✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP SD

Formas de liquidación En el caso de que el cliente quiera una sola factura para todos las operaciones se puede realizar una factura colectiva Si los datos o interlocutores del header no son iguales se hará por defecto una partición de factura, las diferencias en las condiciones de pago tambien harán que haya una partición de factura. Tambien es posible parametrizar el sistema para añadir condiciones adicionales y evitar la agrupacion de documentos comerciales, por ejemplo haciendo que el sistema particione las facturas por grupo de materiales La lista de factura se utiliza para asociaciones de compras, allí la entidad central no recibe las...

Acceder a esta publicación

Métodos de creación de documentos de facturación A partir de los documentos de entrega se pueden generar las facturas En la transacción VF01 se crea ina factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega. Si no se especifica el tipo de factura el sistema definirá uno por defecto dependiendo de la parametrización. La info se hereda de documentos anteriores En caso de que no se pueda facturar por ejemplo por un bloqueo a la factura, se creará un log con los errores. Con la función de selección de posición, es posible seleccionar cantidades parciales de posiciones...

Acceder a esta publicación

Tratamiento de reclamaciones Cuando la mercancia esta defectuosa o la factura es incorrecta el cliente puede generar un reclamo, en caso de ser justificado el cliente recibirá un abono Los documentos de devolución se crean una vez creado el pedido de un cliente, entregada la mercancía y facturada. Si el cliente devuelve la mercancia se genera una solicitud de devolucion Si existe desviacion en precios o cantidades se debe crear una solicitud de corrección de factura Si no se generó la bonificación pactada se genera una nota credito Se puede crear devoluciones o notas debito/credito, con referencia a un pedido de cliente...

Acceder a esta publicación

Registros de condición Listas de condiciones y actualización Si desea obtener una visión general de los registros de condición que contiene el sistema, puede efectuar un análisis de los registros de condición confeccionando listas de condiciones. Se hará las siguientes preguntas: ¿Qué acuerdos sobre precios específicos del cliente se han tomado en un período determinado? ¿Qué registros de condición de incoterm se almacenan en el sistema? ¿Qué listas de precios se han creado con precios de escala? En el Customizing se configura cómo se disponen las listas y qué registros de condición se evalúan....

Acceder a esta publicación

Determinación de precios Técnica de condiciones en la determinación de precios El objetivo de la determinación de precios es establecer automáticamente las condiciones, como, por ejemplo, precios, reducciones, recargos, fletes e impuestos pertinentes en una operación comercial. Los datos sobre las condiciones se almacenan en registros de condiciones. Se pueden determinar las condiciones al nivel que se desee. Por ejemplo, puede definir un listado de precios genérico por material, o definir un listado de precios diferente para el canal de distribución mayoristas, o si es necesario, definir un precio especial para un cliente en particular. Los niveles en los que se suele determinar precios...

Acceder a esta publicación

Creación de facturas Ingresamos a la transaccióN VF01, se elige la entrega a facturar Los datos se toman del documento precedente, y se genera el documento contable pendiente hasta que el cliente haga su pago. El sistema no permite facturar si no se ha hecho la contabilización de emrcancias (verificación de lo que sale) Otra forma de facturar es desde el pedido (VA03), Documento de ventas → facturar Para anular una factura se copian los datos de facturación en la transacción VF11 colocando el número de factura. VFX3 permite ver las facturas bloqueadas y con los logs nos permite ver los errores de cada factura...

Acceder a esta publicación

Programación de la expedición Se tienen en cuenta diferentes tiempo de aprovisionamiento como el tiempo de preparación, tiempo de carga, planificación de transporte y tiempo de tránsito. Para la expedición se utilizan datos como: Fecha del pedido (emisión), fecha disponibilidad de materiales, fecha de carga (cuando se completa el picking y embalaje), salida de mercancia o fecha en las que la mercancías deben dejar el centro suministrador, fecha de entrega cuando llega al cliente. Se tienen dos fechas de entrega la preferente que es la que el cliente quisiera y la confirmada que es cuando el cliente confirma la recepción. El tiempo total incluye el tiempo en tránsito y el tiempo...

Acceder a esta publicación

Embalaje Son los materiales que se utilizan para transportar mercancias e incluyen: cajas de carton, jaulas, cajones, palletsm contenedores, camiones. Si se desea almacenar información del embalaje lo primero que se debe hacer es especificar el material de embalaje Se crean los registros maestros para estos materiales, por ejemplo el tipo de material VERP, en el maestro de materiales se especifican datos concretos como el peso y volumen de embalaje permitidos por cada medio auxiliar de expedición. Las posiciones seleccionadas en una entrega de salida se pueden embalar en un tipo de embalaje individual que se llama unidad de manipulación, en la cabecera se tiene info del...

Acceder a esta publicación

Salida de mercancias Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de mercanciasde una entrega de salida La salida de mercancías se aplica a toda la entrega de salida, no es posible hacerlo de forma parcial para ello se deben hacer entregas parciales. En la salida de mercancías se debe salir el lote. Una vez se contabiliza la salida de mercancías no se permite alterar la cantidad y debe reflejar la realidad, no hay forma de realizar modificaciones para evitar inconsistencias. La salida de mercancias reduce el stock de inventario, contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad...

Acceder a esta publicación

Picking Es el proceso de preparación de mercancias para la entrega al cliente, esta tiene en cuenta las fechas, cantidades y calidad. El tipo de posición nos dice si la mercancia es relevante o no para el picking. Usualmente el picking se realiza por medio de una lista de picking La orden de transporte es el documento con el cual se pueden iniciar y supervisar los movimientos de mercancias dentro de un complejo de almacenes. Al confirmar una orden de transporte, se verifican las cantidades retiradas del almacen y se procede a contabilizar la salida de mercancias concluyendo la entrega. La orden de transporte es una instrucción para trasladar...

Acceder a esta publicación

El resumen del proceso de entrega La ejecución logistica (Logistic execution) abarca todas las funciones necesarias para reproducir la ejecución logistica, como la gestión de almacenes, expedición y transporte. Incluye gestión de almacenes, de materiales, expedición, transporte y comercial. Es el enlace entre el aprovisionamiento y la distribución Hay dos formas de modelar las entradas y salidas de mercancias: Creando una entrega o una contabilización de la gestión de stock (referenciado a un documento precedente) Si se utilizan las entregas, las actividades de gestión de almacenes (Crear y confirmar una orden de transporte) se completan antes de la contabilización...

Acceder a esta publicación

Entrega de salidas: Se busca un pedido en la VA03 Para generar la salida ingresamos a la VL01N Debemos consultar las notas en el Log (Menu, tratar, log de errores) En el caso de que el puesto de expedición sea diferente se hace una partición en la entrega. En la pestaña de Expedición se ve el puesto de expedición El dato de expedición es único para todo el documento En el detalle de cabecera es posible ver “Trasnsporte” para ver el “Puesto de expedición” Si grabamos se crea la entrega En la VL02N, en picking se carga las cantidades y el estatus se actualiza a “entrega parcial” Si hay posiciones pendientes por entrega (picking) no se puede entregar de...

Acceder a esta publicación

Determinación, listado y exclusión de materiales La determinación de materiales busca sustituir un materiales cuando se procesa un documento, por ejemplo durante la entrega de pedidos el materiales encargado por el cliente se sustituye por el sustituto definido en el registro maestro desde allí el sistema realiza la verificación de disponibilidad, determinación de precios, entrega y facturación. La determinación manual, para facilitar la seleccion el sistema visualiza la lista de materiales que se pueden utilizar para sustituir el material oingresado y evidencia las posibles fechas de disponibilidad y cantidades del material. Si el sistema en la...

Acceder a esta publicación

Interfase SD/FI Interfase entre Comercial y Gestión Financiera El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan. Conexión con Gestión financiera Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes: Fecha de facturación Determinación de precios Determinación de cuentas Determinación de mensajes Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes. Bloqueo de contabilización Habitualmente, la transferencia de los datos...

Acceder a esta publicación

Planes de facturación Un cliente le ha contratado el servicio de soporte de consultoría. Estipula con dicho cliente que cada mes se le facturará automáticamente el costo de consultoría pactado. Con otro cliente, recibe un contrato para un proyecto de implementación de gran envergadura. Para este proyecto, se deben facturar importes parciales individuales según el cumplimiento de ciertos hitos. Planes de facturación Cuando se procesa un pedido, es posible almacenar en el documento comercial en el nivel de posición un plan de facturación detallado con varias fechas de facturación, en lugar de hacerlo con una única fecha de facturación. Además, existe...

Acceder a esta publicación

Las Operaciones Comerciales Especiales La Factura Proforma y la Venta al Contado: La clase de factura de venta de contado está pensada para el comercio directo en la calle o en las ventas al contado del cliente. La venta al contado, el pago se efectúa directamente al realizar el pedido y en ese momento se imprime la factura. Existe en SAP una operación comercial de venta al contado. La venta al contado tiene las características siguientes al pedido y las entregas se crean en un paso. Se sigue teniendo un documento p/ c/ operación. La salida de mercancías se contabiliza posteriormente con una operación separada sin que el cliente tenga...

Acceder a esta publicación

Pedidos abiertos de cantidad No contiene repartos cantidades ni fechas de entrega. Permite fijar acuerdos de precios especiales o tiempos de entrega. Las ordenes de entrega se crean con referencia a un contrato, esto genera un registro de flujo de documento que permite actualizar las cantidades liberadas y valores del contrato. Para crear una orden de entrega se ingresa a la VA31, se selecciona “Crear con referencia” En documento de ventas se selecciona “A contrato” Pedidos abiertos de valor: Contrato empresa cliente, especifica que el cliente esta de acuerdo en adquirir un valor fijo de bienes y servicios durante un periodo de tiempo definido. Puede...

Acceder a esta publicación

Operaciones comerciales especiales: Pedidos urgentes y ventas al contado: Son clases de doc de venta que se utilizan desde el centro o cuando el cliente requiere recoger mercancías en el almacén. En el sistema se crea automáticamente una entrega de salida. Al crear el pedido desde la VA01 en automático se crea una orden de salida. La particular de venta al contacto adicional se imprime un documento que se entrega como factura. Una vez retiradas las mercancias del almacen se procede con el picking y contabilizaciòn de mercancías. La forma impresa incluye condiciones, precios y cantidades. En la gestión de...

Acceder a esta publicación

Fabricación sobre pedido: El circuito de "Make to order" se utiliza cuando el cliente tiene necesidades específicas y solicitan un producto a requerimiento.. Esto requiere comunicación entre SD y PP. Esto no se almacena. Fabricación del producto:Se utiliza la planificación de materiales para planificar las necesidades para así llevar a cabo la fabricación, una vez fabricado el producto se contabiliza como entrada de mercancía para stocks de pedido del cliente. Stock de pedido de cliente: Este tipo de stock se utiliza para reservar el stock para un pedido y no se puede utilizar para cualquier pedido (libre disposición). Cuando...

Acceder a esta publicación

Formas de liquidación Uno de sus clientes desea recibir una sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar. Factura colectiva Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles. En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega. Partición de facturas Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de factura. Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura. Como muestra por ejemplo la figura anterior, las condiciones...

Acceder a esta publicación

Métodos de creación de documentos de facturación Facturación de forma explícita Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega). Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. El sistema hereda información de los documentos anteriores. Si no se ha podido crear ningún documento de facturación...

Acceder a esta publicación

Tratamiento de reclamaciones Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Veamos a continuación cómo maneja SAP el proceso de tratamiento de reclamaciones. Procesos del tratamiento de reclamaciones Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: · Creado un pedido de cliente · Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía Diferentes casos de reclamación: ü Si el cliente devuelve la mercancía, se...

Acceder a esta publicación

La Creación de Facturas A continuación, aprenderemos a crear, modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un documento de ventas y de una entrega. Factura 1: VF01 > Logística> Comercial> Facturación> Factura > Crear Ingresamos en este caso el número de documento que queremos facturar, enter. Tenemos un mensaje indicando que la factura no ha sido creada. Visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1 Clase de factura, no facturable (no puede facturarse con referencia al pedido). El sistema, nos muestra un mensaje que nos indica que el documento no es facturable. Dependiendo de cómo se configura el circuito, se nos permite facturar el pedido...

Acceder a esta publicación

Verificación de disponibilidad Le permite obtener información de cuando habra stock de un material para comunicarle al cliente una posible fecha de entrega. La fecha de entrega se define por medio de la verificación de disponibilidad, calcula el tiempo teniendo en cuenta picking, carga, salida, transporte y disponibilidad. En la parametrización se define que verificación de disponibilidad usar, por ejemplo stock de seguridad, de calidad, de traslado también que ordenes de salida o de entrada usar. Segun la clase de transferencia de necesidades en el caso de que no haya stock, el sistema puede disparar una orden de fabricación interna o realizar...

Acceder a esta publicación

Procesamiento de pedidos de ventas: El resumen de ventas crea documentos con info relevante del cliente y se agrupa ppr bloques según el tema Se puede usar la función de modificación rapida la cual permite modificar varias o todas las posiciones de un documento como por ej el centro suministrador, fijar bloqueos Mediante modificación de varios documentos se permite hacer de forma masiva En Tratar -> Modificación rápida se pueden mofiicar varias posiciones al mismo tiempo*** La lista de pedidos puede ser modificable (columnas) por medio de la transacción VA05 - Variantes. SU3 (SD_VARIANT_MAINTAIN) es el rol de seguridad,...

Acceder a esta publicación

Tratamiento de preventas Los equipos de marketing y ventas pueden realizar actividades como preparar info de clientes potenciales, personas de contacto, gestionar actividades de ventas, llamadas o visitas. Para preventa existe un modulo de CRM El cliente realiza consultas sobre ofertas, estas deben incluir fechas de validez como periodos de tratamiento. Las ofertas son las propeustas del area de ventas que se suministra a un cliente para proporcionarle servicios o materiales. Una oferta se puede referenciar siempre que no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez. El flujo de documentos es: Consulta- oferta- Pedido. Tambien se puede crear la oferta sin tener consulta...

Acceder a esta publicación

Las fuentes de información de pedidos de ventas El sistema asiste y optimiza desde valores por defecto o valores asignados como por ej: Datos maestros. El customizing puede definir valores para la creación de documentos, por ejemplo crear ordenes con bloqueos de cierto tipo para garantizar su control. Controles de codificación fija, el sistema define un valor especifico y en caso de tener varios mostrará en pantalla las opciones validas Los interlocutores comerciales esenciales son: Solicitante, destinatario, pagador y destinatario de factura. El sistema definirá el solicitante para el destinatario si solo existe uno. Si existen varios arrojará...

Acceder a esta publicación

El tratamiento de ventas Siempre se crea dentro de un area de ventas no es modificable Una oferta puede dar origen a varios pedidos de ventas Existen 3 niveles de dentro de una orden Cabecera, posición y reparto El reparto incluye las cantidades de entrega y fechas de entrega, pertenecen a una posición e incluye fecha de entrega de salida, se pueden tener varios repartos por posición. Por medio de “pasar a” se puede acceder a cada ventana. Siempre de deben definir las 3 estructuras!

Acceder a esta publicación

Tratamiento de documentos de facturación Creación del documento de facturación El documento de facturación se puede crear en referencia a: Una entrega Un pedido de ventas El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: Pagador Fecha de factura País de destino El sistema puede crear facturas o bien online, o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema. Estructura del documento de facturación El documento de facturación, al igual que el documento de entrega, se agrupa en dos niveles: cabecera y posición....

Acceder a esta publicación

Las operaciones comerciales especiales 1 - Los pedidos urgentes: Los pedidos urgentes y las ventas al contado son parametrizados como clases de documento de ventas, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger las mercancìas inmediatamente en el almacèn. En la configuraciòn de las clases de documento de ventas de pedidos urgentes, estàn configurados el flag de entrega inmediata y clase de entrega LF. Cuando se graba un pedido urgente, el sistema realiza automaticàmente la creaciòn de un documento con clase de entrega LF. Una vez retirados los productos del almacèn, se puede dar paso al picking y la contabilizaciòn a la salida de...

Acceder a esta publicación