Tratamiento de preventas
Veamos un ejemplo. Antes de emitir un pedido, el cliente se comunica para averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. El empleado ingresa en el sistema una oferta la cual comunica al cliente, informando el período en el cual la misma será válida. Si el cliente acepta la oferta, el empleado emite un pedido en referencia a ésta.
Los empleados de Comercial y Marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos:
- Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos.
- Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visitas al cliente.
- Llevar a cabo campañas de mailing directo.
- Acceder al sistema de información de ventas, con una amplia gama de evaluaciones, para aspectos como las cifras de volumen de ventas y el número de entrada de pedidos.
Documentos de preventas
Se reciben consultas de los clientes preguntando, por ejemplo, los precios o plazos de entrega de determinados productos. Ofrece al cliente una oferta para un determinado producto, con información acerca de precios, plazos de entrega, etc.
· Las consultas son peticiones mediante las que el cliente solicita a la empresa una oferta o información comercial no vinculante. El periodo de validez se puede utilizar como periodo de tratamiento.
· Ofertas son propuestas del área de ventas a un cliente para suministrarle materiales o proporcionarle servicio bajo determinadas condiciones. Las Ofertas son legalmente vinculantes durante el período de validez que se especifica en ellas.
En el sistema estándar, la consulta se considera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la consulta.
Una oferta en cambio se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez.
El flujo de documentos de la fase de preventas puede comprender consultas y ofertas. Si un cliente acepta una oferta, el pedido de ventas le sigue.
Asimismo, puede crear una oferta sin tener una consulta por parte de un cliente. Podrá encontrar en alguna documentación de SAP que se menciona la "consulta" como " petición de oferta", tenga en cuenta que se trata de lo mismo.
Ofertas y consultas en el sistema
Consulta – Oferta - Pedido
Circuito de preventas en el sistema
- VA12: Consulta
- VA21: Crear oferta con referencia a la consulta
- VA21: Oferta - Modificación de la cantidad de referencia
- Flujo de Oferta
- VA01: Creación de pedido con referencia a la oferta
- VA01: Pedido - Modificación cantidades y verificación de los datos,
- Flujo de documentos del pedido
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