✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
1. ANULACIÓN
Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a Gestión Financiera.
El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido).
1. ABONOS Y NOTAS DE CARGO
Las notas de crédito (abonos) y notas de débito (cargo) se pueden crean con referencia a una solicitud de nota de crédito (solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito (solicitud de cargo) o, directamente, desde una factura, si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones.
Por lo tanto, podemos tener solicitudes de abono y de cargo que se crean de la siguiente manera:
- Sin referencia a una operación comercial anterior
- Con referencia a un pedido
- Con referencia a un documento de facturación
Dentro del customizing de la clase de documento de ventas, se puede controlar si el sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de nota de cargo. El empleado autorizado podrá desbloquear:
- Liberará el pedido de solicitud (cargo o abono) luego de haberlo verificado.
- Rechazará posiciones de las solicitudes, indicando un motivo de rechazo sobre las solicitudes.
LIBERACIÓN O RECHAZO DE SOLICITUDES DE ABONO
Una solicitud de abono, cargo o devolución es liberada mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de ventas.
Si la reclamación no corresponde, el usuario responsable puede rechazar una posición o todo el documento, mediante un motivo de rechazo. Esta posición (o el documento) no se transferirá a la factura con importe alguno.
El motivo de rechazo puede controlar si la posición:
- Se copia al abono o cargo con valor 0 (cero)
- No aparece en el abono o cargo
1. WORKFLOW EN SOLICITUDES DE ABONO
En lo que respecta a la creación de documento de reclamación (notas de crédito y débitos), los documentos de venta siempre nacen de forma bloqueada hasta que el empleado responsable de la tarea de liberación, lo ordene.
Esta verificación puede manejarse por topes de montos, donde según el valor del documento de reclamación, la responsabilidad de liberación depende de un usuario en particular, otro o hasta un grupo.
El procedimiento del workflow, dentro del tratamiento del abono, da garantía que el proceso finaliza con la liberación del usuario responsable y dueño de la tarea.
El responsable tiene la libertad de rechazar, liberar o tratar la solicitud de abono.
1. PROCESO DE LA CORRECCIÓN DE FACTURA
El proceso de corrección de factura es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo.
Se genera un crédito completo por la posición de la factura errónea y, por otra parte, se corrige y se carga la posición de la factura errónea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar.
Siempre es requisito que la solicitud de corrección de factura se cree con referencia a una factura, no con referencia a un pedido, consulta o entrega.
1. DEVOLUCIONES
El proceso comercial puede requerir el aceptar mercancías por parte de un cliente debido a una reclamación, éstas son devoluciones.
Las devoluciones tienen un procedimiento similar a las solicitudes de abono, se realizan con referencia a una factura o un pedido.
Las devoluciones tienen en su flujo una entrega entrante de mercaderías
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Diana Marcela Buendia Ramirez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Diana Marcela Buendia Ramirez
Profesión: Administradora Financiera - Sap Sd - Colombia - Legajo: ZC39U
✒️Autor de: 79 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Diana Buendia