Los circuitos comerciales
En SAP el circuito estándar comercial está formado por:
Creación de pedido de venta: por la siguiente ruta o haciendo uso de la transacción VA01 se crean los pedidos de los clientes.
Menú SAP > Logística > Comercial > Ventas > Pedido > VA01 – Crear
Para ello se debe introducir los siguientes datos:
- Clase o tipo de pedido de venta
- Datos claves organizativos tales como: Organización de ventas, Canal de distribución, Sector, Oficina de ventas y grupo de vendedores.
- Datos del cliente, con su respectivo código en el “encabezado” del pedido
- Materiales solicitados, en el “detalle del pedido” con los códigos de cada material, las cantidades solicitadas, entre otros datos.
Es importante señalar que, se deben verificar los precios y todas las condiciones incluidas en las solapas antes de guardar la información.
Creación de entrega de salida: Para suministrar el pedido, es decir realizar la entrega iremos a la opción “Documento de Venta”, dentro de la misma transacción anterior o a través de la transacción VL01N, desde el campo de comandos.
Posteriormente, con los datos del pedido, en la solapa o pestaña “picking” se indicarán las cantidades de la salida y se graba.
Para contabilizarla, desde el menú principal dentro de esa transacción se debe escoger la opción “Entrega de salida”, opción “Modificar” (modificar entrega de salida) y pulsar el botón “Contabilizar SM”. Con esto se culmina la generación de la salida del stock de los productos solicitados.
Creación de un documento de facturación: por la siguiente ruta o haciendo uso de la VF01, desde el campo de comandos se genera la factura:
Menú SAP > Logística → Comercial → Facturación → Factura → VF01 - Crear
El sistema propondrá el documento de ventas que recién se grabó, se confirma, se visualizarán los datos del pedido de venta y su entrega. Luego se guarda y el sistema asignará un número de factura.
Adicionalmente, para cargar una nota de crédito se hace uso de la transacción NVA01, por ejemplo, en el caso de alguna diferencia entre el precio que el cliente ha pactado originalmente, bajo una clase de pedido G2 como solicitud de abono NC.
Luego, se hace clic en el botón crear con referencia para incluir el número de la factura relacionada con esa nota qué se está haciendo, y el sistema asignará un número a esa nota de crédito.
Por otra parte, se le debe quitar el bloqueo a las solicitudes de abono o de notas de débito a través de la transacción V23. Esto se realiza ingresando todos los parámetros, entre ellos el código del cliente, organización de venta, canal de distribución, sector, entre otros. Se ejecuta y se verán todos los documentos bloqueados de acuerdo a los parámetros seleccionados.
Luego, se debe escoger el documento que se va a desbloquear, ingresar en el campo bloqueo de factura a los fines de dejarlo en blanco. Posteriormente, guardar y así la solicitud de abono será desbloqueada, permitiendo el debido abono.
Finalmente, ir a la transacción VF01 para convertir este abono, en un abono real dentro del sistema.
El flujo de estos documentos se puede ver completamente.