✒️SAP SD El maestro de clientes

Datos maestros de clientes

Es una de las fuentes de datos para el documento comercial.

Incluye los datos para pedidos, entregas, facturas y pagos del cliente. Comparte información entre el departamento de finanzas y comercial. Los datos se agrupan en categorías:

-Datos Generales: relevante para el área comercial y contable; son específicos del mandante, válidos para las unidades organizativas del mandante.

• Dirección: nombre, dirección, idioma.
• Datos de control: información de impuestos.
• Pagos: datos bancarios.
• Marketing: clasificación del cliente y la industria.
• Puesto de descarga: horas de entrada de mercancía.
• Datos de exportación: datos para el control de exportaciones.
• Personas de contacto: dirección de interlocutores.

-Datos de Área de Ventas: relevantes para el área comercial; se actualizan según el área de ventas respectiva: organización de ventas, canal de distribución y sector.

• Ventas: oficina de ventas, moneda, distrito de ventas, grupo de precios.
• Expedición: condiciones de expedición, centro suministrador, zona de transporte.
• Doc. de facturación: clasificación del IVA repercutido, condiciones de pago.
• Funciones del interlocutor: destinatario de mercancías, destinatario de factura, pagador.

-Datos de la sociedad: relevantes para contabilidad; válidos para la sociedad correspondiente.

• Gestión de cuentas: cuenta asociada.
• Transferencia de pago: vías de pago, bloqueo de pago.
• Correspondencia: procedimiento de reclamación, responsable de contabilidad.
• Seguros: importe asegurado.

Transacción para la creación del cliente

VD01 = Mantenimiento de los segmentos generales y área de ventas (comercial)

XD01 = Creación de todos los segmentos, a nivel de sociedad (comercial y financiera)

Logística>Comercial>Datos maestros>Interlocutor comercial>Cliente>Crear>VD01/XD01

Transacción para la modificación del cliente

VD02 / VD03 = Modificación/Visualización de cliente, mantenimiento de los segmentos generales y área de ventas.

XD02 / XD03 = Mantenimiento/Visualización de todos los segmentos.

Logística>Comercial>Datos maestros>Interlocutor comercial>Cliente>Modificar>VD02/XD02

*Cuando se modifica un registro maestro, los cambios no afectan a los documentos creados. A excepción de la dirección, que si se actualiza en los documentos de ventas existentes (pedidos, entregas, facturas, etc).

• Si al crear un registro maestro de clientes, no se coloca la sociedad o área de venta, no se podrá actualizar ni visualizar dichos datos respectivamente.

Grupo de cuentas (Función de interlocutor)

Son modelos para crear registros maestros de clientes. Al crear o dar de alta un cliente, lo primero que se debe ingresar, es el grupo de cuentas. Controla:

• Las vistas y los campos de datos (se mostrarán datos de acuerdo a las funciones del interlocutor comercial, ejemplo: destinatarios de mercancía, solo requerirá información relacionada a la expedición o entrega del producto).
• Especifica los campos de datos que se suprimen/visualizan (obligatorios u opcionales).
• El rango de numeración que se utilizará.

Ejemplos de grupos de cuentas que vienen con el sistema estándar son:

• 0001 - Solicitante
• 0002 - Destinatario de mercancías
• 0003 - Pagador
• 0004 - Receptores de factura
• 0005 - Interesados
• 0006 - Competidores

Notas del vídeo

VD01: Crear un cliente

• Datos Generales: El grupo de cuentas es el primer campo que se debe especificar. Si se muestra un mensaje indicando que la asignación del número es externa, es por que en el customizing está configurado la asignación de un número manual.
• Ventas: Los datos del área de ventas es importante ya que con éstos y otros datos más el sistema determinará el esquema de precios que se usará en el pedido de ventas. La lista de precios se selecciona según la categorización del cliente.
• Expedición: La condición de expedición es el puesto de expedición desde donde saldrá la mercadería.
• Factura: El grupo de imputación (Contabilidad) está relacionado al criterio para la determinación automática de cuentas de ingreso. En impuestos, la clasificación fiscal indica si el cliente está afecto o exento del impuesto.
• Documento: Lista de mensajes permitidas para una operación comercial (pedido, factura, nota de entrega, etc).
• Funciones de interlocutor: Lista de funciones a crearse por defecto (con el mismo código): Solicitante, Destinatario factura, Responsable de pago, Destinatario de mercancías.

XD03: Visualizar datos a nivel de sociedad.

VD03: Visualizar datos comerciales.

• Seleccionar un campo. Ir a menú Entorno>Modificación de campo, para ver las modificaciones sobre el campo, muestra información del usuario, fecha y hora de modificación, el valor anterior y el nuevo.
• Menú Detalles>Datos de bloqueo, se visualiza un formulario con los bloqueos configurados para el registro. Desde allí ir al menú Detalles>Datos de gestión para cuándo se dio de alta el bloqueo.

VD05: Bloquear un cliente

• Ubicar el tipo de bloqueo. Indicar si es para una área de ventas específica, o si es un bloqueo para todas las áreas de ventas.

VD06: Marcar para borrado

• Se puede marcar para borrarlo de una área de ventas en particular, o para todas. Si se desea modificar un cliente con esta marca, el sistema mostrará un mensaje de advertencia.

XD07: Modificar grupo de cuentas

• Se puede modificar el grupo de cuentas si el nuevo grupo tiene datos equivalente al anterior.

Notas del ejercicio práctico
VD01: No se muestra el campo Sociedad, y en el formulario no se muestra el botón "Datos de Sociedad".

XD01: Se muestra en campo sociedad desde el inicio y en el formulario se puede ingresar a ver los "Datos de Sociedad".

Sociedad = 3000

Área de ventas = 7500/10/00

Cliente creado: 130001

1) ¿Cómo puede verificar en el sistema las áreas de ventas para las que se ha actualizado el registro del cliente?

Respuesta: La actualización o modificación se ejecuta desde la VD02. Pero para ver todas las área para las que se modificaron, se debe ingresar a la transacción XD02.

Menú SAP>Logística>Comercial>Datos maestros>Interlocutor comercial>Cliente>Modificar>XD02 - Total

Ir al botón "Áreas de ventas de cliente..."

2) ¿Cómo puede verificar en el sistema cuándo y por quién fue creado el maestro de cliente?

Respuesta: por confirmar por el instructor...

3) ¿Cómo puede verificar en el sistema cómo, cuándo, por quién y qué campos del maestro de cliente fueron modificados?

Respuesta: XD02. Desde este formulario ir al menú Entorno>Modificaciones cta.>Campos(todos).

Muestra una lista de campos modificados, se puede dar doble click al campo y ver los datos de fecha, hora, usuario de modificación, así como el valor anterior y el nuevo.

4) ¿Cómo puede visualizar una lista de pedidos para el cliente desde el maestro de cliente?

Respuesta: Desde el formulario de XD02, ir al menú Entorno>Lista de documentos>Órdenes. Se mostrará un formulario para la búsqueda de pedidos con el cliente tratado, dar enter para iniciar la búsqueda.

5) Ha creado el nuevo registro maestro de cliente sólo para la organización de ventas 7500, canal de distribución 10 y sector 00. Es posible que la organización de ventas 3000 quiera vender mercancías a este cliente a través del canal de distribución 10 y del sector 00. ¿Que debería hacer usted para que esto fuera posible?

Respuesta: Para vender a una organización de ventas diferente, se debe ampliar el cliente a la nueva área de ventas.

6) ¿Es posible en el registro maestro de cliente actualizar varias direcciones para el solicitante, en varias sociedades?

No, los datos generales del cliente en el ERP se almacenan para una sociedad específica.

7) Notó que dio de alta el cliente para un grupo de cuentas erróneo. ¿Puede usted modificar el grupo de cuentas luego de su creación?

Si se puede, en la transacción XD07, o desde el Menú SAP>Logística>Comercial>Datos maestros>Interlocutor comercial>Cliente>XD07 - Modifica grupo de cuentas. Se podrá modificar siempre y cuando el nuevo grupo tenga datos equivalente al anterior.

Consulta Alumno:

Hola Martín,

¿cómo estás?

Sobre una de las preguntas del ejercicio, que si bien tiene respuesta en la solución, me parece que no responde a la pregunta:

¿Cómo se puede verificar en el sistema cuándo y por quién fue creado el maestro de cliente?

Entiendo que se debe poder visualizar la fecha y el usuario de creación del registro maestro.

Gracias por tu acostumbrado apoyo.

Respuesta Instructor:

Hola Erika,

cómo estás?

Es verdad lo que mencionas y estaremos ajustando la respuesta del ejercicio.

Saludos,

Martín