✒️SAP SD El tratamiento de preventas
SAP SD El tratamiento de preventas
Tratamiento de preventa:
Veamos un ejemplo: Antes de emitir un pedido, el cliente se comunica para averiguar los precios de los materiales y los plazos de entrega. El empleado ingresa en el sistema una oferta la cual comunica al cliente, informando el periodo en el cual la misma será válida. Si el cliente acepta la oferta, el empleado emite un pedido en referencia a ésta.
Recordemos que: Los empleados de comercial y marketing pueden llevar a cabo las siguientes actividades implicadas en adquirir clientes y atenderlos:
Preparar información acerca de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, la competencia y sus productos.
Gestionar las actividades de ventas, como llamadas telefónicas o visitas al cliente.
Llevar a cabo campañas de mailing directo.
Acceder al sistema de información de ventas, con una amplia gama de evaluaciones, para aspectos como las cifras de volumen de ventas y el número de entrada de pedidos.
Documento de preventas:
Se reciben consultas de los clientes preguntando por ejemplo, los precios o plazos de entrega de determinados productos.
Ofrece al cliente una Oferta para determinado producto, con información acerca de precios, plazos de entrega, etc
Importante: Las consultas so peticiones mediantes las que el cliente solicita a la empresa una oferta o información comercial no vinculante.
Importante: El periodo de validez se puede utilizar como periodo de tratamiento.
Importante: La oferta son las propuestas del área de venteas a un cliente para suministrarle materiales o proporcionarle servicios bajos determinas condiciones. La oferta son legalmente vinculante durante el periodo de validez que se especifica en ellas.
Recordemos que: En el sistema estándar, la consulta se considera completamente referenciada tan pronto como el cliente recibe una oferta relativa a la consulta.
Recordemos que: Una oferta en cambio se puede referenciar en tanto no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez.
El flujo de documentos de la fase de preventas puede comprender consultas y ofertas. Si un cliente acepta una oferta, el pedido de ventas le sigue. Asimismo puede crear una oferta sin tener una consulta por parte de un cliente.
La transacción VA11 permite la creación de las consultas o peticiones de oferta. Se puede utilizar VA12 para modificar y la VA13 para visualizar la petición creada.
Ofertas y consulta en el sistema.
De acuerdo al circuito de preventas en el sistema, el siguiente ejemplo:
El cliente Falabella se comunica consultando el precio y las posibles fechas de entrega de un producto. El empleado ingresa la siguiente consulta en el sistema reflejando estos datos:
Precios
Periodo de validez de la consulta.
Mas adelante, el cliente se vuelve a comunicar solicitando un mejor precio sobre el producto pero que en lugar de las 35 unidades por las que consulto primero, va a requerir 20 unidades. En este caso, el empleado ingresa en el sistema una oferta (Clase de oferta OF) con referencia a la consulta creada en el paso anterior.
Con la transacción VA21 que permite la creación de las ofertas. Se puede utilizar la VA22 para modificarla y la VA23 para visualizar la oferta creada.
El empleado ingresa el número de la consulta a la cual hará referencia y presiona el botón “Selección de posición”, en la pantalla debemos de modificar la cantidad de unidades de 35 a 20 y selecciona el botón “Tomar” para proceder a la creación de la oferta, corrige el periodo de validez de la oferta de 20 unidades y precios para las 20 unidades.
A continuación accede al flujo de documentos de la oferta y su bien no se referencio la consulta en su totalidad, el statu de ésta es CONCLUIDO.
Luego, el cliente se vuelve a comunicar para aceptar la oferta y el empleado la hace efectiva ingresando el pedido de cliente con referencia a dicha oferta.
Ingresa nuevamente el número de la oferta a la cual hará referencia y presiona el botón “Selección de posición” para ajustar la cantidad, ya que el cliente solamente adquirirá 15 piezas, esto porque el cliente solicita un pedido de 15 de las 20 que tenía originalmente la oferta.
Presiona el botón “TOMAR” para continuar ingresando el resto de los datos necesarios en el pedido. Por ultimo se verifica el flujo del documento del pedido de ventas, donde visualiza que dado que la oferta no fue referenciada en su totalidad, la misma continua “EN CURSO”
Importante: a diferencia de la consulta, la cual una vez referenciada su estatus queda como concluida, la oferta no se concluye hasta tanto no se referencia la cantidad total.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Sebastian Zunino
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Raúl Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Expert
Sergio Raúl Herrera
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Computación - Nicaragua - Legajo: HQ94G
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Sergio Herrera
Disponibilidad Laboral: PartTime
