✒️SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels

PERÍODO DE VALIDEZ

Se puede definir un programa de promoción o plan general de marketing para una línea de productos y para un período de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas se puede vincular a determinadas promociones de ventas que, a su vez, están enlazadas con ciertos registros de condición que se usan para la determinación de precios o descuentos.

PROMOCIONES DE VENTAS Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN EN EL DOC. DE FACTURACIÓN

Los campos de Promoción de ventas y Programas de promoción se pueden ver en el detalle de posición de la factura.

Sistema de información de ventas

Se puede usar el sistema de información de ventas para evaluar los datos y las estadísticas referentes a promociones de ventas y programas de promoción mediante una estructura de información definida por el usuario.

STATUS DE LIBERACIÓN PARA LAS PROMOCIONES DE VENTAS

El status de liberación de una promoción de ventas se usa para controlar los registros de condición de un acuerdo de precios de venta. Los diferentes estatus son:

• LAS CLASES DE ACUERDO DE RAPPEL

  Dentro de las ventajas competitivas de marketing, uno de los tipos de acuerdo o programa de promoción de ventas son los acuerdos de rappel (especialmente usado en el negocio de retail). Un rappel es un descuento que se concede a un beneficiario de forma posterior en función del volumen de ventas definido durante un determinado período de ventas.

  Acuerdos de rappel

  Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidación de rappel dentro del período de validez indicando en el acuerdo de rappel, es decir, se considera un volumen de ventas durante un tiempo determinado y luego se aplica un descuento retroactivo sobre este volumen, que se lleva a cabo mediante una nota de crédito. Para no impactar en el resultado de la compañía, se realiza una provisión en cada factura para que se considere su parte de descuento individual.

  Clases de acuerdo de rappel

  • Clases de acuerdo de rapel con sus clases de condición

    Clase de acuerdo rappel	Tabla de condiciones	Clase de condición
    0001	Cliente/material (rappel porcentual) Cliente/Grupo de rappel (rappel porcentual)	BO01 BO01
    0002	Cliente/material (rappel absoluto)	BO02
    0003	Cliente (rappel porcentual)	BO03
    0004	Jerarquía de clientes (rappel porcentual) Jerarquía de clientes/Material (rappel porcentual)	BO04 BO05
    0005	Independiente del volumen de negocios	BO06

    LA CREACIÓN DE ACUERDO DE RAPPELS

    El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel concreta, cuyas características individuales se especifican en Customizing. Además, se vinculan los registros de condición con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa de rappel y de la provisión. El acuerdo de rappel delimita:

    • LAS OPERACIONES DE RAPPEL

      La principal diferencia del rappel es que se basa en el volumen de negocios del cliente dentro de un período determinado con pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.

      Solicitud de abono

      El proceso de liquidación del rappel se realiza mediante una solicitud de abono. En el momento de la facturación relevante de rappel, se pueden determinar y contabilizar las provisiones de forma automática. El abono de rappel también se puede usar para anular las provisiones.

      LAS CONDICIONES PREVIAS PARA LA GESTIÓN DE RAPPEL (CONFIGURACIÓN)

      Para el correcto funcionamiento del rappel se debe activar la gestión del rappel para:

      • Clase de documento de facturación

      Para mejor rendimiento de la funcionalidad del rappel, sólo de debe activar cuando sea necesaria la gestión del rappel. Importante: si alguno de los 3 elementos no está activo, no se gestionará la determinación del procedimiento de rappel.

      PROCESO DE GESTIÓN DE RAPPEL

      La gestión de rappel se inicia con la creación de un documento de facturación relevante para rappel y los rappels se determinan por el procedimiento de determinación de precios que usa el subtotal de la base de rappel.

      Secuencia de acceso

      Cada clase de condición de rappel tiene determinada una secuencia de acceso y, en función de la secuencia de acceso, se realiza una búsqueda de registro de maestros de condiciones de rappel válidos. Si se validan, se determinará el porcentaje de provisión.

      Cláusulas condicionales del esquema de cálculo

      • Cálculo de la provisión

        El cálculo de la provisión de rappel se calcula según la base del rappel. Cuando el documento de factura se libera para Finanzas:

        • ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE UN RAPPEL

          SAP utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel para la elaboración de una liquidación de rappel. Cuando se elabora la liquidación, la operación efectuada es una solicitud de abono por el valor del importe de pago de rappel (determinada por la condición).

          Status de liquidación

          Los status son los siguientes:

          • Status en blanco
          • Status A: hace referencia a un acuerdo de rappel abierto, en el que podemos ver cuánto es la base de rappel, la provisión realizada, el importe de rappel a devolver y el importe.
          • Status B: se procede a generar la liquidación
          • Status C: se genera la solicitud de abono de rappel
          • Status D: se general el abono de rappel y se traspasan los apuntes contables a FI

          Liquidación de acuerdos de rappel

          En los acuerdos de rappel se pueden visualizar el volumen de negocios y comprobantes individuales necesarios, y dichos acuerdos se pueden liquidar mediante un abono o nota de crédito (con la clase de factura correspondiente) de tres maneras diferentes:

          • Programas RV15C001 y RV15C002
            • Programa RV15C002: report que muestra la información sobre los acuerdos de rappel
            LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL RAPPEL

            Se definen liquidaciones parciales, con lo cual a partir del contenido del documento de volumen de negocios en el acuerdo de rappel se realizan una factura parcial y los documentos correspondientes de liquidación parcial del rappel. Se pueden limitar liquidaciones parciales para cada clase de acuerdo según:

            • CUSTOMIZING Y FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RAPPEL

              El rappel es un acuerdo de ventas establecido por un volumen de cantidades, importes, etc. , por el cual el cliente recibe un descuento al finalizar dicho acuerdo. Este descuento se provisiona como una pérdida (provisión) en cada factura del cliente para que la pérdida total al finalizar el acuerdo no afecte de forma brusca el estado de resultados, si no que sea de forma progresiva.

              Gestión de rappel

              El acuerdo (al finalizar) tiene como objetivo la creación de una solicitud de nota de crédito para ofrecer al cliente el descuento correspondiente. Para que la gestión de rappel sea activa, los siguientes parámetros deben estar activados:

              • Crear un acuerdo de rappel

                Se realiza mediante la transacción VB01, en la que indicaremos la clase de acuerdo correspondiente (de cliente, por materiales…) y a continuación se informan los siguientes datos:

                • activo)
                • Moneda
                • Vía de pago
                • Denominación del rappel
                • Período de validez del rappel
                • Condiciones de rappel
                • Material de rapel: material con el que se liquida la bonificación en la solicitud de crédito

                Condiciones de rappel

                En esta nueva ventana, tendremos que configurar cada línea con los siguientes datos:

                • →

                  Condición de rappel en facturas

                  En la pestaña Condiciones en la cabecera de posición de la factura se ve el importe de provisión a considerar para el rappel. Este importe toma para el cálculo la base de condición para calcular el importe a provisionar.

                  Contabilización de factura con provisión

                  Al grabar la factura, en el documento contable (botón Finanzas) vemos que se ha creado una provisión contable. Si hacemos doble click, vemos que, en la lista de posiciones del documento contable, se encuentran

                  • Liberación para liquidación

                    Se realiza desde la transacción VBO2, donde se modifica el estatus del acuerdo a B (Liberación para liquidación realizada) y a continuación, le damos al icono "Liquidar el acuerdo". SAP nos informa que se ha creado una solicitud de nota de crédito para el acuerdo. En el menú superior, vamos a Pago rappel > Solicitud de abono > Modificar para poder completar dicha solicitud con los datos correspondientes (ej. nº pedido cliente, quitar bloqueo de facturación, etc.) A continuación, se puede facturar esta solicitud de la forma habitual y veremos en el abono creado que el documento contable asociado reversa la provisión correspondiente que se tuvo en cuenta al momento de facturar (línea en negativo para la cuenta de "Pérdida Desc Rappel" que anula la inicial línea en positivo).