PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE VENTAS
Resumen de ventas u hoja maestra de clientes
El resumen de ventas u hoja maestra de clientes, ayuda a crear documentos mediante la visualización de información relevante sobre el cliente. Esta información está disponible pulsando el botón correspondiente en cualquier momento del tratamiento del documento.
En el resumen de ventas la información se agrupa en bloques de información sobre varios temas. Las vistas del bloqueo de información pueden configurarse por temas en el customizing.
Entre los bloques de información que dispone el resumen de ventas u hoja maestra de clientes tenemos:
- Dirección
- Ratios (ventas anuales, empleados, status letal, etc.)
- Infor rápida (datos de último pedido, límite de crédito máximo utilizado, pedidos bloqueados para facturación, etc.)
- Persona de contacto
- Últimos documentos SD
-Ratios de documento
- Determinaicón de precios
- Datos de pedido (probabilidad de pedido, zona de ventas, oficina de ventas, grupo de vendedores, grupo de clientes,...)
- etc.
Modificaciones rápidas y masivas
Las modificaciones rápidas en documentos de ventas se refiere a modificaciones que puedan realizarse sobre los datos de uno o varios documentos, realizando todos la misma modificaicón. Hay diferentes opciones disponibles para la modificación de datos de documentos:
- Función de modificación rápida: esta función permite modificar varias o todas las posiciones de un documento al mismo tiempo (por ejemplo modificar el centro de suministro, fecha de entrega, fijar bloqueos o devoluciones, etc.)
- Modificación de varios documentos: la modificación de varios documentos, a través de la lista de documentos, puede usarse para modificar por ejemplo el centro, la moneda, materiales, determinación de precio, etc., aplicándose a varios documentos al mismo tiempo.
En el sistema, para un pedido de ventas, si se seleccionan las posiciones que precisan modificarse y se accede al menú "Tratar >> Modificación rápida >>" pueden determinarse las diferentes informaciones que pueden modificarse de forma masiva a todas las posiciones, entre las que están: motivo de rechazo, bloqueo de entrega, bloqueo de factura, fecha de entrega, prioridad de entrega, centro.
Para modificar varios pedidos a la vez, se utiliza la transacción VA05 - Lista de pedidos. Pueden listarse todos los pedidos creados por el usuario, o bien especificar el solicitante, material o número de pedido de cliente. En esta transacción se muestran los diferentes pedidos del sistema, y desde el menú "Tratar >> Modificación en masa >>" podrán modificarse forma masiva según varias opciones, como: nuevo centro, material nuevo, nueva determinación de precio y moneda nueva.
Cuando se accede a un reporte, como puede ser la lista de pedidos, el sistema nos permite personalizar las columnas y campos de la misma, para visualizar solo aquellas que son relevantes. A su vez, nos permite grabar esta disposición para no tener que hacerla cada vez que accedamos al listado. Esto se puede hacer por ejemplo en la transacción VA05, en el menú "Opciones >> Variantes de visualización >> Grabar". Si la opción de grabar no está habilitada, tendremos que agregar en los parámetros de nuestro usuario (desde transacción SU03), el parámetro SD_VARIANT_MAINTAIN con el valor de parámetro 1.
Bloqueos
Los pedidos de clientes pueden bloquearse para las siguientes operaciones:
- La expedición: Bloqueo de entrega (posibles motivos: límite de crédito, motivos políticos, material cuello de botella, faltan documentos de exportación, verificar costes de entrega, etc.)
- La facturación: Bloqueo de facturación.
Puede fijarse un bloqueo de facturación enl a cabecera del documento y/o en las posiciones individuales.
Puede personalizarse un bloqueo de entrega para configurar los efectos detallados de ese bloqueo en el tratamiento de las expediciones, por ejemplo, puede prevenirse la creación de una entrega en general, o permitir el tratamiento de la entrega y el picking pero bloquear la salida de mercancías, etc. Es decir, se pueden establecer bloqueos de diferenciando para cada una de las operaciones. Estas opciones se determinan en el customizing.
La función "modificación rápida" permite bloquear simultáneamente todas las posiciones seleccionadas del documento.
Rechazos
Pueden introducirse razones para el rechazo de una o más posiciones. Se pueden parametrizar los documentos de fomra que se evite la copia de los datos de un documento de ventas a otro posterior si las posiciones han sufrido un motivo de rechazo. Por ejemplo, si un cliente no desea algunas de las posiciones de una oferta, puede asignarse una razón de rechazo para dicha posición, y esta no será trasladada al documento de pedido.
Esta acción fijará el estatus de la posición a completado, y la operación comercial podrá concluirse sin suprimir dicha posición.
Las razones para el rechazo permiten verificar qué piensan los clientes sobre los productos durante un determinado periodo de tiempo. El departamento de marketing puede utilizar estos resultados como una importante herramienta de planificación para sus estrategias en el periodo de ventas siguiente.
La función "Modificación rápida" permite rechazar varias (o todas) las posiciones de un documento al mismo tiempo. Adicionalmente existe un botón en la ventana que rechaza todas las posiciones de un documento simultáneamente.
En la transacción VA05, se pueden seleccionar todos los pedidos (se visualizarán las posiciones rechazadas) o solo pedidos pendientes (no se visualizarán las pociones rechazadas).
Redeterminación de datos al ingresar el solicitante
A veces puede ser beneficioso introducir posiciones individuales en un documento de ventas antes de informar el solicitante, por ejemplo durante un pedido telefónico. Dado que el solicitante es un dato mandatario en el documento de ventas, puede fijarse un valor por defecto en dicho campo mientras se anotan las líneas del pedido.
Esto puede efecturase con sus parámetros específicos de usuario, o con una variante de operación según la clase de documento de ventas.
=> Para ello, el solicitante por defecto debe estar marcado como tal en el maestro de clientes para lo cual hay que activar la clase de cliente SP por defecto.
Dentro del documento, durante la redeterminación, tendremos varios tipos de datos:
Datos no modificados
- Área de ventas.
- Oficina de ventas y grupo de ventas.
- Disponibilidad y distribución del producto.
- Lotes.
Datos redeterminados
- Maestro de clientes.
- Registro info. de material-cliente.
- Textos.
- Bonificación en especie.
- Precios.
- Salida.
- Centro y punto de expedicion.
Las modificaciones no afectarán a documentos anteriores relevantes de estatus, ni a los documentos siguientes.
El log de datos incompletos del documento de vengas garantiza que la persona responsable de la creación del documento sustituirá el valor del cliente por defecto, por el solicitante real.
=> Cuando se modifica el solicitante, el valor introducido (número de solicitante) pasa por las mismas comprobaciones que durante el proceso de entrada inicial. Como consecuencia, se vuelven a determinar varios datos, como los textos, precios y el centro de suministros.
También puede modificarse el destinatario de mercancías en la pantalla de resumen, no obstante, el sistema no vuelve a determinar el solicitante en este caso.