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✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones

1. Proceso de Anulación y su customizing

R/ Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación, copiandose los datos del doc. modelo al doc. de anulación y automáticamente se genera una contrapartida a gestión financiera. El doc. anulado de fact. se encuentra liberado para posterior refacturación (entrega o pedido).

Para las anulaciones de doc. de facturación no se requiere configuraciones especiales en lo referente al control de copia. Los parametros a modificar (# de asignación y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la calse de factura en el ambito Anulación de la imagen. Existe la posibilidad de anular sólo las posiciones de un doc. de facturación de forma individual.

Al anular el sistema además nos muestra el doc. anulado y el fuente para anulación. Antes de la actualización, se pueden comparar ambos documentos para que no se vea ninguna desviación en la anulación.

En caso dado el doc. de fact. no se ha transferido a la contabilidad financiera (por bloqueo, determinación errorea de precios o cuentas), al anularse los doc. inferidos, solo quedan en la gestión comercial. Pero si el doc. original de fact. hubiese impactado en FI, se debe generar la contrapartida para la contabilidad financiera.

Nota: en algunos paises la anulacion no esta permitida, por lo que el proceso se ve con un doc. de nota credito o abono, que es un proceso diferente a la anulación.

2. Configuraciones para el proceso de reclamaciones

R/ IMG-->comercial-->facturacion-->documentos de facturacion-->Definir clases de factura, en la seccion anulacion se define la clase de anualacion. la tx para anulación de fac. es la VF11.

Dentro de las reclamaciones es my común la nota crédito. Las notas credito (abonos) y notas débito(cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito (solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito (solicitud de cargo) o directamente desde una factura, si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones.

Por lo tanto podemos tener solicitudes de abono y cardo que se crean:

  • sin referencia a una operación comercial anterior
  • con referencia a un pedido
  • con referencia a un doc. de facturación.

Dentro del customizing de la clase de doc. de ventas. se puede controlar si el sistema debe generar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o nota de cargo. El empleado podrá:

  • Liberar el pedido de solicitud (cargo /abono) luego de haberlo verificado
  • Rechazar posiciones de las solicitudes, indicando un motivo de rechazo sobre las solicitudes.

img-->comercial-->ventas-->doc. ventas-->posición doc. de venta-->definir motivos de rechazo.

3. Efecto de la corrección de factura.

R/ El proceso de corrección de la factura es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo. SE geenra un crédito completo por la posicion de la fact. erronea y por otra parte,se corrige y se carga la posición de la fact. erronea, la diferencia representa elvalor total a abonar.

Siempre es requisito que la solicitud de corrección de factura se cree con referencia a una factura, no a pedido o a entrega.

La corrección consiste en una duplicacion de las posiciones, para cada posicion de fact. se crea una segunda posición. Los tp de posición resultantes deben tener indicadores debe/haber distintos.

Las posiciones de abono o crédito se listan primero y luego las de cargo o débito.

Las posiciones de crédito no se pueden modificar, puesto que el sentido, es anular la posición original que estaba incorrecta.La posición de cargo o debito si es posible la modificación en precios o cantidades.

El borrado es posible de a pares, de posiciones de abono y de nota de cargo ( los pares de posición sin modificación pueden borrarse de una sola vez).


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Keinth Fernández Pérez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

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Keinth Fernández Pérez

Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: OR33R

✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Analista de sistemas con más de 10 años brindando soporte brindando soporte a usuarios e implementando mejoras en los sistemas de información en erp como sap, ofimática y zeus.

Certificación Académica de Keinth Fernández

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Unidad 5, Lección 3 Clases de factura en el tratamiento de reclamaciones 1) Anulación : Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. 2) Abonos y notas de cargo: Notas de crédito (abonos) Notas de debito (cargo) se pueden crear con referencia solicitud nota de credito o debito o directamente desde una factura. 3) Liberación o rechazo de solicitudes de abono: Una solicitud de abono, cargo o devolución es liberada mediante la eliminación del bloqueo de factura en el documento de ventas (pedido) 4) Worflow en solicitudes de abono: El procedimiento de workflow dentro del tratamiento del abono, da garantía que el proceso finaliza con la liberación...

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Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

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LAS CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación., en este proceso se copian todos los datos del documento modelo al documento de anulación y automaticamente se crea una contrapartida a Gestion Financiera. El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido). Se recomienda solo tener una clase de factura de anulación, por mas que se tengan muchas clases de factura. Los abonos y notas de cargo Las notas de credito (abonos) y notas de debito (cargo), se pueden crear con referencia a una solicitud de nota credito o una solicitud de nota debito, o directamente...

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LECCIÓN 3 DE 8 CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 1|ANULACIÓN Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. en el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a gestión financiera. 2|ABONOS Y NOTAS DE CARGO Las notas de crédito(abonos) y notas de débito(cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito (solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito(solicitu de cargo)o, directamente desde una factura, si no se desea realizar una gestión de liberación en el procedimiento de las reclamaciones....

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Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones 1. La anulacion: Para la anulacion de una factura se debe crear un documento de anulacion. En el proceso de anulacion se copian los datos del documento modelo al documento de anulacion y automaticamente se crea una contrapartida a Gestion Financiera. 2. Los abonos y notas de cargo: Las notas de credito (abonos) y notas de debito (cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de credito ( solicitud de abono) o una solicitud de nota de debito (solicitud de cargo) o, directamente, desde una factura, si no se desea realizar una gestion de liberacion en el procedimiento de las reclamaciones. 3. La liberacion o rechazo de solicitudes de abono: Una solicitud de abono, cargo o...

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Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES ANULACIÓN â–ºPara la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el procesos de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a gestión financiera â–ºEl documento de facturación una vez anulado se encuentra liberado para volverse a facturar. â–ºLos parámetros que se deben modificar, son por ejemplo el número de referencia y de asignación, se almacenan la clase de factura en el ámbito de anulación de la imagen. â–ºSe puede anular solo posiciones en un documento de facturación â–ºSi el documento de...

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LAS CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES En esta lecciòn analizàremos los procesos empresariales y las clases de facturas especiales que existen en el tratamiento de las reclamaciones. 1 - LA ANULACIÒN Para la anulaciòn de una factura se debe crear un documento de anulaciòn. En el proceso de anulaciòn se copian los datos del documento modelo de anulaciòn y automaticàmente se crea una contrapartida a Gestiòn Financiera. El documento de facturaciòn que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturaciòn (entrega o pedido). Para anular un documento de facturaciòn no es necesario hacer ninguna castomizaciòn especial...

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Lección 3: Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación. En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automaticamente se crea una contrapartida a gestión financiera. Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. Las notas de crédito (abonos) y notas de debito (cargo) se pueden crear con referencia a una solicitud de nota de crédito (solicitud de abono) o una solicitud de nota de débito (solicitud de cargo) o directamente, desde una factura,...

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1. Proceso de Anulación y su customizing R/ Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación, copiandose los datos del doc. modelo al doc. de anulación y automáticamente se genera una contrapartida a gestión financiera. El doc. anulado de fact. se encuentra liberado para posterior refacturación (entrega o pedido). Para las anulaciones de doc. de facturación no se requiere configuraciones especiales en lo referente al control de copia. Los parametros a modificar (# de asignación y de referencia) se almacenan directamente de acuerdo a la calse de factura en el ambito Anulación de la imagen. Existe la posibilidad de anular sólo las posiciones de...

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Lección 3. Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones *En el proceso de anulación se copian los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida a gestión financiera. *Para la anulación de un documento de facturación no es necesario customizaciones especiales en lo que refiere al control de copia. *Si el documento de facturación no se ha transferido a la contabilidad financiera (Por bloqueo, determinación errónea de cuentas o precios), al anularse los documentos inferidos solo quedan en la gestión comercial. Pero si el documento original de facturación hubiese impactado en FI, se debe generar en la...

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Creado y Compartido por: Leidy Juliana Marin Ramirez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LAS CLASES DE FACTURA EN EL TRATAMIENTO DE RECLAMACIÓNES La Anulación Para la anulación de una factura se debe crear un documento de anulación, se copian los datos del documento modelo al documento de anulación e inmediatamente se crea una contrapartida en la gestión financiera. El documento de facturación que se haya anulado se encuentra liberado para una posterior refacturación (entrega o pedido) Para la anulación de un documento No es necesario customizar especiales que refiere al control de cpiacaso para el control de copia. Se puede anular sólo posiciones de un documento de facturación de forma individual. También completo el documento de facturación....

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Creado y Compartido por: Carolina Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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