✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Lección 4: Métodos de creación de documentos de facturación
1. Facturación de Forma Explícita
Los documentos que deben facturarse pueden especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega).
Transacción VF01: Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar. Si no se especifica la clase de factura, el sistema general la factura con la clase de factura indicada en la parametrización.
El sistema hereda información de los documentos anteriores.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da una salida a un log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función "Selección de posición en facturación"
2. Pool de Facturación
Transacción VF04: La herramienta de pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04.
Normalmente, no facturará las operaciones individualmente. Efectuará, más bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Además, entre los criterios de selección, indicará si el pool de facturación sólo debe contener documentos que se facturarán por pedido, por entrega o por ambos.
En la imagen anterior muestra un caso en el que la creación de documentos de facturación está limitada a aquellos documentos entregados antes del 15 de mayo y su solicitante es C1. De acuerdo con esta selección, el sistema crea el pool de trabajo y documentos de facturación a partir de dicha lista.
Tras grabar, puede visualizarse el log para saber qué documento de facturación se han creado a partir de un pool de facturación o qué errores ha surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección como ser:
- Número de documento de ventas
- Áreas de ventas
- Puesto de expedición
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
- Modo simulación
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva / diálogo
Asimismo, se ha ampliado la información que proporciona el log de errores.
3. Crear la facturación en fechas determinadas
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario
- Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de Factura (Fechas de facturación), como se visualiza en la figura a continuación.
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
4. Facturación en el proceso de fondo
Puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.
Transacción VF06, se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
- Periódicamente (por ejemplo, todos los lunes a las 2:00 horas)
- En una fecha determinada (19 de junio a las 20:00 horas)
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios Jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Si, por ejemplo, puede prescindirse de un log o no es necesaria una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. De esta forma se consigue mayor rendimiento.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación. Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
A continuación, ya puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
5. Interfase de facturación general
Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP).
Para ello, previamente debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios)
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
Afirmaciones correctas.
Se tienen en cuenta el tiempo de planificación de transporte, de picking de embalaje, el tiempo de carga y el tiempo de tránsito.
Sí la programación progresiva se ha configurado en customizing, esta tiene lugar cuando la fecha de disponibilidad está en el pasado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Marcelo Zurita, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Marcelo Zurita
Argentina - Legajo: DX12F
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Por nuevo proyecto en la empresa tengo que adquirir conocimientos en sap, tanto en módulo sd como en fi.