✒️SAP SD El tratamiento de preventas
SAP SD El tratamiento de preventas
Tratamiento de Preventas
Es el primer paso del ciclo comercial. Abarca las consultas y ofertas.
Dentro de las tareas de soporte de ventas que ejecuta Comercial y Marketing para adquirir clientes y atenderlos, están:
- Preparar información de clientes, clientes potenciales, personas de contacto, competencia y sus productos.
- Gestionar actividades de ventas (llamadas telefónicas, visitas al cliente, etc).
- Campañas de mailing directo.
- Acceder al sistema de información de ventas, analizar evaluaciones, cifras de volumen de ventas y número de pedidos.
SAP cuenta con el módulo de CRM para la relación con los clientes, donde las funcionalidades de Marketing y Preventa están más desarrolladas que en el módulo de SD.
Consultas: son peticiones de oferta mediante la cual el cliente solicita a la empresa una oferta o información comercial no vinculante, el periodo de validez se puede utilizar como periodo de tratamiento.
- Consulta = Petición de oferta
Ofertas: son propuestas del área de ventas a un cliente para suministrarle materiales o proporcionarle servicios bajo determinadas condiciones; son legalmente vinculantes durante el periodo de validez que se especifica en ellas.
- Una oferta se puede referenciar mientras no se haya alcanzado el importe total o la fecha de validez.
- Oferta = Cotización
¿Cuál es el flujo de documentos en la fase de preventas?
CONSULTA --> OFERTA --> PEDIDO
- Una oferta se puede crear en base a una consulta por parte de un cliente. Si un cliente acepta la oferta, el pedido de ventas le sigue.
- Puede crear una oferta desde cero y continuar con el pedido de ventas.
¿Cómo crear una consulta (petición de oferta)?
Consulta
Transacción = VA11-Crear / VA12-Modificar / VA13-Visualizar
- Seleccionar la clase de consulta "CO"
- Colocar un periodo de validez tentativo
- Colocar la cantidad y precio
¿Cómo crear una oferta en referencia a una consulta?
Oferta
Transacción = VA21-Crear / VA22-Modificar / VA23-Visualizar
- Seleccionar la clase de oferta "OF"
- Ingresar el área de ventas
- Click en "Crear con referencia"
- Ingresar el número de consulta creado anteriormente y click en el botón "Selección de posición". Abrirá el formulario de Consulta (Petición de oferta), aquí se podrá modificar la cantidad si es que se desea aumentar o disminuir la misma. Click en el botón "Tomar".
- Se abrirá el formulario de creación de "Oferta". Colocar el periodo de validez definitivo para la oferta. Corregir el precio si lo desea.
Hasta este punto ya se tiene una oferta válida por un periodo de tiempo, la cual fue creada desde una consulta.
Si se visualiza el flujo de documentos, se verificará que el estado de la consulta se actualiza a "Concluido". Mientras que el de la oferta se encuentra en "Pendiente".
Pedido de ventas
En este escenario, el cliente acepta la oferta, pero pide un cambio en la cantidad.
Transacción = VA01-Crear / VA02-Modificar / VA03-Visualizar
- Seleccionar la clase de pedido "PS"
- Click en "Crear con referencia"
- Ingresar el número de oferta creado anteriormente y click en el botón "Selección de posición". Abrirá el formulario de Oferta, aquí se podrá modificar la cantidad final confirmado por el cliente. Click en el botón "Tomar".
- Se abrirá el formulario de creación de "Pedido". Colocar los datos requeridos y grabar el documento.
Si se visualiza el flujo de documentos, se visualiza que la oferta no fue referenciada en su totalidad, la misma quedaría con el estado "En curso". La oferta no concluye hasta que no sea referenciada la cantidad total.
Flujo Final
- Consulta (Concluida)
- Oferta (En curso)
- Pedido (Pendiente)
Anotaciones del ejercicio
Clase de consulta = CO
Área de ventas = 7500 / 10 / 00
Solicitante = 130001
Destinatario = 130001
Periodo de validez = 18.06.2019 - 18.07.2019
Material = MAT-01
Cantidad = 10
Precio (automático) =
1. Un potencial cliente lo llama porque está interesado en conocer el precio y los tiempos de entrega de un producto. La persona de atención al cliente da de alta la consulta en el sistema.
Respuesta
VA11 - Crear Consulta = 10000265
2. El cliente se vuelve a poner en contacto para que le realice una mejor oferta por tan sólo 5 piezas. Introduzca una oferta (clase de oferta OF) en referencia a la consulta que dio de alta en el ejercicio anterior con los siguientes datos: Cantidad: 5 piezas.
Precio (condición PR00): Restele usd 20 al precio de lista.
Validez de la oferta: 15 días
Guarde y anote el número de la oferta.
Respuesta
VA21 - Crear Oferta
Clase de oferta = OF
Crear con referencia = Consulta 10000265, seleccionar posición, cambiar la cantidad a 5 y click en "Tomar".
En el formulario Crear Oferta, modificar el periodo a 15 días.
Seleccionar posición y click en el botón "Visualizar detalle de posición".
Ir a la solapa condiciones y modificar la condición PR00. Precio, disminuir el precio en 20 USD. Enter para actualizar los importes.
Verificar los datos y grabar.
Oferta = 20000247
3. Finalmente el cliente decide comprar una pieza del producto para ver si es de su agrado. Introduzca un pedido (clase de pedido PS) en referencia a la oferta que dio de alta en el ejercicio anterior con los siguientes datos: Cantidad: 1 piezas. N° ped.cliente: U4-L2-## Guarde y anote el número del pedido.
Respuesta
VA01 - Crear Pedido
Clase de pedido = PS
Crear con referencia = Oferta 20000247, seleccionar posición, cambiar la cantidad a 1 y click en "Tomar".
En el formulario Crear Pedido, ingresar el número de pedido, verificar los otros datos del pedido y grabar el documento.
Pedido = 3977
4. Ahora visualice el flujo de documentos del pedido.
a. ¿Cuál es el status de la consulta y de la oferta?
- Consulta (concluido)
- Oferta (en curso)
- Pedido (pendiente)
b. ¿Puedo volver a generar otro pedido en referencia a esta oferta?
Si, es posible. Se puede hacer hasta que se referencie la cantidad total de la oferta.
Oferta = 20000247 (5 piezas)
Pedido anterior = 3977 (1 pieza)
Pedido = 3978 (3 piezas)
Pedido = 3979 (1 pieza)
Una vez que se totaliza los pedidos de la oferta, ésta cambia de estado a "Concluido".
Sobre el autor
Publicación académica de Erika Mercedes Contreras Narro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Erika Mercedes Contreras Narro
Peru - Legajo: JM66N
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
