✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES.
cuando la mercaderia esta defectuosa o la fcatura es incorrecta, el cliente genera un reclamo. si el reclamo es justufucado, el cliente recibe un abono.
veamos a continuación como maneja SAP el proceso de tratamiento de reclamaciones.
se crean devoluciones, una situacion de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, despues de haber
- creado pedido de cliente
- entregado la mercancia al cliente, y facturado al cliente por la mercancia
la figura anterior muestra los diferentes casos de reclamacion
- si el cliente devuelve la mercancia, se genera una solicitud de devolucion
- si existe una desviación en el precio o las cantidades, se debera crear una solicitud de correccion de la factura.
- si no se genero una bonificción pactada, se genera una nota de abono (no ta credito).
puede crear las devoluciones o una solitud de cargo nota de debito o de abono NC con referencia a un pedido de cliente o a un documento de factiración.
la solicitud de la correección de factura o el abono / cargo (sn solictud de abono o cargo ) se crea haciendo referencia al documento de facturación
para devolucone, solicitud de abono o cargo o soliictud de correccion de factura, la factracion tiene lugar despues de la verficiacion y la autorización, mediantre la creación de un abono o un cargo.
2 SOLICITUD DE ABONO Y CARGO.
Las solictudes de abono y cargo se puede crear
- sinreferencia a una operación comercial anterior
- haciendo referencia a un dcumento de facturación
- o haciendo referencia a un pedido de cliente.
en los dos ultimos casos el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
a efectos de evaluacion, debera intrducir un motivo para la solictud de abono o cargo.
en la ractica -> la solicitud de abono y cargo contiene un bloqueo de factura que impide la fcaturación inmediata. una vez que se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
cuando los documentos de facturación se contabilizan (abono / cargo), los documentos contables necesarios se generan automaticamente. de forma, los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente
para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autprización o verificacion esto se implementa mediante un bloqueo de factura.
los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de correccion de factura contienen un bloqueo de factura.
estos documentos los verifica un empleado que cuenta con autorizaciones pertinentes. las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo para le rechao se introduce en las posiciones en cuenstion. una vez verificadas todas las posiciones, el documento se puede liberar para facturación. llegados a este punto, el bloqueo de factura se retira.
las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque sigan disponibles a efectos de evaluacion.
3. Devolcuones
las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a:
- un documento de facturación o
- a un pedido
de esta forma, el sistema recibe todos los datos necesarios acerca de, por ejemplo, las cantidades y los precios acordados desde el documento original.
al igual que en las solicitudes de abono y cargo, en el pedido de devolucion tambien se le introduce un motivo a los efectos de evaluacion y su tratamiento precisa de una fase de autorización, que se implementa mediante un bloqueo de factura automatico.
cuando una mercancia defectuosa llega al almacen se contabiliza la entrada de mercancias basandose en una entrega de devolucion(entrega entrante). normalmente se contabiliza en un stock de devoluciones independientee, una vez de en un stock de libre disponibilidad. esta contabilizaci´n se puede realizar antes o despues de que se haya creado el abono.
una vez aprobadas las devoluciones (es decir, una vez que se ha quitado el bloqueo de factura), el abono y los documentos de contabilidad necesarios se generan, como resultado del proceso de facturación. el importe correcto contabiliza automaticamente en el haber de la cuenta cliente.
4. SOLICITUDES DE CORRECCION DE FACTURA
correccion de factura
se utiliza para corregir las cantidades o valores por los que ya se han facturado al cliente. siempre se crea en referencia al documento de facturación incorrecto.
el cliente recibe un documento que contiene la siguiente información: la cantidad y el precio que se calcularon originalmente, la cantidad y el precio correctos, y el importe adecuado o debido en la cuenta del cliente.
en la solictud de corrección de factura, se genera una posicion de abono/cargo para cada posicion del documento de facturación incorrecto cuando da comienzo el tratamiento, por tanto, el valor neto del documento es cerotodas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo.
los cambios solo se pueden realizar en las psiciones de cargo. los valores netos que se abonaran se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo.
las posiciones de abono y de cargo siempre se borran en parejas. las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
5 ANULACION DE DOCUMENTO DE FACTURACIÓN
TRANSACCION VF11 -> la anulacion de un docuento de facturación se realiza mediante la transacción VF11
un documento de facturación puede tener que anularse, por ejemplo si las condiciones o la direccio del pagador han cambiado.
en este caso, se genera un documento de facturación aparte (un documento de anulación de factura) y un nuevo documento contable. esto revisa todas las contabilizaciones realizadas como resultado del documento de facturación incorrecto, y vuelve a contabilizar cada apunte contable con el simbolo opuesto.
el documento modelo del documento de facturación (por ejemplo) la entrega de la factura anulada se puede facturar de nuevo.
en el sistema standar las facturas pueden anularse mediante la clase de factura S2
 
 
 
#1 / 17 de Junio de 2019 / Ivan Bernal Garcia: |
Sobre el autor
Publicación académica de Ivan Dario Bernal Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Ivan Dario Bernal Garcia
Profesión: Ingeniero Informatica - Colombia - Legajo: ZB47Q
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Ivan Bernal