✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
Tratamiento de reclamaciones
1 - Tratamiento de reclamaciones:
Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. Si el reclamo es justificado, el cliente recibe un abono.
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo/abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, después de haber:
- Creado un pedido de cliente
- Entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía
Los diferentes casos de reclamación:
- Si el cliente devuelve la mercancía se genera una solicitud de devolución.
- Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura.
- Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono (nota de crédito).
Se pueden crear devoluciones o una solicitud de cargo (nota de débito) o de abono (nota de crédito), con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo (sin la solicitud de abono/cargo) se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Para devoluciones, solicitud de abono o cargo o solicitud de corrección de factura, la facturación tiene lugar después de la verificación y la autorización, mediante la creación de un abono o cargo.
2 - Solicitudes de abono y cargo:
Las solicitudes de abono y de cargo se pueden crear:
- Sin referencia a una operación comercial anterior
- Haciendo referencia a un documento de facturación
- o haciendo referencia a un pedido de cliente
En los dos últimos casos el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
A efectos de evaluación se deberá introducir un motivo para la solicitud de abono / cargo.
La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento , se aprueba quitando dicho bloqueo.
Cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono/cargo), los documento contables necesarios se generan automáticamente. De esta forma, los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.
Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación. Esto se implementa mediante un bloqueo de factura.
Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura contienen un bloqueo de factura.
Estos documentos los verifica un empleado que cuenta con la autorización pertinente. Las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo para el rechazo se introduce en las posiciones en cuestión. Una vez verificadas todas las posiciones, el documento se puede liberar para facturación. Llegados a este punto, el bloqueo de factura se retira.
Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque sigan disponibles a efectos de evaluación.
3 - Devoluciones
Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
- Un documento de facturación
- Un pedido
De esta forma, el sistema recibe todos los datos necesarios acerca de, por ejemplo, las cantidades y los precios acordados, desde el documento original.
En el pedido de devolución también se introduce un motivo a los efectos de su evaluación y su tratamiento necesita de una fase de autorización que se implementa mediante un bloqueo de factura automático.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Luis Alberto Ciancio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Luis Alberto Ciancio
Argentina - Legajo: HE73B
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luis Ciancio