✒️Funcional ABAP Etapas y documentos de Procesos de Compras y Ventas
Funcional ABAP Etapas y documentos de Procesos de Compras y Ventas
ETAPAS Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE COMPRAS Y VENTAS
1- Proceso de Compras: Definición y Etapas
Es un componente de la Gestión de Materiales (MM), encargado de la adquisición de bienes y servicios externos. En MM (Gestion de Materiales) y SD (Ventas y Distribución), hablaremos de procesos o secuencia de etapas con sus documentos asociados.
Directamente relacionado con Ventas (SD) - abastecimiento de pedidos de Ventas, Contabilidad (FI) - registros contables, Producción (PP) y Mantenimiento (PM) - proveyendo los requerimientos de repuestos, insumos y servicios.
Componentes del proceso de COMPRAS
- Determinación de necesidades: planificación y control de necesidades o control de stocks. Documento: Solicitud de pedido o generación automática por sistema de planificación y control de necesidades.
- Creación de la Solicitud de Pedido: Inicio de Proceso de Compra. Documento generado a propuesta de cualquier sector para adquirir bienes o servicios. Creación manual o automática por el Área de Compras o Ventas, Producción, Mantenimiento...
- Liberación de la Solicitud de Pedido: aprobación de la compra por el responsable correspondiente. Dependerá de Centro, Centro de Costo, Tipo de Material... e importe.
- Determinación de la fuente de adquisición - Cotización: Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento según pedidos anteriores y contratos de entrega existentes. La petición de oferta se puede enviar por fax, e-mail o EDI. Crearemos una cotización para cada posible oferente y se registran las respuestas en el sistema.
- Selección del Proveedor y Comparación de Ofertas: Se permite simular escenarios y comparar varias ofertas partiendo de la calificación previa de los oferentes, según calidad, precio, cumplimiento, antecedentes, servicio, entrega...
- Gestión del Pedido (Orden de Compra): Puede generarse manual o automáticamente y admite el uso de planes de entrega y contratos.
- Liberación del Pedido: Aprobación de la compra por parte del responsable correspondiente. Depende de Centro, Grupo de Compra, Centro de Costo, Tipo de Material... y del Importe total del documento.
- Recepción o Entrada de Mercadería: Este registro confirma su ingreso mediante el número de pedido asociado.
- Recepción y Control de Factura: Verificación de Facturas enviadas a proveedores, desviaciones de cantidad y precio. Esto acelera el proceso de auditoria y compensación de facturas para el pago.
2- Proceso de Compras: Ciclo de aprovisionamiento
Flujo de documentos de compra asociados a un proceso manual:
SOLICITUD PEDIDO -> PEDIDO -> ENTRADA MERCANCIAS -> RECEPCIÓN FACTURA
- Herramienta de planificación de necesidades (MRP) crea automáticamente Solicitudes de Pedidos según los requerimientos de cada sector o la necesidad de actualizar stock.
- El Pedido se crea automáticamente según una Solicitud de Pedido proveedor.
- Aviso de Entrega para envío automático al proveedor tras asociar a la entrega e Mercaderia.
- Herramienta de Facturación Automática configurada previamente
3- Proceso de Compras: Recepción de Mercadería y Facturación
-> Definir Proveedor -> Enviar el Pedido -> Recepción de Material / Servicio -> Gestion de Aceptación -> Recepción -> Verificación de Factura -> Registro Deuda en Cuentas a Pagar (módulo FI)
ENTRADA DE MERCANCÍA -> RECEPCIÓN DE FACTURA
- Al verificar las cantidades de un pedido se admiten desvíos establecidos en la parametrización.
- En la Factura se validan desvíos según la parametrización. Tras solicitar datos adicionales se generan documentos contables, por lo que debe configurarse correctamente el módulo FI (cuentas de mayor, apertura del periodo, división, tasa de cambio de moneda, retenciones, condiciones de pago, indicador de IVA, ...)
4- Proceso de Ventas: Definición y Etapas
Proceso encargado de todas las actividades asociadas con la Venta (Preventa - captación de clientes, Pedidos de estos y Entrega de Mercaderia / Facturación).
Relacionado con:
- MM, a quien se solicita la adquisición de bienes o servicios,
- FI, contabilidad, a través de los registros contables
- PP, producción, cuando vende productos fabricados in-house
Etapas y documentos asociados al Proceso de Ventas de SAP:
- Consulta de Precios (Inquiry): documento que se registra para documentar un pedido de Cotización acerca de una necesidad de provisión. (Quien lo solicita, quien lo recibirá, materiales / servicios, cantidades condiciones de entrega...)
- Creación y Envío de Cotización: documento legal de compromiso a entregar un producto o servicio por parte del proveedor. Respuesta a una Consulta de precios del Cliente. (Cantidades, condiciones de entrega, período de validez)
- Gestión del Pedido: contrato entre una Organización de Venta y un cliente para la provisión de materiales o servicios a un precio, cantidad, condiciones y plazo. Se chequea la disponibilidad de stock o se transfiera a Compras.(Picking - Preparación de materiales, Packing - embalaje, Transporte, Facturación, datos de maestros de Clientes y Materiales, Parametrización...)
- Aprobación: en caso de que un responsable de la Empresa tenga a cargo la aprobación de Ventas a determinados clientes o si el volumen de la operación lo sugiere.
- Aprovisionamiento: al confeccionar el Pedido y tras la venta, se chequea la disponibilidad de la mercadería, con el fin de en caso de no existir realizar el proceso de compra.
- Preparación de la entrega: con el fin de hacer frente a la entrega del pedido se preparan los materiales del mismo.
- Planificación del transporte: planificación y proceso de traslado de la mercadería vendida
- Entrega de Mercadería: información requerida del proceso posterior de salida de la mercadería, transporte y entrega. Registro de movimiento de stock
- Creación de la Factura: confección de la Factura al cliente como obligación de pago, remitido automáticamente a Cuentas a Cobrar (FI-AR)
- Gestión de Cobro
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Ignacio De Tejada Santiago, en su ámbito de estudios para el Máster Funcional ABAP.
Juan Ignacio De Tejada Santiago
Profesión: Informatico - España - Legajo: NW89P
✒️Autor de: 219 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster ABAP for HANA
- Máster Funcional ABAP
- Máster ABAP Orientado a Objetos
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Juan De