✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales
SAP SD Las operaciones comerciales especiales
Factura proforma y venta al contado
Factura al Contado
Venta al contado
La clase de factura de venta de contado está pensada para el comercio directo en la calle o en las ventas directas. En este tipo de venta, el pago se efectúa directamente al realizar el pedido.
Los trámites aduaneros suelen requerir la existencia de un documento de facturación en comercial. Existe una clase de factura especial o una factura proforma diseñada para este fin
La factura proforma son usadas en la gestión de procesos de comercio exterior
Características
En el proceso de venta el pedido y la entrega se crean en un paso.
La salida de mercancías se contabiliza posteriormente con una operación separada para que el cliente no tenga que esperar
Cuando se crea un documento de venta al contado es posible generar un mensaje de impresión con la factura al momento en que se graba al documento de venta. Luego la propia factura puede crearse más tarde en el proceso de facturación
Clase de factura especial para trámites aduaneros.
Generación de factura proforma
Transacción VF01: crear factura
Ingresamos el número de documento para el cual vamos a generar las proformas. En este caso se trata de un pedido de ventas.
- Clase de factura: F5 (Proforma para pedidos)
Continuamos y grabamos
- Clase de condición: Mensaje, RD00 - Registro de condición Con. Transacción VB31.
- Se visualiza el formulario que luego podrá ser impresa
La factura proforma en base a un pedido
- El status de la factura proforma es concluido sin haber generado ningún documento contable.
- No genera documentos contables.
- Factura no es relevante para contabilidad.
>>Se realiza el siguiente mensaje en la ventana: Mensaje de Salida (con los mensajes que se determinarán automáticamente).. botón visualización de impresión podemos visualizar el formulario de la factura proforma, que luego podrá ser impresa.
Recuerde que para que se genere un mensaje, automáticamente debe estar creado el registro de condición correspondiente. En este caso usamos la clase de Mensaje RD00 que tiene su registro de condición qué se debe crear por la transacción VV31
Factura proforma en base a una entrega
Transacción VF01: crear factura
Ingresamos el número de documento de entrega
- Clase de factura F8. (Factura proforma para entrega)
Confirmamos y grabamos la factura
- Visualizamos que en el flujo de documentos se genera la factura sin haber generado documentos contables.
- el status de la entrega queda pendiente (en curso) hasta que se realice la factura real
- picking y contabilización; no son requisitos para la proforma.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Carolina Samela
Argentina - Legajo: TQ39L
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Carolina Samela