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✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación

SAP SD El tratamiento de documentos de facturación

SAP SD El tratamiento de documentos de facturación

Tratamiento de documentos de facturación

Transacción para el mantenimiento de documentos de facturación: VF01-Crear / VF02-Modificar / VF03-Visualizar.

Transacción para buscar en una lista: VF05-Lista de facturas

1. ¿A partir de qué documentos se puede crear un documento de facturación?

  • A partir de una entrega de salida, si el producto facturado es un bien (físico, tangible).
  • A partir de un pedido de ventas, si el producto facturado es un servicio (intangible).
  • De ambos: Entrega de salida y Pedido de ventas, si se factura bienes y servicios.
  • Se puede facturar más de una entrega siempre y cuando éstas tengan en común los siguientes datos: Pagador, Fecha de facturación y País de destino.
  • Se puede generar más de una factura desde una entrega, esto debido a que las posiciones del pedido o entrega pueden tener diferencias en los campos antes mencionados: Condiciones de pago, Pagador (responsable de pago), Fecha de facturación o País de destino.

2. ¿Cómo es la estructura del documento de facturación?

Se estructura en Cabecera y Posición.

  • Cabecera, contiene información válida para todo el documento, ejemplo: pagador, fecha de facturación, etc.
  • Posición, contiene datos propios para cada posición, ejemplo: material, cantidad de facturación, valores netos, etc.

3. ¿A partir de qué pantallas se puede visualizar y procesar un documento de facturación?

  • Pantalla Resúmen
  • Pantalla Datos de Cabecera (también desde el menú Pasar a)
  • Pantalla Datos de Posición (también desde el menú Pasar a)

4. ¿Cuáles son los efectos en el sistema al grabar un documento de facturación?

  • Se generan los documentos necesarios para la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costes.
  • Se actualiza el status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación.
  • Se actualiza la estadística de ventas del sistema de información de ventas.
  • Se actualizan los datos relacionados a límite de crédito del cliente.

Anotaciones sobre el ejercicio

1. Cree dos pedidos estándar con los siguientes datos:

PEDIDO 1:

  • a. Área de Ventas: 7500/10/00
  • b. Solicitante: 130001
  • c. Número de pedido de cliente: U6-L1-66
  • d. Posición 10: Material: MAT-01 Cantidad: 10
  • e. Posición 20: Material: MAY-01 Cantidad: 10

PEDIDO 2:

  • a. Área de Ventas: 7500/10/00
  • b. Solicitante: 130001
  • c. Número de pedido de cliente: U6-L1-66
  • d. Posición 10: Material: MAT-01 Cantidad: 10 Responsable de pago: 130001
  • e. Posición 20: Material: MAS-01 Cantidad: 10 Responsable de pago: 100010
  • Nota: Recuerde que si el responsable de pago 1000010 no está asociado al solicitante que usted creo en al unidad 3 lección 2, deberá asociarlo en el maestro de clientes antes de la creación del pedido.
  • Guarde los pedidos y anote los números:

Respuesta:

  • Primero vamos a asignar la función de interlocutor "responsable de pago" al cliente 130001.
  • XD02, para modificar el cliente en todas las áreas de ventas asignados, se podría modificar el cliente desde esta transacción, pero veamos otra.
  • VD02-Modificar el cliente en el área de ventas deseado: 7500/10/00. OK. Ingresar el deudor 130001, área de ventas 7500/10/00. Se mostrará la pantalla de "Datos área de ventas". Ir a la solapa "Func.interlocutor" y agregar la función "RG - Responsable de pago", y colocar el código indicado: 100010. Grabar.
  • VA01-Crear pedido: 3997
  • VA01-Crear pedido: 3998. En este pedido se modificó en interlocutor RG Responsable de pago para la posición 20.

2. Cree las entregas de salida, el picking y la contabilización de la salida de mercancías de los pedidos que acaba de crear.

a. Revise el flujo de documentos ¿Cuál es el status del pedido?

Respuesta: El status de ambos pedidos es "Concluido".

  • VL01N-Crear entrega documento individual con referencia al pedido 3997.
  • Entrega de salida = 80002144
  • Orden de picking = 20190708
  • DM entrg. salida mrc = 0100000163
  • VL01N-Crear entrega documento individual con referencia al pedido 3998.
  • Entrega de salida = 80002145
  • Orden de picking = 20190708
  • DM entrg. salida mrc = 0100000164

b. ¿Y de la entrega?

Respuesta: El status de ambas entregas de salida es "En curso".

3. Genere las facturas de las entregas que acaba de crear.

a. ¿Cómo se comporta el sistema en cada caso?

Respuesta:

  • VF01-Crear factura. Ingresar la entrega de salida 80002144, enter y grabar.
  • Documento de facturación generado = 90001493.
  • VF01-Crear factura. Ingresar la entrega de salida 80002145, enter. Se muestra 2 interlocutores en la pantalla Resumen de facturas.
  • Seleccionamos los dos registros y click en el botón "Análisis partición". El sistema muestra la diferencia entre los interlocutores diferentes.
  • Al ver el flujo de documentos de la segunda entrega, observamos que se han generado 2 facturas.
  • Documento de facturación generado = 90001494.
  • Documento de facturación generado = 90001495.
  • Esto debido a que la última entrega tenía diferentes responsables de pago para cada posición.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Erika Mercedes Contreras Narro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Erika Mercedes Contreras Narro

Peru - Legajo: JM66N

✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Certificación Académica de Erika Contreras

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "El tratamiento de documentos de facturación" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Master

TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN Creación del documento de facturación Se crea en referencia a : una entrega y a un pedido de ventas. El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, deben de tener en común las siguientes características: Pagador, fecha de factura, país de destino. Estructura del documento de facturación Su estructura se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Cabecera: Estos datos son válidos para todo el documento. Posición: Cada documento de facturación contiene sus propios datos. Los datos en los documentos de facturación se agrupan en solapas para un ingreso de los datos y una lectura...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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Tratamiento de documentos de facturación. Un documento de facturación se puede crear con referencia a una entrega y a un pedido de ventas. Dentro del sistema de SAP es posible que se puedan combinar diversas entregas de salida en el documento de facturación siempre y cuando presente características comunes entre el pagador, fecha de factura y el país destino. La estructura del documento de facturación al igual que en el documento de entrega se agrupa en dos niveles; Cabecera y posición. Transacciones. VF01, se accede a esta para crear una factura. VF02, por medio de esta transacción podemos modificar la factura. VF03, nos permite visualizar la factura. Cuando grabamos el documento de facturación...

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

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A partir de que documentos se puede crear un documento de facturación? Una entrega Pedido de ventas Como es la estructura del documento de facturación? Datos de cabecera, validos para todo el documento. Datos de posición. A partir de que pantallas se puede visualizar y procesar un documento de facturación? Pantalla de resumenPantalla de cabecera Pantalla de posición. Cuáles son los efectos en el sistema al grabar un documento de facturación? Contabiliza y genera todos lo documentos contables que involucran el proceso Actualiza el status de todos los documentos involucrados en el proceso de venta, entrega. Actualiza datos en el credito del cliente.

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Creado y Compartido por: Derly Viviana Castro Leyton

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SAP Expert


Lección 1 1- Creación de documento de facturación El documento de facturación se puede crear en referencia a - Una Entrega --> no en todos los casos (Servicios) - Un Pedido de ventas --> no en todos los casos (Mercadería con entrega) Se pueden combinar varias entregas de salida en un mismo documento de facturación siempre y cuando posean las mismas características: - Pagador - Fecha factura - Pais de destino 2- Estructura del documento de facturación - Cabecera - Pagador - Fecha de facturación - Posición - Material - Cantidad - Valores netos Solapas - Resumen - Cabecera - Posición 3- Efectos de la facturación - Contabilidad -...

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Creado y Compartido por: Juan Pablo Sadoly / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Unidad 6 * Un documento de facturación se puede crear en referncia a: Una entrega Un pedido de ventas * El sietema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes caracteristicas: Pagador Fecha de Factura País de destino * El sistema puede crear facturas o bien online o como jib de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema. * El documento de facturación al igual que el documento de entrega se agrupa en dos niveles: Cabacera y Posición. Cabecera: Son validos para todo el documento incluye por ejemplo los datos del pagador y la fecha de facturación. Posición:...

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Creado y Compartido por: Joselyn Aray

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SAP SemiSenior

El documento de facturación se puede crear en referencia a: Una entrega o un pedido de ventas. El sistema siempre puede combinar varias entregas de salida siempre que tengan las mismas características: Pagador Fecha de factura País de Origen Cabecera del documento de facturación: los datos de cabecera son válidos para todo el documento. Datos del pagador y fecha de factura. Posición del documento de facturación: cada posición del documento contiene datos del material, cantidades a facturar y valores netos Pantallas de visualizar el documento de facturación: Resumen Datos de cabecera Datos de posición Cuando se graba el documento de facturación:...

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Creado y Compartido por: Aracely Elizabeth Castro Casco

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SAP Master

1 - Creación del documento de facturación: El documento de facturación se puede crear en referencia a: - Una entrega - Un pedido de ventas El sistema puede combinar varias entregas de salida en un mismo documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características: - Pagador - Fecha de factura - País de destino El sistema puede crear facturas online o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema. 2 - Estructura del documento de facturación: El documento de facturación, al igual que el documento de entrega, se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Cabecera del documento de facturación: Son datos...

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Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

Documento de facturación Se puede crear una factura con referencia a: -Una entrega -Un pedido de ventas. Se puede combinar o juntar varias entregas para hacer un documento de facturación de salida siempre que tengan en común: -Pagador -Fecha de factura -País de destino -Con una factura se puede combina un pedido y una entrega ( se factura con el pedido una alfombra y el servicio de colocacion seria con la entrega). -Por lo general se recomienda que se haga la factura con referencia al pedido ya que un servicio no se genera una entrega. Estructura del documento de facturación: -Cabecera del documento.- Son validos para todo el documento e incluye los datos del pagador y la fecha de facturación. -Posición...

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

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SAP Senior

Unidad 6, Lección 1 de 8 Tratamiento de documentos de facturación (VF01): 1. Creación del documento de facturación : Se puede crear con referencia a una entrega o un pedido de ventas. Pueden facturarse varias entregas siempre y cuando tengan el mismo pagador, la misma fecha de factura y el mismo país de destino. Se pueden crear online o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema. Para garantizar que el envío de mercancías sea anterior a la confección de la factura esta debe basarse en la entrega. Por lo general la facturación de un servicio debe basarse en un pedido de ventas. Una factura también puede...

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Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

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SAP Expert

Creación del documento de facturación. El documento de factura se puede crear con referencia a: Una entrega. Un pedido de ventas. El sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes caracteristicas. Pagador. Fecha de Factura. Pais de destino. Estructura del documento de facturación: Al igual que el documento de entrega la factura se agrupa en dos niveles: Cabecera. Posicion. Los datos se distribuyen entre estos dos niveles segun corresponda. *- Efectos del documento de facturación: Cuando se graba el documento de factruración, el sistema genera automáticamente todos los documentos...

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

 


 

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