✒️SAP SD El tratamiento de preventas
SAP SD El tratamiento de preventas
Tratamiento de preventas.
Antes de emitir un pedido, el cliente se comunica para averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. El empleado ingresa en el sistema una oferta la cual comunica al cliente, informando el período en el cual la misma será válida. Si el cliente acepta la oferta, el empleado emite un periodo en referencia a ésta.
Los empleados de Comercial y Marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos:
-Preparar información acerca de cliente, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos.
-Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visitas al cliente.
-Llevar a cabo campañas de mailing directo.
-Acceder al sistema de información de ventas, con una amplia gama de evaluaciones, para aspectos como las cifras de volumen de ventas y el número de entrada de pedidos.
Documentos de preventas.
Se reciben consultas de los clientes sobre los precios o plazos y entrega de determinados productos. Ofrece al cliente una oferta para un determinado producto, con información acerca de precios, plazos de entrega, etc.
En el sistema estándar, la consulta se considera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la consulta. Una oferta en cambio se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez.
El flujo de documentos de la fase de preventas puede comprender consultas y ofertas. Si un cliente acepta una oferta, el pedido de ventas le sigue.
Así mismo puede crear una oferta sin tener una consulta por parte de un cliente. Podrá encontrar en alguna documentación de SAP que se menciona la "consulta" como "petición de oferta", tenga en cuenta que se trata de lo mismo.
Transacción VA11 crear consultas o peticiones de oferta, VA12 modificar y VA13 visualizar la petición creada.
Ofertas y consultas en el sistema.
Si cliente consulta el precio y las posibles fechas de entrega de un producto. El empleado ingresa la siguiente consulta en el sistema reflejando estos datos.
Más adelante, el cliente se vuelve a comunicar solicitando un mejor precio sobre el producto pero que en lugar de las 35 unidades por las que consultó primero, va a requerir 20 unidades. En este caso, el empleado ingresa en el sistema una oferta (clase de oferta OF) con referencia a la consulta creada en el paso anterior.
Transacción VA21 para crear ofertas, VA22 modificar y VA23 para visualizar la oferta creada.
El empleado ingresa el número de la consulta a la cual hará referencia y presiona el botón "Selección de posición". El empleado ajusta las cantidades y selecciona el botón "Tomar" para proceder a la creación de la oferta.
El empleado corrige el precio del producto y fija la validez de la oferta en 2 semanas. Accede al flujo de documentos de la oferta y si no se referenció la consulta en su totalidad, el status de ésta es "Concluido".
Luego el cliente se vuelve a comunicar para aceptar la oferta y el empleado la hace efectiva ingresando el pedido de cliente con referencia a dicha oferta. Ingresa el número de la oferta a la cual hará referencia y presiona el botón "Selección de posición" para ajustar la cantidad, ya que el cliente solamente adquirirá 15 piezas.
Presiona el botón "Tomar" para continuar ingresando el resto de los datos necesarios en el pedido. Por último, el empleado verifica el flujo de documentos del pedido de ventas, donde visualiza que, dado que la oferta no fue referenciada en su totalidad, las misma continúa "En curso".
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Henrry Emil Bonilla Umanzor, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Henrry Emil Bonilla Umanzor
Profesión: Auditor Interno - Honduras - Legajo: JB98X
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Henrry Bonilla