actual y crear uno nuevo.
Ø Visualizar/modificar: permitirá cambiar el modo de funcionamiento entre solo visualizar la información o poder modificar.
Ø Otro documento: en este se accede a escoger otro documentó para ser presentado en pantalla
Ø Verificar: este dispara un proceso que verificara la información ingresada en el documento y presentara un informe de los resultados, o bien una confirmación de que esta todo correcto.
Ø Visualizar mensajes: permite acceder al listado de mensajes si los hubiera
Ø Visualización de impresión: mostrara como quedaría el documento al ser impreso, para que pueda ser ejecutado tienen que tener una serie de condiciones
Ø Mensajes: se indica un sección del documento en el cual se define la forma de salida del documentó, (ser impreso, enviado por e-mail, etc)
Ø Información: accede a una sección de ayuda relativa al uso y funcionalidades de la transacción actual.
Ø Parametrizacion personal: desde aquí se podrán definir algunas características validas específicamente para el usuario y la transacción.
Barra de Solicitud de Pedido
Barrad e herramientas correspondiente a la Solicitud de Pedido
Todos los botones coinciden con la barra de Pedido
Barra de Entrada de Mercadería
Barra de botones disponibles al efectuar una Entrada de Mercadería
Ø Activar resumen: desplegara una franja en la sección izquierda de la pantalla donde se podrá ver un historial de los documentos involucrados en el proceso.
Ø Reiniciar: este botón eliminara la información ingresada de modo de procesar una nueva
Ø Retener: permite guardar provisionalmente el documento, aunque contenga errores.
Ø Verificar: luego de ingresar toda la información este botón le solicitara al sistema que verifique la misma
Ø Contabilizar: pulsando el botón se procede al registro del documento en caso de que no existiera error alguno.
Barra de Factura de Proveedor
Botones que se verán al ingresar una Factura del proveedor.
Ø Estr. Pedido activa: permite mostrar o ocultar en la franja izquierda de la pantalla un resumen de los documentos asociados al actual Proceso de Compras.
Ø Simular: permite solicitar al sistema que verifique toda la información ingresada y muestre el registro contable que almacenaría al ser guardado el documento.
Ø Mensajes: presenta símbolos con tres posible opciones
· Amarillo: indica que alguno de los datos ingresados son dudosos o no conveniente pero no impide el registro.
· Rojo: la información ingresada presente un erro que impide el registro del documento.
· Grisado: el botón no está accesible, por tanto indica que no hay mensaje para mostrar.
Menú de opciones – Descripción y utilización
SAP presenta menús de opciones en cada una de sus secciones.
Ø Modificación de cabecera: permite conocer los cambios efectuados al documento en la Cabecera.
Ø Modificación de posición: permite conocer los cambios efectuados al documento en los ítems del documento.
Ø Stock de material: se recibe un informe del estado del stock correspondiente al material de ítem seleccionado
Ø Pedido abierto/Sol. Pedido: cuando un ítem de un documento está referido a uno previo (contrato, cotización, solicitud de pedido) esta opción permitirá acceder a los datos completos del mismo.
Ø Documento FI: cuando un documento tiene asociados otro documento posterior que generan imputación en el módulo FI esta opción permitirá acceder a ellos.