✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
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<> TRATAMIENTO RECLAMACIONES <>
Generadas por un cliente > mercadería defectuosa o factura incorrecta.
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber:
- Creado un pedido de cliente.
- Entregado y facturado la mercancía al cliente.
Casos de reclamación:
- Cliente devuelve mercancía > solicitud devolución
- Desviación precio o cantidades > solicitud corrección factura
- No se generó bonificación pactada > nota abono (nota crédito)
Con referencia a pedido cliente o documento facturación:
- Devoluciones
- Solicitud cargo (nota débito) o abono (nota crédito)
Con referencia a documento facturación:
- Solicitud corrección factura
- Abono / Cargo (sin solicitud abono / cargo).
La facturación tiene lugar después de la verificación y autorización, mediante la creación de un abono o cargo:
- Devoluciones
- Solicitud abono / cargo
- Solicitud corrección factura
<> SOLICITUDES ABONO & CARGO <>
A efectos de evaluación, debe introducirse un motivo para la solicitud de abono / cargo.
Se generan con un bloqueo de factura que se quita después de verificar el tratamiento.
Pueden crearse:
- Sin referencia a operación comercial anterior
- Con referencia a documento de facturación
- Con referencia a pedido de cliente
* En los casos 2 y 3 el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
El abono se crea después de la fase de autorización o verificación.
Las posiciones rechazadas, por reclamación injustificada, se marcan con motivo de rechazo y éstas no se copian en el documento de facturación.
Se retira el bloqueo de factura.
Al contabilizarse los documentos de facturación (abono / cargo), se generan los documentos contables y los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.
<> DEVOLUCIONES <>
A efectos de evaluación, debe introducirse un motivo para la devolución.
Se generan con un bloqueo de factura que se quita después de verificar el tratamiento (fase de autorización).
Pueden crearse con referencia a:
- Documento facturación
- Pedido
* El sistema recibe los datos necesarios desde el documento original: cantidades y acordados, etc.
Se contabiliza la entrada de mercancías en base a una entrega de devolución (entrante) y se contabiliza en el stock de devoluciones (puede contabilizarse antes o después de la creación del abono).
Cuando se aprueban las devoluciones (bloqueo factura retirado), se genera el abono y los documentos de contabilidad.
El importe correcto se contabiliza en el Haber de la cuenta del cliente.
<> SOLICITUDES CORRECCIÓN FACTURA <>
Se generan con un bloqueo de factura que se quita después de verificar el tratamiento (fase de autorización).
Se utiliza para corregir cantidades o valores ya facturados a partir del documento de facturación incorrecto.
Se genera una posición de abono / cargo (pareja) para cada posición del documento incorrecto (valor neto cero al inicio del tratamiento).
Valores netos a abonar = posiciones abono - posiciones (modificadas) cargo.
El cliente recibe un documento con la siguiente información:
- Cantidad y precio calculados originalmente
- Cantidad y precio correctos
- Importe adeudado / debido en la cuenta del cliente
<> ANULACIÓN DOCUMENTO FACTURACIÓN <>
Anulación debida a cambios en las condiciones de pago, dirección del pagador, etc.
Se genera un documento de anulación de factura (clase S2) y un nuevo documento contable.
- Esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el símbolo opuesto.
El documento referenciado puede volver a facturarse. Ej: la entrega de la factura anulada.
>< TRANSACCIONES (TCode) ><
- Menú SAP > Logística > Comercial > Facturación > Factura > VF11 - Anular
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Romero Martín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sergio Romero Martín
Profesión: Administrativo - España - Legajo: QM62E
✒️Autor de: 79 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi trayectoria laboral desempeñando tareas administrativas en el sector energético, utilizando sap a nivel usuario, es la causa de mi interés por conocer más funcionalidades de este sistema.
Certificación Académica de Sergio Romero