Creación del Documento
1. Creación de una Entrada de mercadería
El objetivo de esto es la creación de un documento asociado a una entrada de mercadería, esta está basada en un pedido como referencia
Usar la Transacción MIGO
Esto es mediante una lista desplegable con algunas de las siguientes opciones:
- Entrada de mercancías
- Traspaso
- Devolución
- Salida de mercancías
- visualizar
- anulación
- Entre otras
- Referencias para creación del documento
Muestra una lista con opciones de documento que serán como referencia para la creación del documento de mercaderías:
- Documento de Material: Hace referencia a un documento generado al hacer un movimiento de mercadería previo
- Entrega: Se indicará un documento de entrega de mercadería que es confeccionado para una salida del Stock
- Orden: Se deberá asociar el documento de orden de Fabricación
- Pedido: Es el caso más común y se indicara un numero de Pedido de Compra
- Reserva: Se ingresa la mercadería asociándolo a una reserva (Para determinar su aplicación e imputar los materiales a la reserva ingresada)
- Traspaso
2. Creación de Documento de Material
Pasos e información necesaria para la creación del documento:
- Ingresar en la Transacción MIGO para crear el documento
- Seleccionar el tipo de documento en las opciones de "Operación" y "Referencias" e ingresar el número de documento de referencia (Numero de Pedido de Compra)
Nota: Si no se sabe el número de pedido se puede utilizar el botón de búsqueda, que mostrara una pantalla con una lista de documentos.
- Aceptar el Documento de Referencia:
Pulsar la Tecla "Enter" el sistema tomara todos los datos necesarios y verificara que no falte ninguno o que la información propuesta este correcta.
Algunas circunstancias que se pueden presentar:
- Se ingreso un numero de pedido correcto y sus datos permiten la confección del documento actual
- Se ingreso un numero de pedido inexistente
- Se ingreso un numero de pedido sin liberar
- Se ingreso un numero de pedido sin posiciones para recibir mercaderías
Nota: De los casos anteriores solo la primera opción permitirá la correcta contabilización del documento
Sin importar los ítems y cantidades del pedido original, solo se podrán tomar la cantidad y los materiales que aun contengan posiciones a recibir (Si un material no se le hizo una completa entrada de mercancía esta todavía se podrá modificar)
- Completar la información del Documento
Se recibe la información del pedido, solo falta la verificación de la información y las posiciones que son incluidas
- Marcar las posiciones a recibir
Para indicar que los materiales serán recibidos se deberá marcar con una tilde el campo correspondiente a la columna "OK".
Nota: La casilla con el ítem seleccionado estará griseado, para poder marcarlo con la tilde se debe dar clic sobre otro ítem o utilizando el botón OK ubicado a nivel posición
- Modificar otros datos de la cabecera de documento
Estos son los datos de cabecera que se deben de incluir:
- Fecha del documento:
- Fecha de Contabilización: Fecha en que será imputado en la contabilidad
- Nota de Entrega: Es el número de documento emitido por el proveedor o la producción que contiene información sobre la mercancía entregada
- Carta de Porte: Numero que identifica la Carta porte del documento
- Vale de Acompañamiento de la Mercadería:
- Impresión: Indica si se desea imprimir un vale de acompañamiento, que recurrirá a la definición de los mensajes (Definidos en los Pedidos). Si no hay mensajes definidos no será impreso aun si se tiene la marca colocada
- Texto de Cabecera: Podrá indicarse un texto breve asociado a todo el documento.
- Modificar otros datos de las posiciones del documento.
Pestaña CTD:
- Ctd - Cantidad de Entrada: Hace referencia a la cantidad que será recibida y puede ser cambiada (No se aceptaran cantidades iguales a las del documento original si se realizó ya una entrada de mercancía parcial, solo se aceptan entrada de mercaderías igual o menos si no se realizó una con anticipación).
Pestaña SE
- Clase de Movimiento (Entrada de mercancía pedido a almacén, etc.)
- Tipo de Stock para ingresar (Libre utilización, bloqueado, etc.)
- Almacén en que será recibido
- Destinatario de la mercadería
- Texto descriptivo de la posición
Pestaña Datos del Pedido
- Datos Pedido: Solo se podrá modificar la opción en que se marca el pedido como última entrega, no sea marcada o que lo haga automáticamente si se completa la cantidad de pedido.
Verificación la información del documento
En la transacción existen tres botones importantes. en el caso de verificación, este se encargará de verificar que la información este completa y correcta para su posterior contabilización.
Nota: En caso de detectar errores, estos serán mostrados en la parte inferior izquierda de la transacción junto con una descripción del mismo error.
- Guardar y Contabilizar del Documento
- Utilizar el botón de ""Guardar en la barra de herramientas principal
- Utilizar el botón "Contabilizar" de la barra de transacción.
Nota: Cuando el documento sea contabilizado este nos dará un documento de referencia asociado a los movimientos que se realizaron
En la transacción MIGO (O MB03) existe una opción en la lista de operaciones llamada "Visualizar" donde se colocará el número de Documento contabilizado (El que genero la MIGO cuando se guardó el documento).