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✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación

Métodos de creación de documentos de facturación

Facturación de forma explicita

Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual del os números de estos documentos (números de pedido o números de entrega).

Como se visualiza en sistema:

Transaccion VF01: desde esta transaccion se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.

Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización. El sistema hereda información de los documentos anteriores.

Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloque de factura fijado, se da salida a un log de errores.

TRUCO: Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función selección de posiciones en factura.

Pool de facturacion:

Transaccion VF04: es la herramienta del pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04.

Normalmente, no facturara las operaciones individualmente. Efectuara, más bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.

Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben efectuarse.

Además, entre los criterios de selección, indicara si el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambas.

Un ejemplo: la creación de documentos de facturación está limitada aquellos documentos entregados antes del 15 de mayo y cuyo solicitante es C1. De acuerdo con esta selección, el sistema crea el pool de trabajo y documentos de facturación a partir de dicha lista.

Tras grabar, puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado partir de un pool de facturación o que errores han surgido.

Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los datos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondientes.

Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como por ejemplo:

  • Numero de documento de ventas.
  • Área de ventas.
  • Puesto de expedición, etc.

Como de nuevas formas de tratamiento, por ejemplo:

  • Modo simulación.
  • Factura individual.
  • Factura colectiva.
  • Factura colectiva/dialogo.

Asimismo, se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.

Crear la facturacion en fechas determinadas

Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas la entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.

Para ello, previamente debe:

  • Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
  • Indicar el número de calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la pestaña de factura (fechas facturación).

Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.

Facturacion en proceso fondo

Puede decidir crear facturas a través de un Job de fondo:

Transaccion VF06: se puede realizar la ejecucion del proceso de la facturacion.

El Job de fondo se puede ejecutar de manera automática:

  • Periódicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas).
  • En una fecha determinada (por ejemplo, el 19 de junio a las 20:00 horas).

El sistema puede repartir el pool de facturación en varios Jobs de fondo e indicarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware,

Si, por ejemplo, puede prescindir de un log o no es necesario una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. De esta forma se consigue un mayor rendimiento.

Es posible anular un proceso colectivo de facturación.

Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.

A continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.

Anulación de un proceso colectivo de facturación

Para anular un proceso colectivo de facturación, seleccione:

SAP Easy Access – Logística – Comercial – Facturación – Sistema de información – Documento de facturación – Log de proceso colectivo – Documentos – Anular todo.

Interfase de facturacion general

Mediante la interface de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).

Para ello, previamente debe:

  • Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
  • Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios).
  • Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Pedro Joel Zapata Mata, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Pedro Joel Zapata Mata

Profesión: Administración de Sistemas - Ecuador - Legajo: XT53K

✒️Autor de: 98 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Pedro Zapata

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los métodos de creación de documentos de facturación" de la mano de nuestros alumnos.

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Métodos de creación de documentos de facturación * Facturación de forma explícita: Los documentos a facturar pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos. Transacción VF01: crear factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. * Pool de facturación Transacción VF04: Gestionar pool Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país. Tras grabar se puede visualizar el log para saber que documentos de facturación se han creado a partir de un poll...

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Creado y Compartido por: Carlos Andres Calderon

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Existen varios métodos de creación de documentos de facturación como los siguientes: Facturación Explicita; Es aquella en la cual en forma manual se ingresa un numero de pedido o de entrega a facturar en el sistema y esto se realiza a través de la transacción VF01. Pool de Facturación; Se lleva a cabo por la transacción VF04 y es aquel que permite realizar facturación colectiva o masiva la cual se puede realizar fijando parámetros como fechas determinadas para facturar o un rango de fechas y un solicitante. Facturación en proceso de fondo: Es aquella que se predetermina mediante la creación de un proceso de fondo el cual se puede parametrizar en fechas especiales...

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Creado y Compartido por: Oscar Humberto Beltran Amezquita

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SAP Senior

SAP ofrece varias opciones de creación de documentos de facturación, como se describe a continuación: 1. Facturación de forma explícita: Este método implica la creación manual de documentos de facturación utilizando la transacción VF01. Aquí, se pueden ingresar los datos de facturación relevantes, como el cliente, los artículos vendidos y los importes. 2. Pool de facturación: Esta opción permite agrupar varios documentos de entrega en uno solo para generar una factura. Utilizando la transacción VF04, se pueden seleccionar los documentos de entrega relevantes y luego procesarlos para crear una factura consolidada. 3. Crear la facturación...

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Creado y Compartido por: Mara Elizabeth Pascual Villar

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Unidad 6- Facturación- Lección 4 Métodos de creación de documentos de facturación. Cuáles son los distintos métodos de facturación? Facturación Explícita, Pool de Facturación, Facturación en fechas determinadas, facturación en proceso de fondo, Interfase de facturación general. Cuál es el alcance de la funcionalidad del pool de facturación? Se gestión a través de la Tx VF04. Para facturaciones colectivas y se trabajando bajo criterios de selección (Solicitante, fecha de factura, país receptor).Además en los criterios de selección debe indicar si el pool de facturación solo debe contener...

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Creado y Compartido por: Berta Alicia Constantino Moreno

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La Facturación de forma Explicita Se realiza normalmente por la transacción Vf01, se puede especificar mediante el boton seleccion de posicion para facturar cantidades parciales de posiciones. Pool de Facturación Transacción Pool de facturación VF04 Entre los criterios de selección se encuentran si los documentos a generar en el pool solo deben por ejemplo contener documentos por pedido, entrega o por ambos. Se puede tratar el pool de facturación en el modo simulación, el sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erroneas se indican con el status de tratamiento correspondiente. Contiene una información más ampliada del...

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METODOS DE CREACIÓN DE DOCS DE FACTURACIÓN FACTURACIÓN DE FORMA EXPLÍCITA Mediante la introducción manual de los números de pedido o entrega TX VF01, se hereda la información Para facturar posiciones individuales o cantidades parciales seleccionar la función Selección de posición en facturación POOL DE FACTURACIÓN TX VF04 - Se utiliza para facturación periodica colectiva. En el modo de simulaciòn se muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos CREAR LA FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAS Para tratar facturas periódicamente. Se puede tratar facturas que vencen en una fecha determinada agrupadas FACTURACIÓN...

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Creado y Compartido por: Isabel Madera

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MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN FACTURACIÓN DE FORMA EXPLICITA Los documentos a facturar se introducen con los números de los documentos (pedido o entrega) VF01 - creación de factura especificando el nº de documento Se puede especificar la clase de factura o el sistema genera una según la parametrización. Si no se puede crear, se da salida a un log de errores. Se pueden seleccionar posiciones o cantidades parciales de posiciones para facturarlas con la función 'selección de posición' en facturación. POOL DE FACTURACIÓN VF04: gestión del pool de facturación Normalmente efectúa...

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Creado y Compartido por: Silvia Alonso

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Métodos de Creación de Documentos de Facturación. Facturación de forma explícita. Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita. Mediante la introducción manual de los números de estos documentos (numero de pedido, numero de entrega). Pool de Facturación. TRANSACCION VF04. La herramienta de pool de facturación. Crear la facturación en fechas determinadas. Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas. Para ello, previamente debe: Actualizar la fecha de facturación individuales en el calendario mediante reglas...

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Creado y Compartido por: Juan Velasquez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN Facturación de forma explicita Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos. Transacción VF01: se crea una factura El documento a facturar. Puede ser un pedido o una entrega. Si no se especifica clase de factura, el sistema tiene una por defecto. El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido. Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la...

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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SAP SemiSenior

Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas, para ello selecciona la función Selección de posición en facturación. Pool de facturación: Transacción VF04 No facturará las operaciones individuales, más bien la facturación periódicamente en el proceso colectivo Si trabaja con el pool de facturación se indican los criterios de selección (solicitante, fecha de factura y país receptor). En el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturan por pedido, entrega o ambos. Modo de simulación: muestra los documentos de facturación sin grabar. Nuevas formas de tratamiento:...

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Creado y Compartido por: Aracely Elizabeth Castro Casco

 


 

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