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✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones

SAP SD El tratamiento de reclamaciones

SAP SD El tratamiento de reclamaciones

1. TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES

  • Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono.
  • Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una salida de rectificación de factura, después de haber:
    * Creado un pedido de cliente.
    * Entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía.
  • Los diferentes casos de reclamación:
    * Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución.
    * Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura.
    * Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito).
  • Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
  • La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.
  • Para devoluciones, solicitudes de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la creación de un abono o un cargo.

2. SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO

  • Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear:
    * Sin referencia a una operación comercial anterior.
    * Haciendo referencia a un documento de facturación.
    * Haciendo referencia a un pedido de cliente.
  • En los dos últimos casos, el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior. A efectos de evaluación, deberá introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo.
  • La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
  • Cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono/cargo), los documentos contables necesarios se generan automáticamente. De esta forma, los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.
  • Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación. Esto se implementa mediante un bloqueo de factura.
  • Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura contienen un bloqueo de factura.
  • Estos documentos los verifica un empleado que cuenta con la autorización pertinente. Las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo para el rechazo se introduce en las posiciones en cuestión. Una vez verificadas todas las posiciones, el documento se puede liberar para facturación. Llegados a este punto, el bloqueo de factura se retira.
  • Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque sigan disponibles a efectos de evaluación.

3. DEVOLUCIONES

  • Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
    * Un documento de facturación ó,
    * A un pedido.
  • De esta forma, el sistema recibe todos los datos necesarios acerca de, por ejemplo, las cantidades y los precios acordados, desde el documento original.
  • Al igual que en las solicitudes de abono y cargo, en el pedido de devolución también se le introduce un motivo a los efectos de evaluación y su tratamiento precisa de una fase de autorización, que se implementa mediante un bloqueo de factura automático.
  • Cuando la mercancía defectuosa llega al almacén, se contabiliza la entrada de mercancías basándose en una entrega de devolución (entrega entrante). Normalmente se contabiliza en un stock de devoluciones independiente, en vez de en un stock de libre disponibilidad. Esta contabilización se puede realizar antes o después de que se haya creado el abono.
  • Una vez aprobadas las devoluciones (es decir, una vez que se ha quitado el bloqueo de factura), el abono y los documentos de contabilidad necesarios se generan, como resultado del proceso de facturación. El importe correcto se contabiliza automáticamente en el Haber de la cuenta del cliente.

4. SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE FACTURAS

  • Se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
  • El cliente recibe un documento que contiene la siguiente información: la cantidad y el precio que se calcularon originalmente, la cantidad y el precio correctos, y el importe adecuado o debido en la cuenta del cliente.
  • En la solicitud de corrección de la factura, se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto. Cuando da comienzo el tratamiento, por tanto, el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo.
  • Los cambios sólo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo. Las posiciones de abono y de cargo siempre se borran por parejas Las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.

5. ANULACIÓN DE UN DOCUMENTO DE FACTURACIÓN

  • Transacción VF11.
    La anulación de un documento de facturación se realiza mediante la transacción VF11.
  • Un documento de facturación puede tener que anularse, por ejemplo, si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.
  • En este caso, se generan un documento de facturación aparte (un documento de anulación de factura) y un nuevo documento contable. Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el símbolo opuesto.
  • El documento modelo del documento de facturación (por ejemplo, la entrega de la factura anulada) se puede facturar de nuevo. En el sistema estándar, las facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Guillermo Leon Giraldo Arias, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Guillermo Leon Giraldo Arias

Profesión: Lic. Tecnologías de Información - Mexico - Legajo: WZ92G

✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Guillermo Giraldo

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El tratamiento de reclamaciones" de la mano de nuestros alumnos.

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Leccion 3 - Tratamiento de reclamaciones 1.- Tratamiento de reclamaciones. Cuando la mercancia esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. si el reclamo es justificado, el cliente recibe un obono. Se crean devoluciones despues de haber: Creado un pedido del cliente Entregado la mercancia al cliente y facturado al cleinte por la mercancia. Diferentes casos de reclamacion Si el cliente devuelve la mercancia, se genera una solicitud de devolucion. Si existe una desviacion en el precio o las cantidades, se debera crear uan solicitud de correccion de la factura. Si no se genero una bonificaicon pactada, se genera una nota de abono (Nota de Credito). puede crear las devoluciones o una solicitud...

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Creado y Compartido por: Rodolfo Cardoso Alcaraz

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TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Mercadería defectuosa o factura incorrecta- cliente recibe abono Cliente devuelve mercadería - solicitud de devolución Desviación precio/cantidad - solicitud de corrección factura (crea con ref a doc facturación) Sin bonificación pactada - nota de crédito Se puede crear ND o NC con referencia a un pedido o a un doc de facturación SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO Contiene bloqueo de factura hasta verificación del tratamiento Sin referencia referencia a doc de facturación referencia a pedido DEVOLUCIONES referencia a doc de facturación referencia a pedido SOLICITUDES DE CORRECCIÓN DE FACTURA...

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Creado y Compartido por: Isabel Madera

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Tratamiento de Reclamaciones: Cuando la mercancia esta defectuosa o la factura es incorrecta. Se Crean: Devoluciones, Nota de Cargo, Nota de Abono, Rectificacion de factura. Casos de Reclamacion: 1. Si el cliente devuelve la mercancia se genera una solicitud de devolucion. 2. Si existe desviación precio/cantidad se debe crear solicitud corrección de factura. 3. Si no se genero bonificación se genera nota de abono. Solicitud de Abono y Cargo: Se puede crear sin referencia a un doc. comercial, haciendo ref. a un doc. de facturación, haciendo ref. a un pedido de cliente. Para el abono se requiere una aprobación. Devoluciones: Se pueden crear con referencia a un doc de facturación, o un pedido.

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Creado y Compartido por: Alejandra Beltran Vega

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Como funciona el tratamiento de reclamaciones en el sistema, Segun el motivo por el cual se desean generar. Si existe lugar a la devolucion, se crean solicitud de cargo de nota debito o credito o rectificacion de la factura. Como se genera un solicitud de abono o cargo? SIn referencia a una operacion comercial anterior Haciendo referencia a un doc de facturacion o haciendo referencia a un pedido de cliente Debe introducirse el motivo del porque. Esta opcion contiene bloqueo de factura para que sea verificado por la personas que contenga los permisos de desbloquear la factura. Como se genera una devolución? en referencia a un doc de facturacion o aun pedido. Como se genera la anulación de factura? una factura puede ser anulada...

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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Tratamiento de reclamaciones: Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Veamos a continuación cómo maneja SAP el proceso de tratamiento de reclamaciones. Procesos del tratamiento de reclamaciones: Pedido => Entrega => Documento facturación / Devoluciones => Solicitud de cargo / abono => Abono => Solicitud de corrección de factura. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente ó Entregado la mercancía al cliente,...

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Creado y Compartido por: Alex Francisco Lemos Collazos

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Lección 3 1- Tratamiento de reclamaciones Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es válido, recibe un abono. - Devoluciones: (RE-Devolución): con referencia a: - Pedido - Factura - Solicitud de cargo (L2-Solicitud nota cargo) - Nota de débito - con referencia a: - Pedido - Factura - Solicitud de Abono:(G2-Sol.Abono (Nta créd)) - Nota de Crédito: con referencia a: - Factura - Solicitud de corrección de factura (RK-Sol.correc.de fact.): con referencia a: - Factura Siempre y cuando se haya: - Creado el pedido - Entrega al cliente - Facturado Se da cuando - Cliente devuelve la mercancía...

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Creado y Compartido por: Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Tratamiento de reclamaciones: Cuando la mercaderia esta defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono. Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, depués de haber: Creado un pedido de cliente. Entregado la mercancia al cliente, y facturado al cliente por la mercancia. *- Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo (ND) o de abono (NC), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación. - Solicitud de Abono y Cargo. *- Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear: Sin referencia a una operación...

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

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TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber: Creado un pedido de cliente; entregado la mercancía al cliente, y facturado al cliente por la mercancía. Solicitud de abono y cargo Se pueden crear: - Sin referencia a una operación comercial - Haciendo referencia a un documento de facturación - Haciendo referencia a un pedido del cliente A efectos de evaluación, deberá introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo. Esta solicitud contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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TRATAMIENTO POR RECLAMACIONES: Las cuales se dan por: devoluciones solicitud de carga o abono abono corrección de factura. Esto se da despues de crear un pedido, haber entregado la mercancía y facturado al cliente por la mercancía. Se pueden generar notas con referencia a un pedido o documento de facturación. La solicitud de corrección se realiz con referencia al documento de facturación. Las notas y correciones nacen bloqueadas porque se requiere verificación y autorización para dichas actividades. Socilicitudes de abonos y cargos: Se realizan sin referencia a una operación comercial anterior, haciendo referencia a un documento de facturación o haciendo...

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Creado y Compartido por: Juan Felipe Gonzalez

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Tratamiento de reclamaciones. El tratamiento de reclamación se lleva a cabo cuando la mercancías dada esta defectuosa o la factura creada es incorrecta. Las devoluciones, solicitudes de nota de cargo y de abono se crean cuando ya han sido creado un pedido de cliente y entregado la mercancías al mismo, y facturado por la mercancía. Las devoluciones o nota de débito o de crédito se crean con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación. Las solicitudes de abono y cargo se crean; sin referencia a una operación comercial anterior, haciendo referencia a un documento de facturación o haciendo referencia a un pedido de cliente. Para que se pueda crear un abono, el...

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

 


 

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