UNIDAD 4 LECCION 2
en esta leccion veremos el primer paso del ciclo comercial consultas y ofertas.
1. TRATAMIENTO DE PREVENTAS.
veamos un ejemplo. antes de emitir un pedido, el cliente se comunica para averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. el empleado ingresa en el sistema una oferta la cual comunica al cliente, informando el periodo e el cual la misma sera valida. si el cliente acepta la oferta, el empleado emite un pedido en referencia a esta.
los empleados de comercial y marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos:
- preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos.
- gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visitas al cliente.
- llevar a cabo campañas de mailing directo.
- acceder al sistema de información de ventas, con una amplia gama de evaluaciones, para aspoectos como las cifras de volumen de ventas y el número de entrada de pedidos.
TIPS, si bien el modulo SD, ofrece algunas herramientas y funcionalidades de preventa y marketing, SAP tiene una herramienta CRM para el marketing y relacion con los clientes que ya es mas desarrollada.
2. DOCUMENTOS DE PREVENTA
se rciben consultas de los clientes preguntando por ejemplo, los precios o plazos de entrega de determinados productos. se le ofrece al cliente una oferta para un dterminado producto, con información acerca de los precios, plazos entrega, etc.
en el sistema estandar, la consulta se considera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la consulta.
PRECAUCIONES una oferta en cambio se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez.
el flujo de documentos de la fase de preventas puede comprender consultas y ofertas. si un cliente acepta una oferta, el pedido de ventas le sigue.
asi mismo puede crear una oferta sin tener una consulta por parte de un cliente.
podemos observar el flujo de documentos en la fase de preventa.
aclaracion y mucho cuidado con la definicion en alguna documentación o manuales de sap podemos encontrar que se menciona la consulta como peticion de oferta, trata de los mismo.
transacción VA11 permite la creación de las consultas o peticiones de oferta, se puede utilizar la VA12 para modificar la VA13 para visualizar la petición creada.
3. OFERTAS Y CONSULTAS EN EL SISTEMA
veamos el circuito de preventas en el sistema.
el cliente de fallabella se comunica consultando el precio y las posibles fechas de entrega de un producto. el empleado ingresa la siguiente consulta en el sistema reflejado estos datos.
el cliente vuelve a comunicarce solicitando el mejor preciuo de l producto peri en lugar de 35 unidades necesitara 25, el empleado debe ingresar en el sistema una oferta (clase de oferta OF) con referencia a la consulta creada en el paso anterior.ingresando la transacción VA21 permite la creacion de las ofertas. sepuede utilizar la VA22 y la VA23 poara modificar y visualizar.
cuando el empleado haya realizado todos los pasos del ciclo de la preventa se acccede al flujo de documentos de la oferta y si bien no se referencia la consulta en su totalidad, el status de esta es concluido.
el cliente se comunica nuevamente aceptando la oferta y el empleado la hace efectiva ingresando el pedido de cliente con referencia a dicha oferta.
se ingresa el numero de la oferta a lña cual hara referencia y presiona el boton "seleccion de posicion" para ajustar la cantidad, ya que el cliente solamente adquirira 15 piezas. con el boton tomar para seguir ingresando los datos necesesarios del pedido.
por ultimo el empleado verifica el flujo de documentos del pedido de ventas, donde visualiza que dado que la oferta no fue referencia en su totalidad, la misma continua "en curso".
ejercicios de precticas
aprendimos
como crear una consulta
como crear una oferta referenciandola a una consulta
cual es el flujo de documentos en la fase de preventas.
adjunto referencia en la diferencia de la clase de ofertas que se visualizan en SD
Hola buen dia cual es la diferencia entre las transacciones VA11 Y VA21 ya que segun leo en esta leccion ambas son para creacion de ofertas, pero me gustaria...
Respuesta Instructor:
Hola Maria,
La VA11 es para crear "consultas" que son como pedidos de cotización. Las mismas como hemos visto en la lección no son vinculantes. Son para poder enviarle al cliente la cotización del producto.
En cambio, la VA21 es para crear la "oferta", que puede ser en referencia, o no, sobre la consulta. La oferta es vinculante y ofrece una relación ya contractual con el cliente.
Espero haberte ayudado.
Saludos,
Martín
Consulta Alumno:
Hola buen dia
cual es la diferencia entre las transacciones VA11 Y VA21 ya que segun leo en esta leccion ambas son para creacion de ofertas, pero me gustaria saber sus usos y diferencias.
saludos!
:: Maria Guadalupe Gonzalez Bravo
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