Unidad 2: Análisis de información de documentos en SAP S/4HANA. Lección 1/4.
ANÁLISIS DE SOLPED.
1. ASPECTOS GENERALES DE LA ACTUALIZACIÓN DE SOLPED.
El procedimiento no ha tenido cambios en la versión S/4HANA se han incorporado algunas herramientas que facilitan su gestión y sobre todo aquellas orientadas a automatizar el proceso.
Vías fundamentales en la creación de SolPed.
_Compra Directa: regiere a la SolPed creadas mediante el procedimiento de MRP según la propuesta recibida posteriormente será convertida en Pedido de manera manual o automática a partir de su completa aprobación.
_Compra indirecta: el usuario crea la SolPed y luego de ser aprobada se crea el Pedido a enviar al Proveedor.
De acuerdo al procedimiento disponible e Fiori que se denomina "Employee Self Services" los empleados tienen acceso a crear la SolPed, revisar sus propias SolPed y confirmar la recepción del material o servicios.
Employee Self Service
_Create Purchase Requisition
_My Purchase Requisitions.
_Confirm Receipt of Goods.
Disponibilidad de las siguientes herramientas:
_Creación de SolPed: El usuario autorizado según sus roles procede a la creación de un nuevo documento.
_Mis SolPed: un reporte de documentos muestra aquellos creados por el usuario.
_Confirmación de recepción: como tarea adicional el usuario puede confirmar la correcta Recepción de mercadería.
_Devolución: permite el usuario visualizar las posiciones confirmadas y marcar el orden de devolución.
_Control: habilita al usuario para controlar la información presente en las posiciones de SolPed.
1.1 CREACIÓN Y GESTIÓN DE SOLPED.
_Introducir una descripción para posición a aprovisionar y seleccionar el tipo de material como producto o servicio si es necesario.
_Tratar los detalles de una posición y copiar las modificaciones en otras posiciones.
_Añadir detalles como dirección de entrega, fuerte de aprovisionamiento.
_Ver el estado de una SolPed.
_Pedir una SolPed como referencia.
_Tratar o revisar la SolPed.
_El responsable de aprobación puede ver el documento de la Solicitud de compra en su bandeja de entrada y aprobarla o rechazarla. Basándose en el tipo de documento, la aprobación del documento puede ser a nivel de cabecera o posición.
HERRAMIENTA DE WORKFLOW.
La funcionalidad mencionada como Workflow es una herramienta de SAP, también disponible en ECC para informar automáticamente a un usuario cuando tiene un documento para su aprobación. Consiste fundamentalmente en el envío de un correo de su bandeja de entrada que le informa de la actividad requerida y le proporciona acceso rápido a los datos del documento y su aprobación o rechazo.
1.2 ACCESO A LAS SOLICITUDES DE PEDIDO PROPIAS DEL USUARIO.
Radica en fundamentalmente en presentar al usuario las solicitudes creadas por él, mostrando en primer término las más recientes y dándole acceso entre otras, a las siguientes tareas:
_Buscar y filtrar la lista para ver una SolPed especifica o un conjunto de ellas.
_Pedir, tratar y borrar una Solicitud de compra.
_Visualizar el resumen de aprobaciones para una posición de SolPed.
_Visualizar todas las posiciones bajo una SolPed para la que existe una confirmación y seleccionar devolverlas al proveedor.
1.3 CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA.
El objetivo de esta aplicación radica en la selección de todas las SolPed con posiciones que requieran de la confirmación de la RM.
RECUERDA: Durante la ejecución de la aplicación se tendrá acceso a todos los datos de las posiciones de las SolPed y las de pedidos asociados a las mismas. Durante el procedimiento se puede confirmar la cantidad total de la posición o ingresar la cantidad correspondiente.
Funciones disponibles:
_Búsqueda de documentos utilizando el número de pedido o SolPed.
_Visualizar el contacto de compras para requerir información o consultar acerca del contenido.
_Especificar la cantidad que se debe confirmar pudiendo efectuar una confirmación parcial.
_Marcar una posición como de entrega final.
_Acceder a los datos del proveedor para ver más detalles.
CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS RECEPCIONES DE MERCADERÍA.
_Las posiciones con varios repartos no son tenidas en cuenta en esta aplicación.
_Las posiciones relevantes de confirmación siguen apareciendo en este listado hasta sea confirmada la cantidad total del pedido o se haya fijado el control de entrega final.
1.4 DEVOLICIÓN DE LA MERCADERÍA.
_Utilizar el botón "devolver" en la aplicación "Mis SolPed" para lanzar el procedimiento.
_Localizar la posición de una SolPed y los pedidos asociados.
_Marcar la función de "devolver" sobre la posición correspondiente.
_Indicar la cantidad a devolver (que no exceda lo entregado) y el motivo de devolución.
1.5 CONTROL DE LA POSICIONES DE SOLPED.
_Acceder a un listado de documentos filtrados mediante diversos criterios como el número de SolPed, organización de compras, grupo de compras, grupo de materiales, centro.
_seleccionar una posición y acceder a los datos de la fuente de aprovisionamiento, asignación de la cuenta y la información general del documento.
_Acceder a los datos generales del proveedor y el material.
2. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE SOLPED PARA AMBAS VERSIONES.