Las Etapas y Documentos del Proceso de Compras en SAP Objetivo de la Lección Esta lección tiene como finalidad profundizar en el análisis del Proceso de Compras en SAP, detallando cada una de sus etapas, los documentos involucrados y la información clave que gestionan. Este conocimiento es esencial para comprender el flujo operativo del módulo MM y su aplicación en tableros de Power BI. Subtemas Principales 1. Planificación de Necesidades Etapa inicial que determina qué productos deben adquirirse, en qué cantidad y para cuándo. Se ejecuta mediante el proceso MRP (Material Requirements Planning). Considera factores como: Pedidos de venta Órdenes de producción Stock actual Stock mínimo y de seguridad Resultado: generación de Solicitudes de Pedido. 2. Solicitud de Pedido (Requerimiento de Compra) Documento interno que formaliza la necesidad de adquisición. Puede ser generado manualmente por áreas usuarias o automáticamente por el MRP. Incluye datos como: producto, cantidad, centro de entrega, solicitante, proveedor sugerido, estrategia de liberación. 3. Liberación de la Solicitud de Pedido Proceso de aprobación según políticas internas. Se define mediante estrategias de liberación basadas en criterios como importe, clase de documento, centro, etc. Puede requerir uno o varios niveles de aprobación. 4. Determinación de la Fuente de Adquisición Selección del proveedor más adecuado. Puede incluir comparación de propuestas, antecedentes, condiciones de entrega, calidad, precios, etc. 5. Orden de Compra (Pedido) Documento contractual enviado al proveedor. Contiene información consolidada y validada: condiciones de pago, precios, cantidades, fechas de entrega, centro de entrega, moneda, tipo de cambio, etc. Puede requerir liberación previa según el importe y políticas de la empresa. 6. Recepción de Mercadería Registro físico y contable de la entrada de bienes. Actualiza el stock y puede generar documentos contables. Verifica datos del pedido, proveedor, material y cuentas contables. Se valida la clase de movimiento, centro de costo, tipo de stock, entre otros. 7. Registro y Verificación de la Factura Documento que formaliza el compromiso de pago. Se valida contra la orden de compra y la recepción de mercadería. Impacta en la contabilidad y en la cuenta corriente del proveedor. Verifica datos como: importe, impuestos, condiciones de pago, bloqueo para el pago, entre otros. Aplicación en Power BI Cada documento contiene datos clave que pueden ser utilizados para construir indicadores (KPIs), métricas y controles en tableros de Power BI. La correcta identificación y extracción de estos datos permite diseñar tableros que reflejen el estado real del proceso de compras, facilitando la toma de decisiones estratégicas. Conclusión El análisis detallado de las etapas y documentos del Proceso de Compras en SAP permite comprender su lógica operativa y su potencial como fuente de información para inteligencia de negocios. Este conocimiento es fundamental para el diseño de tableros en Power BI que aporten valor a la gestión empresarial.