✒️SAP MM / Creación de Documentos sin Referencia Por Julio Shur Lozada
SAP MM Creación de Documentos sin Referencia
CREACIÓN DE DOCUMENTOS SIN REFERENCIA
En esta unidad se estudiarán todos los aspectos importantes de cómo crear un documento sin tomar referencia alguna de otro documento por lo cual se ingresarán la mayoría de los datos.
CREACIÓN SIN REFERENCIA
Se comenzará con la creación de un documento vacío e ingresaremos manualmente o automáticamente si existiera el caso; todos los datos requeridos. Este es el caso donde el documento no tiene relación alguna con ningún otro previo-
Al contrario de realizar un DOCUMENTO CON REFERENCIA en este caso se tomarían todos los datos de un documento elaborado o se podría crear a partir de una solicitud de pedido previamente registrado en el sistema y cuyos datos de cabecera y posiciones serán copiados al nuevo documento.
La otra forma de crear con referencia será indicando el número del documento ya existente para crear otro documento con datos y características casi similares.
CREACIÓN DE DOCUMENTOS SIN REFERENCIA
Como se mencionó anteriormente, el documento sin referencia se creará a través d un documento vacío e ingresando los datos requeridos en su totalidad.
· INGRESAR LA TRANSACCIÓN CORRESPONDIENTE
Se ingresa a la TRANSACCIÓN ME51N como documento nuevo y donde se ingresarán la mayoría de los datos.
· SELECCIÓN DE TIPO DE DOCUMENTOS
El primer dato que se debería tomar es el TIPO DE DOCUMENTO que se encontrara en el extremo superior izquierdo de la pantalla. Ejemplo se puede tomar NB Pedido Estándar o FO Solicitud Pedido Marco entre otros.
· COMPLETACIÓN DE DATOS
Se completan todos los datos e ítems en el documento.
- POSICIÓN: Corresponde a un numero de ubicación que comienza con 10 y se extiende a 20,30,40, 50
- CÓDIGO DE MATERIAL: corresponde al número de identificación o código del material o servicio que se quiere contratar. El sistema SAP puede incluir materiales que no se encuentren en el MAESTRO DE MATERIALES simplemente dejando vacío la columna e ingresando la descripción correspondiente al material.
- CANTIDAD: es el numero o cantidad de unidades a comprar. También determina la manera como está definida la unidad de medida (UNIDAD, CAJA, KILOGRAMOS)
- FECHA DE ENTREGA: Hace referencia a la fecha en que el solicitante necesita recibir la mercadería.
- CENTRO: Se refiere al lugar físico para el cual se solicita el servicio o material.
- SOLICITANTE: Se refiere al interesado en el proceso de compra o posible INTERLOCUTOR.
- NUMERO DE NECESIDAD: Se refiere a un número no codificado que servirá de referencia para agrupar otros documentos tales como peticiones de pedido y agruparlos para una necesidad determinada como, un PROYECTO, una OBRA entre otros.
· ACEPTACIÓN DE DATOS
Después de ingresados los datos correctamente pulsamos ENTER el cual el sistema SAP analizará y validará los datos notará la presencia de errores. En todo momento el sistema SAP enviará mensajes donde indicará si existen errores y color ROJO con la finalidad de que la misma sea corregida.
· ANÁLISIS DE DATOS OBLIGATORIOS POR CONFIGURACIÓN
Los datos obligatorios son todos aquellos que deberán contener algún valor, ingresado manual o automáticamente para poder guardar el documento.
Dentro de la PARAMETRIZACIÓN del sistema nos permitirá convertir en obligatorios aquellos datos que deseamos asegurar que el operador no omita durante la creación de documento. La parte de la PARAMETRIZACIÓN es importante ya que a futuro se pueden presentar al momento de una implementación de SAP en la organización o cuando sea requerido una configuración o PARAMETRIZACIÓN.
· MENSAJES DE ADVERTENCIA Y ERROR
Al ACEPTAR y concluir el documento, el sistema SAP enviará un reporte de advertencia o errores ligados a la ausencia de varios datos o información necesarios para que sean corregidos.
· VERIFICACIÓN DE DATOS
Existe un botón fundamental que es para verificar el documento y visualizar de que no exista ningún error. Al no aparecer ningún mensaje de error se podrá guardar el documento sin novedad.
· COPIAR ITEMS O POSICIONES
Cuando se requiera ingresar otros productos o cantidades de los mismos, se procederá a seleccionar y copiar la posición simplemente haciendo un Click dentro de la posición a copiar. Luego se pulsa el botón COPIAR POSICIÓN en la barra de botones de la POSICIÓN. Luego copiado la nueva posición con la información, se podrá modificar los datos que deseen. (Material, Cantidad, Fecha)
· GUARDAR EL DOCUMENTO
Es simplemente la acción de GUARDAR o REGISTRA el documento en el botón o símbolo de DISKETTE y concluir la realización del mismo.
· MODIFICAR EL DOCUMENTO
La modificación se realizará a través de la TRANSACCIÓN ME52N si es una SOLPED o SOLICITUD DE PEDIDO o tal vez a través de la TRANSACCIÓN ME22N en caso de que sea un PEDIDO DE COMPRA.
Dentro de la modificación tendremos en cuenta que se podrán modificar os campos o segmentos habilitados, del resto aparecerán con un fondo GRISADO.
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Sobre el autor
Publicación académica de Julio Antonio Shur Lozada, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Senior
Julio Antonio Shur Lozada
Profesión: Lic. Msc Gerencia Logística - Venezuela - Legajo: QV91F
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Especialista en logística y gestión de la cadena de suministros. capacitado en tareas de aprovisionamiento, almacenamiento, gestión de inventario, transporte y distribución.
Certificación Académica de Julio Shur
