✒️SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
SAP SD Las listas de facturas, la factura proforma y la venta al contado
Las listas de facturas, la factura proforma y la venta de contado
Las listas de factura
Las listas de facturas nos permiten enviar documentos de facturación a un responsable de pago de forma periódica o en determinada fecha.
Se debe actualizar en el customizing:
- Cada clase de factura debe tener asignado una clase de lista de factura.
- Se puede definir condiciones de recargo o comisión por lista de factura (RL00 y MW15).
De la misma manera se debe incluir los siguientes datos maestros:
- Definir calendario de cliente, indicar el maestro de clientes del pagador.
- Actualizar registro de condiciones RL00 del pagador.
- Crear registro de condiciones para las clases de condiciones LR00 y RD01.
Factura Proforma
- Para los procesos comerciales de exportación. en ocasiones se pueden crear con referencia a pedidos o entregas.
- No es necesario una contabilización de mercancía para generarla.
- No cierra el proceso de facturación, ni transfiere datos a FI.
- Tiene una clase de mensaje de salida asignado, que cumple con el formato legal.
- No es un documento o comprobante de factura legal.
Venta de Contado
En el fujo de venta al contado, el pago y el documento impreso como factura, se da con la aprobación del pedido.
Si el país obliga por ley la registración contable con la facturación. NO se puede utilizar este procedimiento de venta al contado.
Las características del estándar son las siguientes:
- El pedido y la entrega se crean en un solo paso
- Se obtiene un documento para cada operación (uno para pedido y uno para entrega)
- El documento de entrega se crea automáticamente
- La salida de mercancías se contabiliza como operación separada, el cliente no tiene que esperar
- La factura se crea mediante el proceso estándar, tras la contabilización de la SM
La clase de pedido BV tiene una clase de mensaje de salida que registra el pedido y realiza la impresión automática correspondiente a una hoja de factura en base al pedido.
Customizing
En Customizing, la clase de pedido BV tiene las siguientes funciones:
- facturación por pedido
- no posee determinación de mensaje (ha tenido lugar en el pedido)
- no tiene nueva determinación de precios, ya que no se deben modificar ni ser diferentes del pedido que se ha tomado como factura
- la contabilización en Fi se efectúa en una cuenta de compensación de caja y no en deudores (determinación de cuenta asociada)
- la clase de anulación es SV
En algunos países o localizaciones es obligatorio realizar la registración contable con la facturación y por ello no se puede realizar la venta al contado.
CUSTOMIZING Y FUNCIONAMIENTO DE LAS FACTURAS PROFORMA
Factura proforma
La proforma estándar en base a entregas de SAP es la F8.
El tipo de documento comercial es factura proforma (U).
Ruta: SPRO > IMG de Referencia SAP > Comercial > Facturación > Documentos de facturación > Definir clases de fac
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Carolina Samela
Argentina - Legajo: TQ39L
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
