LECCION 2
TRATAMIENTO DE PREVENTAS
- Como crear una consulta
- Como crear una oferta en referencia a una consulta
- Cual es el flujo de documentos en la fase de preventas
1_TRATAMIENTO DE PREVENTAS
Ejemplo, el cliente se comunica para averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. El empleado ingresa en el sistema una oferta la cual comunica al cliente informando el periodo en el cual la misma sera valida. Siel cliente acepta la oferta el empleado emite un pedido en referencia a esta.
Los empleados de comercial y marketing pueden llevar acabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos
- Preparar informacion acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competemcia y sus productos
- Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefonicas o visitas al cliente
- Llevar acabo campañas de mailing directo
- Accerder al sistema de informacion de ventas con una amplia gama de evaluaciones para aspectos como las cifras de volumen y el numero de entradas de pedidos
TIPS El modulo SD ofrece algunas herramientas para la preventa y otras actividades de marketing SAP cuenta con el modulo CRM para la relacion con los clientes en el cual la funcionalidad de marketing y preventasse encuentran mas desarrolladas
2_DOCUMENTOS DE PREVENTAS
Se reciben CONSULTAS de los clientes preguntando por ejemplo los precios o plazos de entrega de determinados productos
- Ofrece al cliente una oferta para un determinado producto con informacion acerca de precios plazos de entrega etc.
- En el sistema estandar la consulta se considera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la consulta
- Una OFERTA en cambio se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez
- El flujo de documentos de la fase de preventas puede comprender consultas y ofertas. Si un cliente acepta una oferta el pedido de ventas le sigue
- Asimismo puede crear una oferta sin tener una consulta por parte de un cliente.
OJO
ACLARACION: Podra encontrar en alguna documentacion de SAP que se menciona la "CONSULTA" como "PETICION DE OFERTA" tenga en cuenta que se trata de lo mismo
TRANSACCION VA11
Permite la creacion de las consultas o peticiones de oferta. VA12 para modificar y VA13 para VISUALIZAR.
3_ OFERTAS Y CONSULTAS EN EL SISTEMA
Circuito de preventas en el sistema
- El cliente Falabella se comunica consultando el precio y las posibles fechas de un producto. el empleado ingresa la siguiente consulta en el sistema reflejando estos datos, periodo de validez de la consulta, el material donde podemos ver el importe o precio del material, cantidad de pedido y denominacion.
- Mas adelante el cliente se vuelve a comunicar solicitando un mejor precio sobre el producto pero que en lugar de las unidades pedidas por las que consulto primero va a solicitar un valor menor. En este caso el empleado ingresan en el sistema una oferta (clase de oferta OF) con referencia a la consulta creada en el paso anterior.
TRANSACCION VA21
Permite la creacion de las ofertas, se utiliza VA22 para MODIFICAR y VA23 para VISUALIZAR la oferta creada
- Al crear una oferta de acceso esta se puede realizar con referencia a la consulta
- El empleado ingresa el numero de la consulta a la cual hara referencia y preciona el boton "SELECCION DE POSICION" visualizandose la siguiente pantalla
- CONSULTA ########## donde se puede modificar la cantidad de piezas y luego el icono "TOMAR" para proceder a la creacion de la oferta
- Se despliega la ventana CREAR OFERTA RESUMEN en la cual el empleado corrige el precio del producto y fija la validez de la oferta en el tiempo
- A continuacion accede al flujo de documentos de la oferta y si bien no se referencio la consulta en su totalidad el estatus de esta es concluido
- El cliente se vuelve a comunicar para aceptar la oferta y el empleado la hace efectiva ingresando el pedido de cliente con referencia a dicha oferta
- Ingresa el numero de la oferta a la cual hara referencia y presiona el boton "seleccion de posicion" para ajustar la cantidad del pedido por si lo a modificado (crear pedido cliente con referencia y busca el pedido en la solapa "oferta" y luego "seleccion de posicion")
- Presiona boton "TOMAR" para continuar ingresando el resto de los datos necesarios en el pedido
- Por ultimo el empleado verifica el flujo de documentos del pedido de ventas, donde visualiza que la oferta no fue referenciada en su totalidad la misma continua "en curso"
OJO A diferencia de la consulta la cual una vez referenciada su status queda como concluida, la oferta no se concluye hasta tanto no se referencia la cantidad total.
CONSULTAS
- La transaccion VA11 crea consultas que son como pedidos de cotizacion. las mismas como hemos visto en la leccion no son vinculantes son para poder enviarle al cliente la cotizacion del producto
- En cambio la VA21 es para crear "oferta" que puede ser referencia o no sobre la consulta. la oferta es vinculante y ofrece una relacion ya contraactual con el cliente